MOEX: ARSA - Арсагера

Доходность за полгода: +24.75%
Сектор: Финансы

Отчетность Арсагера

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Дата отчета	06.07.2018	06.07.2018	06.07.2018	06.07.2018	30.04.2020	30.04.2020	28.04.2021	26.04.2022	27.04.2023
Финансовый отчет		cсылка	cсылка	cсылка		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q4
Дата отчета	06.07.2018	06.07.2018	06.07.2018	30.04.2020	30.04.2020	28.04.2021	26.04.2022	27.04.2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽				0.3336	0.4191	0.1959	0.1414	0	0	0.4241	0.41	0.38	0.41	0.47	0.94	0.62
Выручка, млрд ₽	0.019	0.0236	0.0144	0.021	0.015	0.013	0.02	0.019	0.027	0.034	0.0284	0.032	0.0415	0.0414	0.0559	0.038	0.0381	0.0529
Чистая прибыль, млрд ₽	-0.0023	-0.0433	0.0605	0.038	-0.027	-0.012	0.006	-0.013	0.034	0.066	0.0091	0.0043	0.0612	0.02	0.0526	-0.082	-0.0822	0.1249
EV, млрд ₽				0.4906	0.5376	0.3	0.2519	0	0	0.6207	0.41	0.3862	0.4162	0.4755	0.9233	0.62	0.8013	0.6334
EBIT, млрд ₽												0.0029	0.0127	-0.000667	0.0153	-0.0023	0.0668	-0.0023
EBITDA, млрд ₽	-0.0035	-0.0568	0.0746	0.0468	-0.034	-0.0159	0.006	-0.0179	0.0419	0.001	0.0092	0.0031	0.0161	0.0048	0.0212	0.0026	-0.0012	0.0026
FCF, млрд ₽				-0.021	-0.021	-0.018	-0.01	-0.006	-0.009	-0.006	-0.0156	-0.0098	0.0000	-0.000194	-0.000112	-0.017	-0.015	-0.015
Операционный денежный поток, млрд ₽											0.000753	-0.000218	0.0214	0.0246	0.0296	-0.013	0.0301	-0.0773
Баланс стоимость, млрд ₽	-0.0563	-0.013	-0.0591	0.034	-0.0114	-0.0233	-0.0268	0.1	0.13	0.2	0.0584	0.0595	0.1019	0.1021	0.1299	0.19	0.0479	0.1932
Операционная прибыль, млрд ₽	-0.0188	-0.0239	-0.0104	-0.007	-0.019	-0.019	-0.01	-0.007	-0.003	0.001	-0.0854	-0.0178	0.0127	-0.000667	0.0153	-0.0023	0.0668	0.0029
Операционные расходы, млрд ₽	0.0272	0.0358	0.0236	0.0247	0.0306	0.0295	0.028	0.134	0.125	0.118	0.0945	0.0254	0.0223	0.0278	0.0229	0.025	0.0246	0.05
CAPEX, млрд ₽	0.000206	0.002	0.000163	0.001						0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000194	0.000112	0.000238	0	0.000119

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	0	0	0.41	0.38	0.47	0.47				0.94				0.62
Выручка, млрд ₽						0.0158	0.0121	29.41	52.19	0.0137	0.0096	0.009	0.0099	0.0096	0.0098	0.0134	0.0201
Чистая прибыль, млрд ₽						0.034	0.017	11.64	32.5	-0.0087	-0.0622	-0.023	-0.0217	0.0246	0.0252	0.0346	0.0406
EV, млрд ₽	0	0	0.41	0.38	0.42	0.48				0.6024	0.6865	685.96	0.6355	0.62	0.6944	0.8929	1.3435
EBIT, млрд ₽											-0.0018	0.0124	0.0272	0.029	0.0316
EBITDA, млрд ₽						0.0434	0.0216	13.91	39.84	-0.0114	-0.000715	-0.0072	0.0014	0.0053	-0.000617	0.0057	0.0106
FCF, млрд ₽						-0.0043	0.0011	21.22	5.86	0.0012	0.0011		0.0013	0.0039	0.0252	-0.000413	-0.000495
Операционный денежный поток, млрд ₽						-0.0041	0.0012	21.28	5.86	0.0296	0.0011	0.002	0.0032	0.0246	0.0252	0.0013
Баланс стоимость, млрд ₽	0.13	0.2	0.2	0.2	0.25	0.25	0.1194	0.1063	0.1388	0.13	0.0679	0.0452	0.0232	0.19	0.2185	0.2532	0.2941
Операционная прибыль, млрд ₽						0.0044	-0.0019	13.97	39.78	-0.000974	-0.0018	0.0124	0.0272	0.029	0.0316	0.0057	0.0106
Операционные расходы, млрд ₽						0.0073	0.0053	0.0065	0.0052	0.0111	0.0045	0.0066	0.0045	0.009	0.0043	0.0055	0.006
CAPEX, млрд ₽						0.000194	0.0001	0.059	0.000119	0.000119					0	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000131	0.000139	0.000131	0.0001	0.0001	0.000252	0.0001	0	0	0.001	0.000661	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.003	0.003	0.003
Short Term Investments												0.1985	0.2492	0.2468	0.2771	0.000898	0.000898	0.000898
Total Receivables												0.0081	0.0093	0	0.000287	0.000388		0.000388
Товарно материальные запасы												0.00035	0.0000	0.000261	0.000122	0.0014	0.0013	0.0014
Амортизация, млрд												0.000244	0.0034	0.0055	0.0059	0.0049
Total Current Assets												0.2078	0.2587	0.2591	0.285	0.0107	0.0107	0.0107
Чистые активы, млрд								0.098	0.133	0.196	0.1979	0.204	0.2465	0.2467	0.2745	0.193	0.1932	0.0051
Активы, млрд	0.087	0.1098	0.084	0.1833	0.1443	0.1327	0.1299	0.098	0.133	0.196	0.2074	0.2105	0.2662	0.2664	0.2917	0.205	0.2059	0.2059
Short Term Debt												0.1985	0.005	0.0053	0.0058	0.0055		0.0055
Long Term Debt												0.000526	0.0074	0.007	0.0067	0.0045	0.0045	0.0045
Задолженность, млрд	0.0038	0.0036	0.0037	0.0099	0.0162	0.0165	0.0172	0.0148	0.0065	0.0168	0.0095	0.0065	0.0197	0.0197	0.0173	0.0127	0.0127	0.0127
Чистый долг, млрд	0.058	0.0936	0.058	0.1571	0.1184	0.1041	0.1105	0.0942	0.1239	0.1966	-0.000661	-0.0001	0.0064	0.0063	0.0058	0.0015	0.0015	0.0069
Долг, млрд	0.0581	0.0937	0.0581	0.1572	0.1185	0.1043	0.1106	0.0943	0.124	0.1976	0.000429	0.000526	0.0064	0.0063	0.0058	0.0045	0.0045	0.01

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		0.001	0.001	0.078	0.051	0	0.0000	0.0001	0.0001	0.0000	0.000735	0.000117	0.000245	0.003	0.0036	0.0019	0.000388
Short Term Investments										0.2771	0.000415	0.001	0.0015	0.000898	0.0011	0.0012	0.0015
Total Receivables											0.000561	0.0055	0.0035	0.000388	0.0047	0.0053	0.0091
Товарно материальные запасы										0.00018	0.0001	0.0001	0.0016	0.0014	0.0013	0.0011
Амортизация, млрд											0.0011	-0.0196	-0.0258	-0.0237	-0.0322
Total Current Assets										0.0062	0.007	0.0095	0.0059	0.0107	0.0095	0.0091	0.011
Чистые активы, млрд	0.133	0.196	0.198	0.204	0.25	0.25	0.264	0.2509	0.2834	0.2746	0.2128	0.1907	0.169	0.193	0.0039	0.0027
Активы, млрд						0.2664	0.2898	0.2984	0.3055	0.2959	0.2218	0.2141	0.1847	0.205	0.2343	0.2741	0.3231
Short Term Debt														0.0055
Long Term Debt										0.0067	0.000703	0.0108	0.0074	0.0045	0.0033	0.0021	0.0054
Задолженность, млрд						0.0197	0.0258	0.0475	0.0222	0.0212	0.009	0.0234	0.0157	0.0127	0.0158	0.0209	0.0289
Чистый долг, млрд		0	0	-0.08	-0.05	0.01	0.0048	0.0034	0.0019	0.0058	-0.000735	0.008	0.0066	0.0015	-0.000228	0.000187	0.005
Долг, млрд					0.005	0.006	0.0049	0.0034	0.002	0.0058		0.0081	0.0068	0.0045	0.0033	0.0021	0.0054

