NYSE: HSBC - HSBC Holding

Доходность за полгода: -0.2534%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.59%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.98%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39.36 $) выше справедливой оценки (11.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.59%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HSBC Holding Financials Индекс
7 дней -0.4% -49.9% 1.5%
90 дней -2.9% -48.3% 7.2%
1 год 13.6% -66.8% 35%

Положительная оценка HSBC vs Сектор: HSBC Holding превзошел сектор "Financials" на 80.36% за последний год.

Отрицательная оценка HSBC vs Рынок: HSBC Holding значительно отстал от рынка на -21.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HSBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HSBC с недельной волатильностью в 0.2614% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 6
ROE 12.62%
ROA 0.7838%
ROIC 0%
Ebitda margin 52.03%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.36 $) выше справедливой (11.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.36 $) выше справедливой на 72%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.71) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.71) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0563) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0563) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.1703%) ниже средней доходности за 5 лет (43.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1703%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.62%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.62%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7838%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7838%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.98% до 7.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 999.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.59% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано