Financial Markets by TradingView

NYSE: HRB - H&R Block

Доходность за полгода: +9.07%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (47.73 $) меньше справедливой цены (51.31 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (2.57%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (40.67%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=454.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 63.03% увеличился за 5 лет c 47.77%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

H&R Block Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.7% -97.5% -0.7%
90 дней 5% -97.4% 8.5%
1 год 40.7% -97.1% 30.2%

Положительная оценка HRB vs Сектор: H&R Block превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 137.73% за последний год.

Положительная оценка HRB vs Рынок: H&R Block превзошел рынок на 10.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HRB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HRB с недельной волатильностью в 0.7822% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.94
P/S: 1.4256
Больше данных по HRB

3.2. Выручка

EPS 3.58
ROE 454.42%
ROA 17.46%
ROIC 21.31%
Ebitda margin 26.34%
Больше данных по HRB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (47.73 $) ниже справедливой (51.31 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (47.73 $) немного ниже справедливой на 7.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (154.38) выше чем у сектора в целом (5.74).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (154.38) выше чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4256) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4256) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.45) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.45) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.21%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.86%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (454.42%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (454.42%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.46%) выже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.46%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.31%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 47.77% до 63.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 349.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.57% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.57% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.13%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.04.2024 Grassadonia Brian
Cash App Lead		 Продажа 78.41 353 943 4514
02.04.2024 Grassadonia Brian
Cash App Lead		 Продажа 78.84 302 824 3841
01.04.2024 Grassadonia Brian
Cash App Lead		 Продажа 82.73 9 238 130 111666
04.03.2024 Grassadonia Brian
Cash App Lead		 Продажа 78.17 8 748 320 111914

9. Форум по акциям H&R Block

Перейти на форум акций "H&R Block" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме