Авторизация

Email:

Пароль:



Регистрация Восстановить пароль?

"CИБУР" разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн

2 июля 10:47 | 56

"CИБУР" разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн. "Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил $1 млрд. В рамках размещения еврооблигации были распределены среди 94 инвесторов. Ставка купона была установлена на уровне 2,95% годовых, что является рекордно низким уровнем для российских корпоративных эмитентов", - сообщила компания.

Привлеченные средства [MOEX: SIBR] СИБУР намерен направить на оптимизацию кредитного портфеля и общекорпоративные цели.

Выпуску были присвоены рейтинги от [NYSE: MCO] Moody’s на уровне Ваа3 и BBB- от Fitch.

[NYSE: BAC] Bank GPB [NYSE: IFF] International S.A., [NYSE: C] Citigroup [MOEX: GLOBAL%20PORTS] Global Markets Limited, [NYSE: GOLDMAN-GROUP] Goldman [NYSE: GS] Sachs [NYSE: IFF] International, J.P. [NYSE: MS] Morgan Securities plc и VTB [NYSE: COF] Capital plc выступили в качестве ведущих координаторов и букраннеров.

"Инвестиционное сообщество высоко оценивает устойчивость нашего бизнеса и дальнейшие перспективы развития компании. Об этом свидетельствует подтверждение кредитного рейтинга на инвестиционном уровне со стороны всех трех ведущих рейтинговых агентств. Достигнутая по итогам размещения еврооблигаций рекордно низкая ставка купона говорит о высоком доверии к СИБУРу и качестве компании как первоклассного заемщика", - отметил член правления - управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Александр Петров.



Источник: https://bonds.finam.ru/news/item/cibur-razmestil-5-letnie-evroobligacii-na-500-mln/

Комментарии

написать комментарий

Еще нет комментариев
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться