1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.45%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).
Минусы
- Цена (35.99 $) выше справедливой оценки (33.86 $)
- Дивиденды (2.71%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 21.1% увеличился за 5 лет c 8.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:02 Should Value Investors Buy Federated Hermes (FHI) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
16 Марта 06:26 Month-end portfolio data now available for Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/month-end-portfolio...
источник:
9 Марта 04:43 Are Investors Undervaluing Federated Hermes (FHI) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Federated Hermes, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -0% | 0.8% |
90 дней | 6% | 3.3% | 6.8% |
1 год | -10.5% | -33.7% | 35.6% |
FHI vs Сектор: Federated Hermes, Inc. превзошел сектор "Financials" на 23.24% за последний год.
FHI vs Рынок: Federated Hermes, Inc. значительно отстал от рынка на -46.1% за последний год.
Стабильная цена: FHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FHI с недельной волатильностью в -0.201% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.99 $) выше справедливой (33.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.99 $) выше справедливой на 5.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) выше чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7774) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7774) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.9611%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.9611%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.09%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.51%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.51%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.28%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.28%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.71% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.81%) находятся на комфортном уровне.