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.02	-0.35	0.49	0.27	-0.21	-0.1	0.05	-0.11	0.28	0.53	0.0734	0.0349	0.4947	0.1613	0.4246	-0.66	-0.6637		-0.6637
Цена акции ао		1.31	3.19	2.69	3.38	1.1411	0.7465	0.64	1.285	3.42	3.3	3.1	3.31	3.8	7.57	5.01	11	14.72	14.72
Число акций ао, млн	124	124	124	124	124	124	124	0	0	0	123.8	123.8	123.8	123.8	123.8	123.8			123.82
FCF/акцию					-0.1694	-0.1452	-0.0806	-0.0484	-0.0693	-0.0471	-0.126	-0.079	-0.000388	-0.0016	-0.000905	-0.14			-0.6245
Free Float, %								33.1	29	17	0	0

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0	0	0	0	0.1371	0.094	0.2625	-0.1087	-0.502	-0.000185	-0.1752	0.199	0.2033	0.2791	0.3282
Цена акции ао	1.29	3.42	3.3	3.1	3.8	3.8				7.57				5.01
Число акций ао, млн			123.8	123.8	123.8	123.8				123.8				123.8
FCF/акцию			0	0	0	0	0.0092	0.1714	0.0473	0.0152	0.0086		0.0101	0.199	0.2032	-0.0033	-0.004

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			29.59	-17.61	-9.76	5.11	-12.64	29.47	33.7	4.61	2.15	27.19	8.1	20.17	-42.5	-35.14		-35.14	14.56
ROA, %	-39.42	71.96	28.09	-16.21	-8.61	4.45	-10.98	27	37.21	4.33	2.07	25.7	7.5	18.84	-40	-33.02		-33.02	3.87
ROIC, %			28.31	-17.93	-9.76	5.11	-12.64	29.47	39.83	4.52	2.15	26.97	7.97	19.77				-10.98	15.04
ROS, %	-240.6	516.5	226.12	-229.21	-118.71	30.7	-92.22	156.2	238.29	6.16	2.24	38.35	55.95	114.04	62.05	-215.75	236.11	236.11	27.49
ROCE, %											1.4124	5.04	-0.265	5.54	-1.1138	32.57		-1.1138	11.47
Рентаб EBITDA, %			226.12	-229.21	-118.71	30.7	-92.22	156.2	238.29	32.43	9.77	38.85	11.58	37.9	0	-3.17		6.75	26.86
Чистая рентаб, %	-183.15	418.55	-34.2	-130.9	-139.3	-50.2	-37.3	-11.1	194.1	31.98	13.49	147.71	48.19	94	-215.8	-215.77		236.11	27.43
Operation Margin, %	-100.97	-71.9	-34.18	-130.94	-139.3	-50.18	-37.31	-11.06	3.49	6.16	2.43	38.4	-33.58	-0.57		-6.04	5.48	5.48	43.48
Чистая процентная маржа, %			181.61	-178.82	-88.73	29.73	-69.11	127.82	194.6	31.98	13.49	147.71	48.19	94				-49.73	26.95
Доходность FCF, %				-5.01	-9.19	-7.07	-6.45	-10.83	-1.3759	0.1752	0	0	0	0	-2.7				-2.87

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0	0	0	0	0	7336.06	4825.75	12870.67	-3.3	-23.74	-9.26	-9.6	12.22	13.1	17.22	18.13	14.56
ROA, %					0	6103.16	3956.17	10761.91	-2.91	-24.01	-10.53	-10.88	12.61	11.43	13.59	13.61	3.87
ROCE, %										-0.6438	4.84	11.98	14.13	15.16			11.47
Рентаб EBITDA, %					274.54	178.32	47.29	76.35	-82.75	-7.45	-79.59	13.68	55.78	-6.3	42.19	52.46	26.86
Чистая рентаб, %					214.96	140.02	39.56	62.27	-63.68	-647.67	-254.39	-219.23	257.58	256.97	257.66	202.01	27.43
Доходность FCF, %		0	0	0	0				0				0				-2.87

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.33	22.01	28.4	8.7	10.8	5.2	4	6.4	14.9	14.37	12.07	9.88	11.32	16.41	16.3	21		16.45	2.53
P/BV			5.1	1	1.1	0.9	0.8	1.2	2.5	2.06	1.8939	1.6625	1.9023	3.34	3.21	4.14		3.24	1.30
P/E	-2.36	5.26	6.8	4.8	28.6	22.8	2500	6.7	10.4	44.93	89.46	6.69	23.5	17.45	-7.56	243.45		19.37	12.60
P/FCF				-7.59	-6.93	-8.16	-11.67	-16.35	-64.1	503.35	-1334.74	17.66	18.67	-156.2	-36.5	0	0	0	-1.37
E/P	-42.35	19.02	10.36	-16.66	-9.55	7.16	-19.14	24.42	17.56	2.52	1.27	16.24	4.29	8.59		0	0	0	0.26
EV/EBITDA			10.49	-15.8	-18.81	41.76	-10.47	4.85	7.72	44.23	123.59	25.84	99.09	43.56	244.45	-662.81		246.57	8.26
EV/S																16.62	11.97	11.97
Debt/EBITDA			3.36	-3.48	-6.54	18.33	-5.27	2.96	2.46	0.0465	0.1683	0.399	1.3188	0.2746	1.7587	3.85	3.85	3.85	1.73
Netdebt/Ebitda								2.95	2.44	21.36	63.67	3.37	0.24			2.65	2.65	2.65	1.04
Debt/Ratio	0.03	0.04	0.05	0.11	0.12	0.13	0.13	0.05	0.08	0.05	0.03	0.07	0.09	0.07		0.0486	0.0486	0.0486	0.18
Debt/Equity								0.05	0.09	0.05	0.03	0.08	0.09	0.08		1.9608	1.9608	1.9608	1.55
Debt/Net Income																-0.1217	0.0801	0.0801	-17.12
Бета													0.57	0.3764	1.7235	2.56	1.941	1.941	3.25
Индекс Альтмана	16.5	54.94	24.44	6.13	4.95	3.81	2.89	15.26	16.32	25.25	33.57	14.76	12.66	18.74	470.21	0.1197	1.8078	1.8078	-2.06

	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S					7.07	8.48	6.81	6.63	6.12	8.27	15.48	21.55	18.15	20.92	25.31	2.53
P/BV	2.06	1.88	1.88	1.88				2.17	3.23	3597.64	3.72	3.21	3.18	3.53	4.55	1.30
P/E					6.36	11.64	9.53					-10.58	134.82	14.25	10.71	12.60
EV/EBITDA				19.03	5.11	21.75	12.04	0.008	0.0128	17.23	-35.48	-519.43	-625.01	76.12	64.19	8.26
Debt/EBITDA				0.1459	0.2251	0.000247	5.0E-5	-0.5088		-0.292	5.02	0.8469		0.3742	0.5101	1.73

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0	0	0.0185	0.0185	0.0185	0.0197	0.0247	2.9E-5	2.9E-5		2.9E-5
Дивиденд	0.01			0.04	0.05	0	0	0	0	0	0	0.15	0.15	0.16	0.2			0.2
Див доход, ао, %		0	0	1.2293	3	4.17	5.38	0	0	0	0	0	4.48	4.28	2.55	0	0	0	5.09
Дивиденды / прибыль, %				0	13.1	0	0	0	0	0	203.66	428.93	30.24	98.79	46.98	76.11	0.5629	76.11	34.86

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.019	0.02	0.0197	1.9E-5	0.005	24.66	1.1E-5	1.5E-5	9.0E-6	0
Дивиденд			0.15	0.16
Див доход, ао, %	0	0	4.8	4.2	0				0			0	5.09
Дивиденды / прибыль, %					58.09	0.112	0.043	75.89				0.0203	34.86

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Инсайдерское владение, %	66.9	71	83	0	0
BV/акцию	0	0	0	1.6	1.65	2.02	2.02	2.22	1.56
Персонал, чел	19	19	19	23			24		21
Производительность труда, млн руб/чел/год	1	1.42	1.79	1.22	0		1.71		1.81
Себестоимость, млрд	0	0	0.013	0.015	0.018	0.022	0.027	0.033	0.027
Расходы/чел/год, тыс.р			0	0			0		1762
CAPEX/Выручка, %			0	0	0	0	0	0	0
Расходы на обслуживание долга				0.0167	0.0106	0.000467	0.000368	0.000262	0.000625	0.000624	0.000565
Чист. проц. доходы, млрд						3.4E-5	0.000157	6.7E-5	3.3E-5	3.3E-5	3.3E-5
Расх на персонал, млрд								0.033	0.037

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
BV/акцию			1.6	1.65	2.02	2.02				2.22				1.56
Персонал, чел	19	19	23			24								21
Расходы/чел/год, тыс.р		0	0			0								0
Расходы на обслуживание долга						2.0E-5	0.000106	7.7E-5	0.05	5.8E-5	7.2E-5	0.000258	0.000223	7.1E-5	0.000118	7.8E-5	0.000253
Чист. проц. доходы, млрд						2.5E-5		3.5E-5	3.2E-5					3.3E-5	4.6E-5	3.1E-5	9.0E-6

Investing Port

MOEX: ARSA - Арсагера

Отчетность Арсагера

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное