NASDAQ: CVCO - Cavco Industries, Inc.

Доходность за полгода: +39.83%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Cavco Industries, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.273	0.2685	0.2519	0.2388	0.1889	0.2603	0.3307	0.2804	0.3499	0.5496	0.7134	0.7498	0.8987	1.3734	1.1734	1.7584	2.6	2.5	2.53	2.35
Выручка, млрд $	0.1381	0.1185	0.0955	0.0957	0.11	0.1289	0.1574	0.1895	0.1691	0.1419	0.1054	0.1156	0.172	0.443	0.452	0.533	0.567	0.712	0.774	0.871	0.963	1.062	1.108	2.17	2.17	2.14
Чистая прибыль, млрд $	0.0111	0.0069	-0.0273	-0.0014	-0.0045	0.0062	0.0101	0.015	0.0115	0.0063	0.000458	-0.0034	0.003	0.015	0.01	0.019	0.024	0.029	0.038	0.062	0.069	0.075	0.077	0.2469	0.2469	0.2406
EV, млрд $													0.2902	0.3308	0.3843	0.5468	0.6838	0.7132	0.8241	1.2008	0.993	1.5043	2.34	2.12	2.39	2.39
EBIT, млрд $																				0.0829	0.0901	0.0849	0.0888	0.2025	0.3122	0.1848
EBITDA, млрд $	0.0123	0.0072	-0.004	0.005	0.0083	0.0108	0.0177	0.0249	0.0182	0.0099	0.0011	-0.0042	0.0051	0.0306	0.0213	0.0341	0.0457	0.052	0.063	0.087	0.095	0.1	0.104	0.3279	0.3175	0.3077
FCF, млрд $			-0.0017	-0.0034	0.0026	0.0186	0.0157	0.0108	0.0052	0.0083	0.00034	-0.0099	0.002	0.014	0.02	0.044	0.023	0.04	0.039	0.05	0.025	0.087	0.088	0.126	0.1978	0.2116
Операционный денежный поток, млрд $																			0.0458	0.0588	0.0328	0.1017	0.114	0.2285	0.2484	0.2557
Баланс стоимость, млрд $						-0.0216	-0.0114	0.0036	0.0152	0.0215	0.0219	0.0186	0.0214	0.0366	0.0416	0.0578	0.0816	0.1102	0.1481	0.2094	0.2801	0.3551	0.4311	0.6288	0.822	0.9763
Операционная прибыль, млрд $	0.0114	0.0102	-0.0096	0.0038	0.0072	0.009	0.0153	0.022	0.015	0.0066	-0.000442	-0.006	0.003	0.016	0.021	0.032	0.038	0.046	0.057	0.074	0.084	0.085	0.089	0.202	0.3122	0.1848
Операционные расходы, млрд $	0.0205	0.0182	0.0273	0.0115	0.0122	0.0136	0.0142	0.0164	0.0153	0.0138	0.0112	0.0167	0.0213	0.0798	0.0794	0.0879	0.0877	0.0981	0.1012	0.1069	0.1216	0.1456	0.1502	0.2063	0.2517	0.2583
CAPEX, млрд $			0.0026	0.0075	0.000373	0.000222	0.000575	0.0058	0.0012	0.000689	0.000986	0.000391	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.005	0.008	0.008	0.014	0.026	0.019	0.0506	0.0441

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2737	0.2573	0.2548	0.258	0.2878	0.3065	0.33	0.3594	0.4312	0.5056	0.5883	0.5774	0.5006	0.476	0.4756	0.452	0.4468
Чистая прибыль, млрд $	0.0209	0.012	0.0167	0.0151	0.0197	0.0252	0.0271	0.0377	0.0796	0.0534	0.0596	0.0741	0.0595	0.0474	0.0464	0.0415	0.036
EV, млрд $									2.7	2.1	1.5504	1.5401	1.6645	2.34	2.12	2.01	2.61
EBIT, млрд $									0.0591	0.0699	0.0786	0.0907	0.0731	0.0543	0.0564	0.0455	0.0397
EBITDA, млрд $	0.0246	0.0181	0.0216	0.0197	0.0244	0.0285	0.0344	0.0467	0.058	0.0742	0.0833	0.1012	0.0801	0.0605	0.0605	0.0519	0.0397
FCF, млрд $	0.0222	0.0256	0.0338	0.037	0.0149	0.0027	0.0217	0.0537	0.0416	0.0085	0.0332	0.1298	0.0595	0.0223	0.0781	0.0736	0.0094
Операционный денежный поток, млрд $					0.017	0.0225	0.0243	0.0558	0.126	-0.0618	0.0582	0.1629	0.0672	0.0256	0.0823	0.0779	0.0046
Баланс стоимость, млрд $						0.4311	0.4581	0.4957	0.5751	0.6288	0.6884	0.7625	0.822	0.9763	1.02	1.0193	1.0087
Операционная прибыль, млрд $	0.0247	0.0334	0.0357	0.0389	0.017	0.0225	0.0243	0.0558	0.0459	0.0183	0.0786	0.0907	0.0731	0.0256	0.0562	0.0455	0.0397
Операционные расходы, млрд $						0.044	0.0408	0.0454	0.0603	0.0597	0.0661	0.0669	0.0589	0.0664	0.0617	0.0615	0.0633
CAPEX, млрд $	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0036	0.0043	0.025	0.0332	0.0077	0.0047	0.0046	0.0043	0.0048

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд						0.0308	0.0465	0.0151	0.013	0.0736	0.0706	0.075	0.0765	0.0411	0.0478	0.0729	0.0966	0.0978	0.1325	0.1986	0.2	0.2564	0.2884	0.3928	0.3761	0.2714
Short Term Investments																					0.0126	0.0146	0.0195	0.0201	0.015	0.015
Total Receivables																					0.086	0.0906	0.1043	0.1493	0.1504	0.1504
Товарно материальные запасы																				0.1092	0.1162	0.1135	0.1312	0.244	0.2632	0.2632
Амортизация, млрд																					0.0047	0.0096	0.0088	0.0102	0.1229	0.1229
Total Current Assets																					0.462	0.5162	0.6518	0.7441	0.8046	0.8046
Чистые активы, млрд				0.057	0.0923	0.0979	0.1083	0.125	0.1381	0.1464	0.148	0.1458	0.1507	0.1683	0.1769	0.2904	0.3202	0.3532	0.3944	0.4571	0.5296	0.6076	0.6836	0.8062	0.9555	0.2283
Активы, млрд	0.1522	0.1422	0.1195	0.1161	0.1109	0.1299	0.1455	0.1687	0.1721	0.1813	0.1786	0.2323	0.2694	0.4373	0.4445	0.4692	0.5026	0.5538	0.6073	0.6748	0.7252	0.8104	0.9518	1.1122	1.2645	1.308
Short Term Debt																					0.0206	0.0022	0.0019	0.000784	0.0066	0.0066
Long Term Debt																					0.0146	0.0127	0.0103	0.0108		0.0108
Задолженность, млрд	0.0478	0.0565	0.0611	0.0591	0.0186	0.0319	0.0372	0.0437	0.034	0.0349	0.0306	0.052	0.083	0.1825	0.2676	0.1788	0.1824	0.2006	0.2129	0.2177	0.1956	0.2028	0.2682	0.306	0.308	0.3305
Чистый долг, млрд	0.0042	0.0133	0.0345	0.0035		-0.0308	-0.0465	-0.0151	-0.013	-0.0736	-0.0706	-0.075	-0.0405	0.0504	0.0345	-0.0028	-0.0296	-0.0366	-0.0746	-0.1258	-0.1522	-0.2227	-0.2967	-0.243	-0.3631	-0.2497
Долг, млрд				0.0035									0.036	0.0915	0.0823	0.0701	0.067	0.0612	0.058	0.026	0.0195	0.0022	0.0291	0.0267	0.0131	0.0217

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2299	0.2553	0.2902	0.3289	0.3403	0.339	0.3465	0.2441	0.2828	0.259	0.2381	0.3332	0.3761	0.2832	0.3658	0.3773	0.366
Short Term Investments											0.0159	0.0164	0.0166	0.015	0.0142	0.0144	0.0168
Total Receivables											0.1629	0.1477	0.128	0.1504	0.1486	0.1496	0.1333
Товарно материальные запасы											0.2547	0.234	0.2155	0.2632	0.254	0.2445	0.2366
Амортизация, млрд											0.000883	0.0023	0.0032	0.0046	0.0046	0.0065	0.0046
Total Current Assets											0.748	0.8198	0.8326	0.8046	0.8587	0.8754	0.833
Чистые активы, млрд					0.6617	0.6836	0.6991	0.7331	0.8062	0.8305	0.8516	0.9289	0.9555	0.2283	0.2237
Активы, млрд					0.7939	0.9518	0.9709	1.0564	1.1122	1.155	1.1838	1.2647	1.2645	1.31	1.35	1.3688	0.0012
Short Term Debt													0.0057	0.0066	0.1322	-0.0435	0.0054
Задолженность, млрд					0.2448	0.2682	0.2718	0.3233	0.306	0.3245	0.3322	0.3357	0.309	0.3305	0.3302	0.3495	0.3179
Чистый долг, млрд					-0.3275	-0.2967	-0.3049	-0.1915	-0.243	-0.231	-0.2249	-0.321	-0.3631	-0.2497	-0.3301	-0.3467	-0.3197
Долг, млрд	0.1618	0.1721	0.1791	0.2082	0.2133	0.2371	0.2422	0.2823	0.2728	0.2942	0.0131	0.0123	0.0131	0.2934	0.2934	0.0305	0.0463

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.79	1.11	-4.33	-0.23	-0.72	0.97	1.54	2.23	1.74	0.95	0.07	-0.52	0.41	2.19	0.71	1.94	2.64	3.15	4.17	6.68	7.4	8.1	8.25	27.03	27.63		26.95
Цена акции ао					11.53	20.55	39	38.35	35.99	34.11	26.99	37.19	47.24	40.06	49.98	68.7	79.27	83.31	99.85	152.6	130.38	195.38	175.45	284.83	255.9	327.75	376.25
Число акций ао, млн	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9		8.92
FCF/акцию			-0.29	-0.5588	0.4307	3.09	2.24	1.5416	0.7466	1.1867	0.0486	-1.4203	0.3117	2	2.85	5.56	2.61	4.45	4.5	5.6	2.72	9.43	9.52	21.05	22.14		23.71

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.29	1.31	1.82	1.64	2.14	2.74	2.94	4.1	8.66	5.86	6.63	8.25	6.66	5.45	5.35	4.76	4.27
FCF/акцию					1.6071	0.2945	2.34	5.79	12.62	-7.22	3.7	14.45	6.66	2.54	8.92	8.43	1.1132

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-4.92	6.28	9.35	12.04	8.36	4.31	0.31	-2.31	1.91	9.55	2.88	6.95	7.8	8.48	10.15	14.45	13.91	13.2	11.87	27.99	27.65		26.63	-1379.65
ROA, %	-4.1	4.74	6.96	8.92	6.71	3.48	0.26	-1.45	1.13	4.31	1.13	3.55	4.9	5.4	6.54	9.59	9.8	9.78	8.7	16.38	20.41		19.53	10.47
ROIC, %		6.19	8.54	11.09	7.13	3.11	-0.42	-2.7	0.63	8.25	3.31	6.29	7.15	7.8	9.44	13.38	13.18	12.69	11.47	25.36			25.36	17.23
ROS, %	6.5	7.14	10.39	12.52	10.35	6.41	0.31	-4.65	2.16	5.64	3.83	5.65	7.4	6.79	7.72	9.52	9.36	8.9	8.81	12.7	11.24	11.24	11.24	9.99
ROCE, %																16.64	16.35	13.3	12.43	23.52	31.66		18.21	26.97
Рентаб EBITDA, %	7.25	8.44	10.87	13.01	10.68	6.96	1.08	-3.97	2.95	6.9	4.72	6.4	8.06	7.34	8.19	9.99	9.87	9.42	11.31	14.34	14.62		14.36	17.24
Чистая рентаб, %	-4.13	4.77	6.43	7.94	6.83	4.45	0.43	-2.92	1.7	3.6	4.7	5.9	6.8	6.5	7.3	8.5	8.7	8	8	11.37	11.37		11.23	9.99
Operation Margin, %	6.5	7.02	9.7	11.61	8.86	4.62	-0.42	-5.21	1.71	3.64	4.64	5.91	6.79	6.51	7.34	8.47	8.74	8	8.02		8.64	8.64	8.64	13.87
Чистая процентная маржа, %									1.65	3.44	1.1	3.04	4.2	4.01	4.91	7.06	7.13	7.07	6.92	12.15			12.15	8.02
Доходность FCF, %			5.74	4.02	2.07	3.48	0.18	-3.82	0.6599	4.99	5.71	8.1	3.29	5.34	4.51	3.67

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.92	4.09	5.52	11.17	7.12	7.58	8.93	6.82	5.2	4.88	4.23	3.6	-1379.65
ROA, %		2.89	2.81	3.72	7.34	4.71	5.1	6.05	4.71	3.68	3.48	3.05	5.25	10.47
ROCE, %					7.74	8.73	9.37	10.25	7.93	5.65	5.61	4.41	3.79	26.97
Рентаб EBITDA, %	8.47	9.3	10.41	12.98	13.44	14.68	14.16	17.54	16.01	12.71	12.71	11.49	8.89	17.24
Чистая рентаб, %	6.82	8.23	8.19	10.48	18.44	10.56	10.13	12.84	11.89	9.93	9.74	9.19	8.05	9.99

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.01	1.62	2.25	1.71	1.86	1.76	3.16	3.74	0.9	0.8	1	1.3	1.2	1.2	1.7	1.3	1.8	1.6	2.3	1.2	1.2075		1.2306	3.73
P/BV	1.21	2.13	3.28	2.6	2.27	1.7	2.25	2.97	1.7	2	2.2	2.3	2.2	2.4	3.3	2.4	3.1	2.5	4	2.62	2.7		2.7	-24.47
P/E	-24.48	33.93	25.32	17.2	20.68	35.91	385.57	-71.52	20.5	67.6	57.1	33	28.9	30.4	33.9	15.3	23.9	25.2	27	10.51	10.62		10.96	45.41
P/FCF	43.06	11.25	22.64	30.11	60.05	30.02	979.68	-43.55	170.25	33.1	31.91	16.52	32.89	23.13	34.94	24	71.9	16.55	33.28		11.11	11.11	11.11	26.94
E/P	-4.08	2.95	2.85	4.63	3.68	2.53	0.14	-0.78	0.76	3.29	0.78	2.2	3.08	3.08	2.68	5.09	3.79	4.61	2.6		0.1024	0.1024	0.1024	0.03
EV/EBITDA		16.35	18.03	12.57	16.65	17.8	230.5	-77.91	57.15	10.83	18.02	16.01	14.97	13.63	13	13.8	10.45	15.04	12.83	6.35	7.12		7.76	23.94
EV/S																					1.1168	1.1168	1.1168
Debt/EBITDA									7.09	2.99	3.86	2.05	1.47	1.17	0.91	0.3	0.21	0.02	0.02	0.1311	0.0705	0.0705	0.0705	2.46
Netdebt/Ebitda		-2.83	-2.72	-0.61	-0.72	-7.45	-61.95	16.32	-6.41	1.33	1.67	-0.09	-0.72	-0.76	-1.26	-1.52	-1.67	-2.25	-3		-0.8115	-0.8115	-0.8115	1.78
Debt/Ratio	0.17	0.25	0.26	0.26	0.2	0.19	0.17	0.22	0.31	0.42	0.6	0.38	0.36	0.36	0.35	0.32	0.27	0.25	0.28		0.0166	0.0166	0.0166	0.41
Debt/Equity	0.2	0.33	0.34	0.35	0.25	0.24	0.21	0.36	0.55	1.08	1.51	0.62	0.57	0.57	0.54	0.48	0.37	0.33	0.39		0.0951	0.0951	0.0951	4.15
Debt/Net Income																					0.0902	0.0902	0.0902	4.61
Бета																			1.11	1.19	1.7888	2.84	2.84	1.29
Индекс Альтмана		5.19	7.42	6.48	7.46	5.94	7.86	5.95	3.84	3.07	3	4.32	4.56	5	6.36	5.89	8.31	7.63	6.72	5.27	3.73	3.73	3.73	5.84

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.8908	1.7435	1.7104	2.06	1.3722	0.9544	0.8912	0.9441	1.231	1.2206	1.2453	1.631	3.73
P/BV					3.65	2.79	2.08	2	2.12	2.65	2.39	2.31	2492.92	-24.47
P/E		27.34	23.72	20.05	17.38	11.29	7.83	7.03	8.3	10.97	10.92	12.19	17.66	45.41
EV/EBITDA	17.92	20.35	17.15	14.21	14.57	8.94	5.7	4.72	4.98	7.62	7.44	8.09	12.1	23.94
Debt/EBITDA		0.8109	0.6673	0.6453	0.3689	0.1887	0.1576	0.1214	0.163	0.3683	0.3935	0.588	1.0447	2.46

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.0028	0.0042	0.0037
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.31
Дивиденды / прибыль, %																			3.68	2.1	1.5419	1.5419	4.76

	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0021	0.0012	0.000759
Дивиденды / прибыль, %	4.48	2.62	1.8272	4.76

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0044	0.0034	0.0015	0.000738	0.000715	0.000747	0.000736		0.00091
Чист. проц. доходы, млрд		0.0044			0.0021	0.0035	0.0107		0.0107
Всего задолженность		0.1763	0.174	0.1721	0.2371				0.2371
Персонал, чел					4700	4700	6300	7000

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000177	0.000171	0.000164	0.000203	0.000209	0.000126	0.000161	0.000233	0.000216	0.0003	0.000266	0.000257	0.000842
Чист. проц. доходы, млрд									0.0036	0.0039	0.0046	0.0058	0.0052

Investing Port

NASDAQ: CVCO - Cavco Industries, Inc.

Отчетность Cavco Industries, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное