Авторизация

Email:

Пароль:



Регистрация Восстановить пароль?

Рынок акций превысил 3030п по индексу МосБиржи во главе с "Аэрофлотом"

12 августа 17:16 | 41
Рынок акций превысил 3030п по индексу МосБиржи во главе с [MOEX: AFLT] "Аэрофлотом"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в среду продолжает подъем вслед за нефтью и фондовой Европой, индекс МосБиржи протестировал отметку 3030 пунктов (новый максимум с конца февраля) во главе с бумагами [MOEX: AFLT] "Аэрофлота" и Сбербанка на фоне ослабления рубля.

К 16:35 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3030,46 пункта (+0,8%), индекс [MOEX: ALBK] РТС просел до 1294,88 пункта (-0,1%, днем индекс протестировал 1300 пунктов); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар вырос до 73,75 рубля (+0,64 рубля), золото стоит $1948,9 за тройскую унцию (+0,1%).

К позитивным новостям для рынка можно отнести вышедшую накануне вечером статистику Росстата об оценке ВВП РФ за второй квартал: экономика в условиях закрытия многих отраслей из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса упала на 8,5%, что оказалось лучше ожиданий и не превысило самые глубокие квартальные падения в кризисы 1998 и 2009 годов.

Данные Росстата оказались оптимистичнее расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП РФ во II квартале на уровне 9,6%, и лучше ожиданий ЦБ, который оценил спад в 9-10%. В 1998 году самый значительный спад был зафиксирован в IV квартале - на 9,1%, а в период мирового финансового кризиса спустя десятилетие пиковым был II квартал 2009 года - минус 11,2%. Более подробные данные по ВВП за II квартал Росстат представит 9 сентября.

Выросли акции [MOEX: AFLT] "Аэрофлота" (+3,3%), Сбербанка (+2,1% и +1,4% "префы"), [MOEX: CHMF] "Северстали" (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,7%), [MOEX: TATN] "Татнефти" (+1,5%), [MOEX: YNDX] "Яндекса" (+1,2%), [MOEX: ROSN] "Роснефти" (+1,1%), [MOEX: LKOH] "ЛУКОЙЛа" (+1%), [MOEX: SNGS] "Сургутнефтегаза" (+1%), [MOEX: IRAO] "Интер [MOEX: IRAO] РАО" (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%), ПАО [MOEX: PLZL] "Полюс" (+0,9%), "РусАла" (+0,8%).

Подешевели рублевые акции [MOEX: MGNT] "Магнита" (-0,9%), [MOEX: RTKM] "Ростелекома" (-0,9%), [MOEX: AFKS] АФК [MOEX: MSST] "Система" (-0,4%), [MOEX: ALRS] "АЛРОСА" (-0,2%).

Накануне CFO [MOEX: GMKN] "Норникеля" (+0,3%) Сергей Малышев в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за I полугодие заявил, что выплата больших дивидендов в нынешних обстоятельствах будет безответственной, [MOEX: GMKN] "Норникель" надеется на ответственную позицию основных акционеров по этому вопросу. Топ-менеджмент по-прежнему считает адекватным привязку дивидендных выплат к FCF, а не к EBITDA, добавил Малышев. Ранее сообщалось, что [MOEX: GMKN] "Норникель" отразил в отчетности за I полугодие резервы под выплаты по экологическим требованиям в размере $2,13 млрд.

Холдинг [MOEX: IRAO] "Интеррос" Владимира Потанина расценивает последние публичные заявления "РусАла" как попытку использовать ситуацию с разливом топлива и оказать давление на [MOEX: GMKN] "Норникель" для заключения нового акционерного соглашения, которое бы гарантировало "РусАлу" выплату максимальных дивидендов, говорится в заявлении на сайте [MOEX: IRAO] "Интерроса".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, резкий рост доходностей на ключевых долговых рынках вызвали обвал драгоценных металлов и снижение других активов из-за угрозы всплеска инфляции, который заставит центробанки ужесточать монетарную политику. Усугубило ситуацию и отсутствие консенсуса у законодателей США по вопросу продления пакета мер помощи гражданам страны в условиях кризиса. Однако, несмотря на то, что переговоры вновь зашли в тупик, согласие по этому вопросу может быть достигнуто в любой момент.

В итоге локальная коррекция рынков акций сменилась в среду новой волной повышения, также возобновила рост нефть (Brent вновь делает попытки закрепиться выше уровня $45 за баррель) на статистике Американского института нефти о запасах сырья. В 17:30 по московскому времени финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США, ожидается сокращение запасов нефти на 2,9 млн баррелей. Статистика о росте инфляции в США в июле подогрела рост доллара, что может поставить под угрозу ультрамягкую монетарную политику ФРС, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании [MOEX: OFCB] "Открытие брокер" Андрей Кочетков, динамика азиатских индексов с утра сформировала негативный внешний фон, однако европейские индексы уже не показали столь глубокой неуверенности, хотя коронавирусная тема остается фактором давления. Бумаги [MOEX: AFKS] АФК [MOEX: MSST] "Система" скорректировались после взлета накануне на новостях о производстве российской вакцины от COVID-19 на предприятиях компании. Золото отскочило вверх, что позитивно сказалось на акциях золотодобывающих компаний. Также вышли в "плюс" многие бумаги нефтегазового сектора и Сбербанка. Интерес инвесторов в Сбербанке может быть связан с прояснением в ближайшее время вопроса дивидендов за 2020 год.

В Европе день начался с британской статистики, показавшей падение ВВП за II квартал на 20,4%, а также годовые темпы падения производства в июне - 12,5%. Однако британская промышленность выросла на 9,3% относительно мая. Нефть возобновила рост на фоне статистики по запасам в США и надеждах, что скорое появление вакцин от COVID-19 решит проблему слабого спроса. Кроме российской новости о первой в мире официальной регистрации вакцины, в США администрация Дональда Трампа договорилась о закупке в будущем 100 млн доз разрабатываемой вакцины [NASDAQ: MRNA] Moderna, которая проходит уже третью стадию клинических испытаний. Кроме того, американские запасы могут указывать на улучшение ситуации со спросом. ОПЕК в своем ежемесячном обзоре рынка снизила на 100 тыс. б/с оценку потребления в текущем году (до снижения на 9,1 млн б/с по сравнению с уровнем прошлого года). В 2021 году ОПЕК ожидает роста спроса на 7 млн б/с к уровню 2020 года.

Рост инфляции в США в июле может усилить ожидания, что ФРС не будет столь агрессивной в смягчении денежной политики. Впрочем, пока повышение цен не кажется существенным и больше отвечает условиям активизации потребителей после мер социального дистанцирования. В России рынок продолжает расти на улучшении ожиданий по нефти и перспектив восстановления реальной экономики, считает Кочетков.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, фактором поддержки рынка выступают громкие заявления о вакцинах от коронавируса. Однако надо понимать, что кампания вакцинации будет проходить долго, поэтому вся эйфория с вакциной будет иметь кратковременный эффект.

Из отдельных историй можно отметить активно разворачивающийся конфликт акционеров [MOEX: GMKN] "Норникеля" - [MOEX: IRAO] "Интерроса" и "РусАла - по вопросу о дивидендах.

После аварии с разливом топлива в Норильске весной 2020 года стало ясно, что ГМК будет вынуждена уплатить весьма существенный штраф, установленный Росприроднадзором. Пока компания пытается оспорить размер штрафа, но в любом случае часть этой суммы компании придется уплатить, а это ощутимо повлияет на размер резервов и чистой прибыли. Таким образом, это может серьезно повлиять и на дивидендную политику ГМК, что отразится на денежных потоках крупнейших акционеров компании. Именно по этой причине [MOEX: RUAL] "РусАл" распространил заявление, в котором в очередной раз раскритиковал управление [MOEX: GMKN] "Норникелем", в том числе ссылаясь на ситуацию с разливом топлива в Норильске, а также предыдущее заявление Потанина о том, что акционерное соглашение с "РусАлом" сдерживает развитие [MOEX: GMKN] "Норникеля" и является рудиментом. В алюминиевой компании, в частности, заявили о важности высоких дивидендов [MOEX: GMKN] "Норникеля" и необходимости выплачивать их в России, как это делает [MOEX: RUAL] "РусАл".

[MOEX: IRAO] "Интеррос" в ответ заявил, что расценивает последние публичные заявления "РусАла" как попытку использовать аварию в Норильске для оказания давления на [MOEX: GMKN] "Норникель" с целью заключить новое акционерное соглашение и получать максимальные дивиденды, существенная часть которых уходит на выплаты банкам по кредитам (без дивидендов [MOEX: GMKN] "Норникеля" денежный поток "РусАла" от собственного бизнеса не покрывает его расходы), отмечает Абелев.

Скорее всего, дивидендная политика [MOEX: GMKN] "Норникеля", которая сейчас предусматривает выплату 60% от EBITDA при соотношении чистый долг/EBITDA менее 1,8x, и 30% от EBITDA, если показатель более 2,2x, в скором времени может претерпеть существенные изменения. Особенно после предложения Потанина ограничить дивиденды в 2020 году суммой в $1 млрд из-за аварии в Норильске. [MOEX: RUAL] "РусАл", в свою очередь, потребовал сменить менеджмент компании, поскольку понимает, что больших дивидендов ждать не стоит, считает аналитик.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,4%), растут Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE растут на 0,4-1,5%) и Америка (индекс S&P 500 в начале торгов прибавил 0,9% и превысил 3360 пунктов).

Несмотря на то, что переговоры о новых мерах поддержки экономики США, похоже, застопорились, инвесторы продолжают надеяться, что стороны достигнут соглашения. Трейдеры также становятся все более уверенными в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы. Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Так, биотехнологическая американская компания [NASDAQ: MRNA] Moderna с июля ведет третью фазу испытания своей вакцины.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с июнем и на 1% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,3% и 0,8% соответственно, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть в среду корректируется вверх на данных Американского института нефти (API) после отката накануне вечером; цена Brent находится чуть выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 [MOEX: KTSB] МСК составила $45,25 за баррель (+1,7% и -1,1% во вторник), сентябрьская цена WTI - $42,41 за баррель (+1,9% и -0,8% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P [MOEX: GLOBAL%20PORTS] Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

В ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованном во вторник, говорится, что цена на нефть марки Brent во втором полугодии 2020 году составит $43 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель. Месяц назад EIA прогнозировало, что цена Brent во втором полугодии 2020 года составит $41 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции [MOEX: VJGZ] "Варьеганнефтегаза" (+19,9% и +13,8% "префы"), [MOEX: YKEN] "Якутскэнерго" (+7% и +6,8% "префы"), ПАО [MOEX: YRSB] "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+5,3%), [MOEX: POGR] Petropavlovsk (+5%), ПАО [MOEX: VGSB] "Волгоградэнергосбыт" (+4,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-10,4%), [MOEX: KUBE] "Кубаньэнерго" (-4%), GDR X5 Retail (-2,5%), акции [MOEX: UPRO] "Юнипро" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 по московскому времени составил 61,178 млрд рублей (из них 15,478 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).



Источник: https://www.interfax.ru/business/721490

Похожие новости


Комментарии

написать комментарий

Еще нет комментариев
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться