NYSE: PRU - Prudential Financial

Доходность за полгода: +23.08%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.12%) больше среднего по сектору (3.77%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (41.1%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (116.75 $) выше справедливой оценки (99.76 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.89% увеличился за 5 лет c 2.62%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Prudential Financial Financials Индекс
7 дней 2.6% -49.9% 0.6%
90 дней 12.5% -48.3% 6.6%
1 год 41.1% -66.8% 35.4%

Положительная оценка PRU vs Сектор: Prudential Financial превзошел сектор "Financials" на 107.87% за последний год.

Положительная оценка PRU vs Рынок: Prudential Financial превзошел рынок на 5.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRU с недельной волатильностью в 0.7905% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.17
P/S: 0.6957

3.2. Выручка

EPS 6.82
ROE 11.29%
ROA 0.3526%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.21%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (116.75 $) выше справедливой (99.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (116.75 $) выше справедливой на 14.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2674) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2674) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6957) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6957) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-337.98) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-337.98) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.11%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (2341.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2341.18%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.29%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.29%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3526%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3526%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.62% до 2.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 838.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.12% выше средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.2%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 7.64% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.03.2024 Axel Robert
SVP and Controller
Продажа 111.86 719 931 6436
29.02.2024 SCHMIDT TIMOTHY L
Senior Vice President
Продажа 108.13 855 525 7912
28.02.2024 KAPPLER ANN M
EVP and General Counsel
Продажа 108.39 782 793 7222
28.02.2024 KAPPLER ANN M
EVP and General Counsel
Покупка 65.4 523 919 8011
05.01.2024 SCOVANNER DOUGLAS A
Director
Покупка 103.26 353 676 3425