Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CG - The Carlyle Group Inc.

Доходность за полгода: +55.68%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (50.73%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 43.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.48%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (46.44 $) выше справедливой оценки (17.63 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.91%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Carlyle Group Inc. Financials Индекс
7 дней -1.5% -99.3% -0.7%
90 дней 18% -99.3% 8.7%
1 год 50.7% -99.3% 30.7%

Положительная оценка CG vs Сектор: The Carlyle Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 150.04% за последний год.

Положительная оценка CG vs Рынок: The Carlyle Group Inc. превзошел рынок на 20.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CG с недельной волатильностью в 0.9756% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.91
P/S: 5.56
Больше данных по CG

3.2. Выручка

EPS -1.6835
ROE -10.66%
ROA -2.86%
ROIC 0%
Ebitda margin -10.7%
Больше данных по CG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (46.44 $) выше справедливой (17.63 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (46.44 $) выше справедливой на 62%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.91) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.91) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-78.44) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-78.44) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.02%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-134.77%) ниже средней доходности за 5 лет (-52.02%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-134.77%) ниже доходности по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.66%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.66%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 49.48% до 43.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1522.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.91% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (232.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Carlyle Group Inc.

Перейти на форум акций "The Carlyle Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме