NYSE: FHI - Federated Hermes, Inc.

Доходность за полгода: +6.26%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.45%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (35.99 $) выше справедливой оценки (33.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.71%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.1% увеличился за 5 лет c 8.77%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Federated Hermes, Inc. Financials Индекс
7 дней 0.9% -0% 0.8%
90 дней 6% 3.3% 6.8%
1 год -10.5% -33.7% 35.6%

Положительная оценка FHI vs Сектор: Federated Hermes, Inc. превзошел сектор "Financials" на 23.24% за последний год.

Отрицательная оценка FHI vs Рынок: Federated Hermes, Inc. значительно отстал от рынка на -46.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FHI с недельной волатильностью в -0.201% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.57
P/S: 1.7774

3.2. Выручка

EPS 3.57
ROE 27.51%
ROA 14.28%
ROIC 16.42%
Ebitda margin 26.57%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.99 $) выше справедливой (33.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35.99 $) выше справедливой на 5.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) выше чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7774) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7774) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.9611%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.9611%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.09%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.51%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.51%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.28%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.28%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.77% до 21.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 153.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.71% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.81%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано