Financial Markets by TradingView

NYSE: AMP - Ameriprise Financial

Доходность за полгода: +30.36%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.35%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.59%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=61.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (412.58 $) выше справедливой оценки (254.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4876%) меньше среднего по сектору (1.8799%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ameriprise Financial Healthcare Индекс
7 дней -4% -100% -0.7%
90 дней 10.9% -99.3% 8.4%
1 год 31.4% -99.2% 30.1%

Положительная оценка AMP vs Сектор: Ameriprise Financial превзошел сектор "Healthcare" на 130.6% за последний год.

Положительная оценка AMP vs Рынок: Ameriprise Financial превзошел рынок на 1.2441% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMP с недельной волатильностью в 0.6029% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.86
P/S: 2.61
Больше данных по AMP

3.2. Выручка

EPS 23.71
ROE 61.28%
ROA 1.5321%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.99%
Больше данных по AMP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (412.58 $) выше справедливой (254.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (412.58 $) выше справедливой на 38.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.86) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.86) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.57) выше чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.57) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-251.49) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-251.49) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.09%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.32%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (61.28%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (61.28%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5321%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5321%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.59% до 3.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 225%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4876% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4876% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4876% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 127.38% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.03.2024 Alvero Gumer
PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES		 Продажа 437 721 924 1652
27.03.2024 Alvero Gumer
PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES		 Покупка 123.37 522 472 4235
12.02.2024 Sweeney Joseph Edward
PRES-AWM PRODUCTS & SERVICES		 Продажа 401.82 2 893 100 7200
12.02.2024 CRACCHIOLO JAMES M
CHAIRMAN AND CEO		 Продажа 401.11 999 967 2493
12.02.2024 CRACCHIOLO JAMES M
CHAIRMAN AND CEO		 Покупка 179.84 7 163 750 39834

9. Форум по акциям Ameriprise Financial

Перейти на форум акций "Ameriprise Financial" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме