Авторизация

Email:

Пароль:



Регистрация Восстановить пароль?

"Газпром" впервые разместил бессрочные субординированные евробонды - организатор

13 октября 22:52 | 40

МОСКВА, 13 окт /ПРАЙМ/. [MOEX: GAZP] "Газпром" впервые разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации, номинтрованные в долларах и евро, рассказал журналистам Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

" [MOEX: GAZP] "Газпром" впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации на международном долговом рынке. Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок 4,6 миллиарда долларов и 2,4 миллиарда евро", сообщил он.

[MOEX: GAZP] "Газпром", в частности, разместил два транша бессрочных еврооблигаций со сроком до первого колл-опциона 5,25 года: в долларах объемом 1,4 миллиарда с доходностью 4,6% и в евро на 1 миллиард с доходностью 3,9%.

По словам Шулакова, около 250 инвесторов подали заявки в книгу по траншу в долларах и порядка 210 по траншу в евро, в том числе инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран Континентальной Европы, Азии и России. Суммарно по обоим траншам сделки международный спрос составил 80%.

"В условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона (с начала сентября 2020 на рынках не было размещений российских еврооблигаций) команда [MOEX: GAZP] "Газпрома" выбрала один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша", отметил он.

Компания с 6 октября провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению двух траншей евробондов. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. [NYSE: MS] Morgan, Credit Agricole CIB и [MOEX: SBER] "Сбербанк КИБ".



Источник: https://1prime.ru/energy/20201013/832158449.html

Похожие новости


Комментарии

написать комментарий

Еще нет комментариев
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться