Авторизация

Email:

Пароль:



Регистрация Восстановить пароль?

Спрос на семилетние евробонды "Алросы" на пике достигал $1,6 млрд

17 июня 20:34 | 28

МОСКВА, 17 июн ПРАЙМ. Спрос на семилетние еврооблигации АК [MOEX: ALRS] "Алроса" на пике достигал 1,6 миллиарда долларов, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала [MOEX: VTBR] "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.

[MOEX: ALRS] "Алроса" разместила еврооблигации с погашением в июне 2027 года в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 3,1% годовых.

"В рамках транзакции книга заявок была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике достиг 1,6 миллиарда долларов. Значительный спрос со стороны инвесторов позволил три раза снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 3,375-3,5% до 3,25%, а затем до уровня 3,1-3,15%. Финальная доходность была зафиксирована на нижней границе данного диапазона и составила 3,1%", рассказал он.

По его словам, в рамках транзакции достигнут самый низкий уровень купона для семилетнего выпуска долларовых еврооблигаций российского корпоративного эмитента за всю историю подобных размещений.

Инвесторы из Континентальной Европы купили 28% выпуска, на британских инвесторов пришлось 25% бумаг, на российских – 25%, инвесторы из Азии и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) купили 11% выпуска, и 11% бумаг ушло инвесторам из США. Управляющие компании и фонды купили 62% бумаг, 28% пришлось на банки, 6% на страховые компании и 4% на хедж-фонды.

Компания провела 15-16 июня серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению семилетних евробондов. Организаторами выступают J.P. [NYSE: MS] Morgan, Газпромбанк, Societe Generale и [MOEX: VTBR] "ВТБ Капитал".

[MOEX: ALRS] "Алроса" крупнейший в мире производитель алмазов в каратах на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.



Источник: https://1prime.ru/Financial_market/20200617/831643854.html

Похожие новости


Комментарии

написать комментарий

Еще нет комментариев
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться