NYSE: UNH - UnitedHealth Group

Доходность за полгода: -3.5%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (485.88 $) выше справедливой оценки (242.36 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3323%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (3.37%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.22% увеличился за 5 лет c 24.01%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

UnitedHealth Group Healthcare Индекс
7 дней -1.5% -5.5% 0.8%
90 дней -6.6% -3% 6.8%
1 год 3.4% 8.7% 35.6%

Отрицательная оценка UNH vs Сектор: UnitedHealth Group значительно отстал от сектора "Healthcare" на -5.31% за последний год.

Отрицательная оценка UNH vs Рынок: UnitedHealth Group значительно отстал от рынка на -32.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UNH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UNH с недельной волатильностью в 0.0647% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.81
P/S: 1.3133

3.2. Выручка

EPS 23.86
ROE 26.3%
ROA 8.54%
ROIC 16.14%
Ebitda margin 9.78%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (485.88 $) выше справедливой (242.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (485.88 $) выше справедливой на 50.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.81) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.81) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.93) выше чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3133) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3133) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.59) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.59) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.34%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (8.12%) ниже средней доходности за 5 лет (12.34%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.12%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.3%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.3%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.54%) выже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.54%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.14%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.01% до 24.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 301.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3323% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3323% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3323% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано