или с помощью соц. сетей

Компания из США проведет крупнейшее размещение облигаций в истории

просмотров: 169 | комментариев: 0 | дата: 12.09.2013 13:44

Компания из США проведет крупнейшее размещение облигаций в истории

Американская телекоммуникационная компания Verizon намерена продать облигации на сумму от 45 до 49 миллиардов долларов, сообщает Reuters. Это размещение, которое пройдет 11 сентября, станет рекордным в истории.

Прежнее достижение было установлено Apple, которая в конце апреля разместила облигации на 17 миллиардов долларов.

Размещение нужно компании для того, чтобы оплатить сделку на 130 миллиардов долларов по выкупу 45 процентов своих акций, ныне принадлежащих Vodafone. В связи с этим компания решила пренебречь наиболее выгодными для себя условиями и выставила бумаги по низкой цене, что привлекло большое количество инвесторов. Объем заявок составил 90 миллиардов долларов.

Предполагается, что Verizon разместит 3-5 летние облигации на 13-15 миллиардов долларов, 7-10-летние на 15 миллиардов, и 20-30-летние на 20 миллиардов. При этом разница в доходности между долгосрочными и краткосрочными облигациями будет существенно шире, чем между аналогичными существующими бумагами Verizon тех же сроков действия.

Книга заявок была закрыта днем 10 сентября. Размещение оказалось настолько технически сложным, что андеррайтерам потребовалось два дня, чтобы анонсировать и установить сумму сделки.

По оценке аналитиков, Verizon поступила правильно, решив разместить обязательства в один ход, учитывая волатильность ставок по облигациям США, от которых зависят котировки долговых бумаг частного сектора.


Источник: http://www.lenta.ru/news/2013/09/11/verizon/



Другие новости

Руководителя крупнейшей авиакомпании Китая заподозрили в коррупции

Коммунистическая партия Китая (КПК) заподозрила в коррупции, исключила из своих рядов и сняла с должности генерального директора крупнейшей авиакомпании страны China Southern Airlines — Сы Сяньминя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

ВТБ получил доступ к рынку облигаций КНР

Народный банк Китая допустил ВТБ к локальному межбанковскому рынку облигаций. Это первый случай, когда российские кредитные организации получают подобное одобрение от регулятора КНР. Соответствующая информация содержится в сообщении ВТБ.

Украина проведет переговоры о зоне свободной торговли с Турцией

Украина и Турция интенсифицируют переговорный процесс по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Следующий раунд состоится в Турции в начале 2016 года. Об этом заявила замминистра экономического развития Украины Наталия Микольская, сообщает ТАСС.

«Русский Стандарт» изменил условия погашения своих облигаций

Банк «Русский Стандарт» договорился с держателями еврооблигаций на 414 миллионов долларов, которые должны быть погашены в 2017 году, об изменении условий выплаты кредита. Об этом пишет газета «Ведомости».

Комментарии

написать комментарий
Еще нет комментариев

Добавление комментария

Имя
Код
Комментарий oсталось символов: 3000
Показать все смайлики