1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.12%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (41.1%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (116.75 $) выше справедливой оценки (99.76 $)
- Текущий уровень задолженности 2.89% увеличился за 5 лет c 2.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:18 Zacks Industry Outlook Highlights MetLife, American International, Prudential, Hartford Financial Services and Assurant
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
16 Марта 02:59 PGIM Investments Wins 2024 LSEG Lipper Group Award for Mixed Assets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pgim-investments-wi...
источник:
9 Марта 02:47 Prudential (PRU) to Insure Verizon's Pension Liabilities
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prudential-pru-insu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Prudential Financial | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -49.9% | 0.6% |
90 дней | 12.5% | -48.3% | 6.6% |
1 год | 41.1% | -66.8% | 35.4% |
PRU vs Сектор: Prudential Financial превзошел сектор "Financials" на 107.87% за последний год.
PRU vs Рынок: Prudential Financial превзошел рынок на 5.74% за последний год.
Стабильная цена: PRU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRU с недельной волатильностью в 0.7905% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (116.75 $) выше справедливой (99.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (116.75 $) выше справедливой на 14.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2674) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2674) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6957) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6957) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-337.98) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-337.98) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (2341.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2341.18%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.29%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.29%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3526%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3526%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.12% выше средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.2%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 7.64% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2024 | Axel Robert SVP and Controller |
Продажа | 111.86 | 719 931 | 6436 |
29.02.2024 | SCHMIDT TIMOTHY L Senior Vice President |
Продажа | 108.13 | 855 525 | 7912 |
28.02.2024 | KAPPLER ANN M EVP and General Counsel |
Продажа | 108.39 | 782 793 | 7222 |
28.02.2024 | KAPPLER ANN M EVP and General Counsel |
Покупка | 65.4 | 523 919 | 8011 |
05.01.2024 | SCOVANNER DOUGLAS A Director |
Покупка | 103.26 | 353 676 | 3425 |