NYSE: USFD - US Foods Holding Corp.

Доходность за полгода: +37.74%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность US Foods Holding Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					4.95	6.18	6.93	6.93	9.22	8.76	8.57		9.87
Выручка, млрд $	21.67	22.3	23.02	23.13	22.92	24.15	25.94	25.94	22.89	29.49	34.06	34.8	35.6
Чистая прибыль, млрд $	-0.051	-0.057	-0.073	0.168	0.21	0.444	0.407	0.385	-0.226	0.164	0.265	0.354	0.506
EV, млрд $					8.74	9.97	11.88	13.81	12.61	12.89	12.64	14.22	16.2
EBIT, млрд $							0.658	0.699	-0.017	0.424	0.594	0.667	1.037
EBITDA, млрд $	0.659	0.6669	0.6638	0.8766	0.782	0.952	1.06	1.06	0.405	0.839	1	1.06	1.432
FCF, млрд $	0.022	0.131	0.255	0.368	0.391	0.527	0.502	0.502	0.224	0.145	0.5	0.632	0.831
Операционный денежный поток, млрд $						0.7484	0.76	0.76	0.413	0.419	0.765	0.886	1.14
Баланс стоимость, млрд $		-0.4409	-0.5138	-0.3463	-0.1365	0.1235	3.71	3.71	4.05	4.27	4.5	4.18	4.75
Операционная прибыль, млрд $	0.343	0.329	0.252	0.363	0.467	0.573	0.658	0.699	-0.017	0.424	0.594	0.666	1.017
Операционные расходы, млрд $	3.35	3.49	3.55	3.65	3.59	3.63	3.65	3.89	3.76	4.22	4.89	4.96	5.12
CAPEX, млрд $	0.293	0.191	0.147	0.187	0.164	0.221	0.258	0.258	0.189	0.274	0.265	0.254	0.309

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	6.53	6.93	6.34	4.56	5.85	6.14	6.3	7.66	7.89	7.64	7.8	8.83	8.92	8.52	8.54	9.01	9.11	8.94
Чистая прибыль, млрд $	0.11	0.09	-0.13	-0.09	0.01	-0.01	-0.024	0.055	0.064	0.069	-0.007	0.07	0.109	0.093	0.082	0.182	0.095	0.147
EV, млрд $											13.56	12.15	11.47	12.67	12.93	15.09	14.45	16.11
EBIT, млрд $											0.034	0.15	0.214	0.115	0.188	0.324	0.231	0.294
EBITDA, млрд $	0.31	0.32	-0.01	0.04	0.19	0.15	0.121	0.226	0.235	0.229	0.129	0.247	0.311	0.214	0.286	0.431	0.23	0.399
FCF, млрд $	0.12	0.1	-0.14	0.78	-0.26	-0.16	0.13	0.013	0.204	-0.202	0.086	0.03	0.296	0.088	0.218	0.327	0.17	0.063
Операционный денежный поток, млрд $							0.176	0.074	0.27	-0.101	0.158	0.101	0.354	0.152	0.279	0.374	0.229	0.205
Баланс стоимость, млрд $							0.622	0.668	0.723	0.782	4.26	4.34	4.46	4.5	4.18	4.6	4.69	4.75
Операционная прибыль, млрд $	0.17	0.2	-0.06	0.83	-0.24	-0.12	0.176	0.074	0.27	-0.101	0.034	0.15	0.214	0.115	0.187	0.374	0.23	0.278
Операционные расходы, млрд $							0.972	1.044	1.099	1.105	1.16	1.23	1.25	1.25	1.24	1.269	1.312	1.298
CAPEX, млрд $	0.09	0.1	0.1	0.11	0.11	0.11	0.101	0.094	0.091	0.092	0.072	0.071	0.058	0.064	0.061	0.095	0.059	0.142

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1797	0.3437	0.5178	0.1311	0.1188	0.09	0.09	0.828	0.148	0.211	0.292	0.269
Short Term Investments											0.001	0.001
Total Receivables						1.6	1.6	1.21	1.61	1.85	1.854	2.01
Товарно материальные запасы						1.279	1.432	1.273	1.69	1.62	1.53	1.6
Амортизация, млрд						0.34	0.358	0.422	0.415	0.406	0.395	0.395
Total Current Assets						3.26	3.26	3.47	3.59	3.82	4.08	4.03
Чистые активы, млрд	1.8817	1.6647	1.9116	2.54	2.75	3.26	3.26	3.47	3.59	3.82	4.09	2.17
Активы, млрд	9.19	9.06	9.24	8.94	9.04	11.29	11.29	12.42	12.52	12.77	13.04	13.19
Short Term Debt						0.404	0.364	0.311	0.278	0.291	0.12	0.373
Long Term Debt						3.37	4.59	5.62	4.92	4.74	4.56	4.56
Задолженность, млрд	7.34	7.44	7.37	6.41	6.29	7.58	7.58	8.37	8.25	8.28	8.49	8.44
Чистый долг, млрд	4.78	4.58	4.42	3.79	3.79	5.04	4.87	5.36	5.05	4.82	4.52	4.93
Долг, млрд	4.96	4.93	4.94	3.92	3.91	5.13	4.96	6.19	5.19	5.03	4.81	5.2

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.09	0.09	1.08	1.67	1.02	0.83	0.912	0.699	0.772	0.148	0.19	0.197	0.366	0.211	0.292	0.379	0.346	0.269
Short Term Investments																	0.002	0.001
Total Receivables												1.98	2.05	1.85	2.04	1.83	1.926	2.01
Товарно материальные запасы												1.79	1.76	1.62	1.63	1.53	1.582	1.6
Амортизация, млрд													0.097	0.099	0.099	0.095	0.097	0.105
Total Current Assets												4.12	4.3	3.82	4.09	4.08	4.21	4.03
Чистые активы, млрд							4.03	4.11	4.18	4.27	4.05	4.12	4.3	3.82	4.09	2.17	2.19
Активы, млрд							13	13.06	13.12	12.52	12.96	13.03	13.24	12.77	13.04	13.03	13.27	13.19
Short Term Debt												0.31	0.319	0.291	0.316	0.12	0.112	0.373
Long Term Debt												4.91	4.84	4.74	4.69	4.63	4.57	4.56
Задолженность, млрд							8.97	8.96	8.94	8.25	8.7	8.7	8.78	8.28	8.49	8.43	8.58	8.44
Чистый долг, млрд							5	4.99	4.81	5.33	5.02	5.03	4.79	4.82	4.52	4.37	4.34	4.93
Долг, млрд	2.55	2.36	2.03	2.73	2.37	1.98	2.57	2.77	2.85	2.55	5.21	5.22	5.16	5.03	4.81	4.75	4.69	5.2

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.27	-0.3	-0.38	0.87	1.03	1.97	1.85	1.75	-1.03	0.7281	1.17	1.52		2.02
Цена акции ао					24.25	27.48	31.93	31.64	41.89	33.31	37.85	41.65	45.3	50.57
Число акций ао, млн	193	193	193	193	204	225	217	219	220	225	226	245.2		250
FCF/акцию	0.1164	0.6794	1.3217	1.9086	1.9179	2.33	2.29	2.29	1.0182	0.6438	2.21	2.71		3.32

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.49	0.42	-0.6	-0.44	-0.01	-0.1	-0.18	0.21	0.25	0.27	-0.0314	0.3097	0.4343	0.4097	0.3519	0.76	0.3815	0.5923
FCF/акцию							0.589	0.0577	0.9067	-0.895	0.3857	0.1327	1.1793	0.3877	0.9356	1.3028	0.6827	0.2538

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-3.1	-4.21	9.59	9.51	16.8	11.73	10.38	-5.83	3.94	6.05	8.16		10.95	-704.45
ROA, %		-0.62	-0.8	1.83	2.31	4.94	3.98	3.41	-1.9063	1.3149	2.1	2.74		3.9	9.05
ROIC, %		2.08	1.72	6.22	5.23	8.32	8.15	6.67	-0.76	3.01				3.32	13.70
ROS, %					1.57	2.38	2.78	2.68	-0.24	1.45	0.6148	0.778	1.4213	1.4213	8.92
ROCE, %							7.37	7.83	-0.1628	4.25	5.95	6.68		10.29	19.31
Рентаб EBITDA, %					3.41	3.94	4.07	4.07	1.77	2.85	2.94	3.04		4.02	24.91
Чистая рентаб, %	1.6	1.5	1.1	1.6	2	2.4	1.57	1.48	-0.99	0.56	0.78	1.02		1.42	8.92
Operation Margin, %					2.04	2.44	2.72	2.69	-0.17	1.44		1.744	2.86	2.86	14.73
Чистая процентная маржа, %	-0.24	-0.26	-0.32	0.72	0.92	1.84	1.68	1.48	-1.11	0.41				0.46	14.20
Доходность FCF, %					7.91	8.49

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-0.6053	1.3628	1.5719	1.6746	-0.1655	1.6656	2.58	2.15	1.8731	4.05	2.08	3.18	-704.45
ROA, %			-0.1888	0.422	0.4889	0.5383	-0.0544	0.5386	0.8297	0.715	0.6354	1.3964	0.7224	1.1112	9.05
ROCE, %							0.3412	1.5054	2.14	1.1501	1.8776	3.24	2.31	2.94	19.31
Рентаб EBITDA, %	3.16	2.41	1.92	2.95	2.98	3	1.65	2.8	3.49	2.51	3.35	4.78	2.53	4.47	24.91
Чистая рентаб, %			-0.38	0.72	0.81	0.9	-0.09	0.79	1.22	1.09	0.96	2.02	1.04	1.65	8.92

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.3	0.2639	0.3447	0.3166	0.2659	0.2296	0.2789		0.3164	3.01
P/BV	2.4	2.5	1.8455	2.41	1.7892	1.8366	1.7396	2.13		2.37	17.05
P/E	49.3	27	16.82	23.23	25.4	47.81	29.51	27.41		22.26	26.16
P/FCF	15.8	13.63	19.03	18.78	33.46	54.22		19.74	11.88	11.88	21.90
E/P	3.39	6.18	5.72	4.08	-3.02	2.09		0.0268	0.0513	0.0513	0.02
EV/EBITDA	11.18	10.48	11.24	13.06	31.13	15.36	12.64	13.44		11.31	15.53
EV/S								0.3717	0.4551	0.4551
Debt/EBITDA	5.02	4.11	4.85	4.69	15.29	6.19	5.03	5.03	3.63	3.63	2.73
Netdebt/Ebitda	6.87	4.85	4.2	5.22	39.84	8.58		4.82	3.44	3.44	2.14
Debt/Ratio	0.72	0.7	0.65	0.67	0.67	0.66		0.3939	0.3942	0.3942	0.45
Debt/Equity	2.52	2.28	1.84	2.04	2.07	1.93		2.32	2.4	2.4	3.24
Debt/Net Income								18.98	10.28	10.28	4.90
Бета					1.8	1.66	1.46	1.2476	1.9195	1.9195	-0.33
Индекс Альтмана	3.36	3.69	3.79	3.46	2.58	3.17	4.2	4.16	4.18	4.18	7.00

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3679	0.3281	0.2763	0.265	0.2613	0.215	0.1807	0.2353	0.2427	0.2937	0.2821	0.3164	3.01
P/BV					2.01	1.6426	1.4967	1.7473	1.8483	2.29	2.15	2.35	17.05
P/E		303.21	92.52	48		47.88	23.66	30.83	23.98	22.15	22.04	22.25	26.16
EV/EBITDA	26.94	20.32	17.75	16.38	17.64	15.8	12.06	14.06	12.22	12.27	12.57	11.25	15.53
Debt/EBITDA	52.35	25.41	24.04	23.19	40.36	21.14	16.58	23.5	16.82	11.79	20.37	13.04	2.73

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.028	0.028	0.028	0.028	0.037	0.035		0.035
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0		3.41
Дивиденды / прибыль, %			6.88	7.27	0	17.07	13.96	9.89	1.3834	63.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.015	0.009	0.009	0.01	0.009	0.009	0.009	0.01	0.007	0.009	0.007	0.008
Дивиденды / прибыль, %		16.36	14.06	14.49		12.86	8.26	10.75	8.54	4.95	7.37	5.44	63.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.1696	0.184	0.184	0.238	0.213	0.255	0.281		0.324
Всего задолженность		2.08	2.36	1.982
Персонал, чел					26000	28000	29000	30000

Investing Port

NYSE: USFD - US Foods Holding Corp.

Отчетность US Foods Holding Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное