NYSE: CMRE - Costamare Inc.

Доходность за полгода: +20.25%
Сектор: Industrials

Отчетность Costamare Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										0.56	0.6347	0.5049	1.1436	1.73	1.21	1.13	1.26
Выручка, млрд $	0.4263	0.3999	0.3532	0.3822	0.3862	0.4142	0.484	0.4904	0.4682	0.4124	0.38	0.478	0.46	0.794	1.13	1.13	1.5025
Чистая прибыль, млрд $	0.0998	0.1169	0.0812	0.0876	0.0811	0.1031	0.1151	0.1438	0.0817	0.0729	0.067	0.099	0.009	0.435	0.4906	0.4906	0.3857
EV, млрд $										1.232	1.8294	1.7731	2.45	3.99	2.96	3.15	3.16
EBIT, млрд $											0.1278	0.1001	0.1941	0.278	0.3802	0.5214	0.347
EBITDA, млрд $	0.2585	0.2707	0.2268	0.2495	0.2352	0.259	0.3205	0.3196	0.267	0.2335	0.224	0.298	0.181	0.643	0.7423	0.7423	0.5332
FCF, млрд $	0.1433	0.1051	0.0733	-0.1434	-0.0971	-0.4556	0.1552	0.2419	0.2238	0.1268	-0.002	0.188	0.172	-0.526	0.3193	0.5197	0.2263
Операционный денежный поток, млрд $										0.191	0.1408	0.2504	0.2743	0.4665	0.6226	0.5816	0.3098
Баланс стоимость, млрд $	-0.2329	-0.1562	-0.0749	-0.0489	-0.0408	-0.02	0.000103	0.0442	0.0314	0.0437	0.0387	0.0606	-0.0097	0.3415	0.574	0.7467	2.38
Операционная прибыль, млрд $	0.1795	0.1916	0.1559	0.1707	0.1549	0.169	0.2147	0.2179	0.1661	0.137	0.12	0.198	0.179	0.395	0.6271	0.5214	0.347
Операционные расходы, млрд $	0.0948	0.0908	0.092	0.0942	0.0192	0.0251	0.0262	0.0363	0.0333	0.0282	0.0287	0.0307	0.0326	0.0464	0.0629	0.0663	0.0805
CAPEX, млрд $	0.1042	0.0568	0.0546	0.3386	0.2652	0.6423	0.088	0.0028	0.0028	0.0642	0.143	0.062	0.102	0.992	0.3033	0.0619	0.0835

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1119	0.1079	0.1191	0.1267	0.1668	0.2162	0.2839	0.268	0.2909	0.2895	0.2654	0.2488	0.3659	0.4004	0.4948
Чистая прибыль, млрд $	-0.0762	0.0253	0.0271	0.0681	0.0906	0.1152	0.1612	0.123	0.122	0.1155	0.1942	0.1489	0.0674	0.0611	0.1044
EV, млрд $							3.85	4.39	3.68	3.17	2.97	2.89	3.21	3.14	3.14
EBIT, млрд $							0.1816	0.1473	0.1512	0.1461	0.0768	0.155	0.1226	0.084	0.106
EBITDA, млрд $	0.0736	0.0959	0.0755	0.0831	0.1147	0.1463	0.1987	0.1733	0.1918	0.1915	0.1574	0.1129	0.1352	0.1052	0.1531
FCF, млрд $	0.0611					-0.2682	-0.0817	0.1022	0.1576	0.1388	0.1186	0.0223	0.0302	-0.0794	0.0942
Операционный денежный поток, млрд $						0.1259	0.1654	0.1543	0.1611	0.1418	0.1244	0.0373	0.0663	0.0748	0.0942
Баланс стоимость, млрд $						0.2023	0.3415	0.4425	0.4802	0.574	0.7467	2.27	2.3	2.32	2.38
Операционная прибыль, млрд $	0.0777	0.0117	0.1327	0.0712	0.0922	0.1329	0.1549	0.1543	0.1555	0.1235	0.1142	0.0373	0.067	0.084	0.106
Операционные расходы, млрд $						0.0127	0.015	0.0167	0.0163	0.0149	0.0184	0.021	0.0204	0.0213	0.0178
CAPEX, млрд $	0.0299	0.0281	0.0294	0.0294	0.0342	0.04	0.0438	0.0439	0.0443	0.0456	0.0458	0.0459	0.046	0.1543	0.0769

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0903	0.0123	0.1598	0.098	0.2673	0.0934	0.1131	0.1001	0.1649	0.179	0.1137	0.1489	0.1439	0.2833	0.6447	0.6447	0.7562
Short Term Investments											0.0056				0.12	0.0175	0.0175
Total Receivables											0.0168	0.0166	0.0108	0.0323	0.0471	0.1334	0.0834
Товарно материальные запасы											0.011	0.0105	0.0105	0.0214	0.028	0.0613	0.0613
Амортизация, млрд											0.0963	0.1137	0.1089	0.1365	0.1662	0.1662	0.1861
Total Current Assets											0.1708	0.1972	0.1921	0.4261	1.01	1.1177	1.1177
Чистые активы, млрд		0.1552	0.3621	0.33	0.5205	0.6569	0.8026	0.9635	1.0744	1.2185	1.3571	1.4107	1.3488	1.7259	1.9802	2.16	1.01
Активы, млрд	1.8155	1.7103	1.8288	1.9825	2.31	2.69	2.71	2.64	2.56	2.49	3.05	3.01	3.01	4.41	4.79	4.9	5.29
Short Term Debt											0.1835	0.2276	0.1636	0.289	0.3201	0.5107	0.5107
Long Term Debt											1.46	1.33	1.31	2.17	2.26	1.9992	1.9992
Задолженность, млрд	1.8263	1.5551	1.4666	1.6526	1.7909	2.03	1.9121	1.6751	1.484	1.2718	1.6937	1.6012	1.6617	2.68	2.81	2.74	2.85
Чистый долг, млрд	1.4397	1.4233	1.182	1.3454	1.2946	1.7742	1.6405	1.2199	0.8897	0.7049	1.534	1.405	1.4412	2.28	2.05	1.8666	1.8916
Долг, млрд	1.5299	1.4356	1.3417	1.4434	1.5619	1.8676	1.7536	1.32	1.0546	0.8839	1.3084	1.4172	1.4522	2.54	2.67	2.67	2.65

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1623	0.144	0.1489	0.1803	0.286	0.2302	0.2849	0.4179	0.6126	0.6307	0.7278	0.8642	0.6929	0.726	0.7562
Short Term Investments								0.02	0.01	0.0249	0.12	0.0852	0.1747	0.0394	0.0175
Total Receivables								0.0289	0.041	0.0411	0.0471	0.0507	0.0678	0.0681	0.1334
Товарно материальные запасы								0.0202	0.0237	0.025	0.028	0.041	0.0544	0.0666	0.0613
Амортизация, млрд									0.0337	0.041	0.0418	0.0418	-0.0208	0.0212	0.0471
Total Current Assets								0.6443	0.8361	0.8799	1.01	1.13	1.1123	1.0567	1.1177
Чистые активы, млрд						1.5762	1.7259	1.8542	1.868	1.9802	2.16	1.13		3.9
Активы, млрд						4.22	4.41	4.58	4.76	4.79	4.9	5.08	5.31	5.34	5.29
Short Term Debt								0.3413	0.3738	0.356	0.3201	0.4045	0.5002	0.5174	0.5107
Long Term Debt								2.17	2.37	2.31	2.26	2.18	2.1	2.09	1.9992
Задолженность, млрд						2.65	2.68	2.73	2.89	2.81	2.74	2.77	2.97	2.97	2.85
Чистый долг, млрд						2.32	2.28	2.2	2.14	2.05	1.8666	1.76	2.08	2.04	1.8916
Долг, млрд	0.2373	0.2313	0.207	0.2524	0.3408	0.3553	0.37	0.4191	0.4755	0.4447	0.4231	0.5199	0.6611	2.76	2.65

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.12	2.49	1.65	1.45	1.2	1.38	1.54	1.92	1.06	0.72	0.33	0.59	-0.18	3.28	3.98	3.98		3.21
Цена акции ао			12	14.6	14.16	13.92	18.27	17.61	10.42	5.6	5.77	4.39	9.53	8.28	9.81	9.34	10.88	11.01
Число акций ао, млн	47	47	49	60	68	75	75	75	77	101	110	115	120	123	122	120.3		120.3
FCF/акцию	3.05	2.24	1.4966	-2.39	-1.4282	-6.07	2.07	3.23	2.91	1.255	-0.02	1.6278	1.4281	-4.27	2.57	4.26		1.8815

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.7	0.14	0.16	0.49	0.68	0.87	1.24	0.93	0.92	0.89	1.53	1.16	0.52	0.5177	0.884
FCF/акцию						-2.18	-0.6604	0.8433	1.2691	1.118	0.9726	0.1816	0.2465	-0.6725	0.7977

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.42	25.31	19.08	17.25	14.14	14.25	5.95	4.52	2.85	4.89	-1.56	26.28	29.34	29.34		16.98	29.59
ROA, %	4.44	4.6	3.78	4.06	3.82	4.7	2.33	2.05	1.33	2.23	-0.72	10.89	8.01	8.01		7.58	8.27
ROIC, %		7.84	4.83	5.01	5.17	5.98	3.58	3.4	2.88	4.29	0.79	12.62				12.81	15.01
ROS, %	44.14	44.66	40.11	40.8	44.36	44.44	35.47	33.22	30.8	36.21	38.88	65.67	43.42	49.82	25.67	25.67	16.14
ROCE, %									4.52	3.65	6.92	6.89	8.5	11.66		7.5	11.99
Рентаб EBITDA, %	43.06	43.54	41.8	46.61	46.47	51.06	40.46	56.61	58.95	62.34	39.35	45.58	51.01	51.01		35.48	19.40
Чистая рентаб, %	22.99	44.6	40.8	40.7	43.8	44.1	44.4	39.3	31.6	41.5	38.9	49.8	46.07	46.07		25.67	16.34
Operation Margin, %	44.14	44.66	40.11	40.8	44.36	44.44	35.47	33.22	30.8	36.21	38.88	55.61		34.13	23.09	23.09	15.58
Чистая процентная маржа, %		22.92	21.01	24.51	21.32	25.67	12.95	12.56	9.66	14.17	-4.69	50.91				49.09	14.35

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		8.11	10.76	7.68	7.15	6.39	10.17	7.39	3.39	2.79	4.61	29.59
ROA, %		2.83	3.73	2.74	2.61	2.42	4.01	2.99	1.3935	1.1488	1.9646	8.27
ROCE, %			4.92	3.76	3.7	3.47	1.7784	3.51	2.73	1.8407	2.3	11.99
Рентаб EBITDA, %	68.78	67.68	69.97	64.65	65.92	66.14	59.29	45.38	36.95	26.27	30.94	19.40
Чистая рентаб, %		53.28	56.76	45.91	41.93	39.89	73.25	59.96	19.35	15.27	21.09	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.42	2.3	2.4	3.4	2.8	1.6	0.9	1.3	1.3	2.4	2.1	2.5	1.1	1.01		0.8455	3.35
P/BV	2.36	2.7	2	2.1	1.6	0.8	0.5	0.5	0.4	0.8	0.8	1	0.56	0.57		0.5208	6.00
P/E	10.51	11.9	11.6	13.9	13	6.5	3.9	17.5	21.9	21.2	112.58	5.8	2.34	2.33		3.29	19.78
P/FCF	11.64	-6.24	-9.77	-2.92	8.72	3.54	2.31	4.46	-207.22	5.66	5.74	-2.98		2.42	5.57	5.57	38.35
E/P	9.51	9.79	8.54	7.75	8.51	16.79	15.82	12.88	14.69	9.29	0.9	27.8		0.4405	0.3061	0.3061	0.06
EV/EBITDA	13.39	13.46	13.9	16.08	13.31	8.29	7.42	5.28	8.17	5.95	13.55	8.12	4.37	4.04		5.93	5.36
EV/S														2.68	2.1	2.1
Debt/EBITDA								3.65	5.84	4.76	8.02	3.98	3.42	4.72	4.97	4.97	0.20
Netdebt/Ebitda	7.77	8.09	8.02	9.19	7.29	4.87	4.7	3.97	7.16	6.04	11.25	3.82		3.42	3.55	3.55	0.25
Debt/Ratio	0.8	0.83	0.77	0.76	0.7	0.63	0.58	0.51	0.56	0.53	0.55	0.61		0.5265	0.5009	0.5009	0.33
Debt/Equity	4.05	5.01	3.44	3.09	2.38	1.74	1.38	1.04	1.25	1.14	1.23	1.55		2.55	2.62	2.62	6.04
Debt/Net Income														4.65	6.87	6.87	3.43
Бета												1.38	1.39	0.6388	2.37	2.37	0.92
Индекс Альтмана	0.78	0.71	0.71	0.67	0.81	0.73	0.59	0.61	0.41	0.75	0.7	1.3777	1.9314	1.1109	1.1256	1.1256	4.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.08	1.9639	2.25	1.4152	0.9805	1.0078	1.0393	0.9503	0.8735	0.8279	3.35
P/BV		0.9069	1.1844	0.8275	0.5636	0.5115	0.4904	0.4817	0.4676	0.511	6.00
P/E	6.44	3.58	4.3	2.87	2.13	2.26	2.18	2.07	2.19	2.95	19.78
EV/EBITDA	8.69	5.98	6	4.75	4.05	4.51	5.11	6.1	7.08	6.56	5.36
Debt/EBITDA	14.74	11.49	14.09	14.68	14.36	21.8	34.84	27.14	26.26	17.29	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0378	0.0491	0.0587	0.0655	0.0713	0.1203	0.1195			0.119
Дивиденд		1.02	1.08	1.08	1.11	1.15	0.97	0.4	0.4	0.4	0.4	0.43	0.46	0.46	0.115	0.46
Див доход, ао, %	0	7.2	7.76	5.91	6.3	11.04	17.32	6.93	9.11	4.2	4.83	3.4	4.43	4.34	4.37	4.34	2.47
Дивиденды / прибыль, %		63	90	81.8	80.8	70.8	80	121.2	200	88.9	737.52	18.8	11.56	11.56		18.63	38.74

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0185	0.0185	0.0185	0.0652	0.018	0.0178	0.018	0.0183	0.0178	0.0177
Дивиденды / прибыль, %	16.08	11.48	15.05	53.49	15.6	9.14	12.06	25.79	29.19	16.96	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0026	0.0035	0.0033	0.0018	0.0016	0.0011	0.006	0.0304
Расходы на обслуживание долга	0.0559	0.0606	0.0858	0.0633	0.0718	0.093	0.1084	0.1521
Всего задолженность		0.2247	0.2665	0.207
Персонал, чел					1704	1704	2700

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.5E-5	3.3E-5	1.4E-5	0.000124	0.000955	0.0049	0.0067	0.0096	0.0092	0.0069
Расходы на обслуживание долга	0.0199	0.0205	0.0207	0.0233	0.0286	0.0358	0.0369	0.0365	0.0367	0.0344

Investing Port

NYSE: CMRE - Costamare Inc.

Отчетность Costamare Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное