или с помощью соц. сетей

Компания из США проведет крупнейшее размещение облигаций в истории

просмотров: 191 | комментариев: 0 | дата: 12.09.2013 13:44

Компания из США проведет крупнейшее размещение облигаций в истории

Американская телекоммуникационная компания Verizon намерена продать облигации на сумму от 45 до 49 миллиардов долларов, сообщает Reuters. Это размещение, которое пройдет 11 сентября, станет рекордным в истории.

Прежнее достижение было установлено Apple, которая в конце апреля разместила облигации на 17 миллиардов долларов.

Размещение нужно компании для того, чтобы оплатить сделку на 130 миллиардов долларов по выкупу 45 процентов своих акций, ныне принадлежащих Vodafone. В связи с этим компания решила пренебречь наиболее выгодными для себя условиями и выставила бумаги по низкой цене, что привлекло большое количество инвесторов. Объем заявок составил 90 миллиардов долларов.

Предполагается, что Verizon разместит 3-5 летние облигации на 13-15 миллиардов долларов, 7-10-летние на 15 миллиардов, и 20-30-летние на 20 миллиардов. При этом разница в доходности между долгосрочными и краткосрочными облигациями будет существенно шире, чем между аналогичными существующими бумагами Verizon тех же сроков действия.

Книга заявок была закрыта днем 10 сентября. Размещение оказалось настолько технически сложным, что андеррайтерам потребовалось два дня, чтобы анонсировать и установить сумму сделки.

По оценке аналитиков, Verizon поступила правильно, решив разместить обязательства в один ход, учитывая волатильность ставок по облигациям США, от которых зависят котировки долговых бумаг частного сектора.


Источник: http://www.lenta.ru/news/2013/09/11/verizon/



Другие новости

«АвтоВАЗ» прекратил поставки на крупнейший экспортный рынок

«АвтоВАЗ» прекратил поставки готовых автомобилей в Казахстан и сейчас отправляет только сборочные машинокомплекты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Причиной приостановки является введение в начале года утилизационного и регистрационного сборов на автомобили.

Moody’s улучшило прогноз по гособлигациям России

Международное агентство Moody’s изменило прогноз по гособлигациям России с «негативного» на «стабильный», оставив рейтинг на спекулятивном уровне «Ва1». Об этом говорится в сообщении агентства.

Крупнейшие банки обсудят с ЦБ создание российского рейтингового агентства

В Банке России обсуждается идея о создании рейтингового агентства, учредителями которого могут выступить крупнейшие российские банки и финансовые компании. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Центробанке (ЦБ) и госбанках. По словам представителя одного из госбанков,...

Крупнейшие авиакомпании России в 2015 году потеряли 2,2 миллиарда рублей

Убытки 35 крупнейших авиакомпаний России за период с января по апрель составили 2,2 миллиарда рублей. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

Комментарии

написать комментарий
Еще нет комментариев

Добавление комментария

Имя
Код
Комментарий oсталось символов: 3000
Показать все смайлики