NYSE: JCI - Johnson Controls

Доходность за полгода: +16.67%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 20.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.54%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (63.63 $) выше справедливой оценки (31.87 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.69%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (7.05%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Johnson Controls Industrials Индекс
7 дней -0.2% -80.7% 0.8%
90 дней 12.1% -86.4% 6.8%
1 год 7% 42878884.8% 35.6%

Отрицательная оценка JCI vs Сектор: Johnson Controls значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878877.71% за последний год.

Отрицательная оценка JCI vs Рынок: Johnson Controls значительно отстал от рынка на -28.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JCI с недельной волатильностью в 0.1356% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.48
P/S: 1.4134

3.2. Выручка

EPS 2.69
ROE 11.27%
ROA 4.38%
ROIC 5.33%
Ebitda margin 14.57%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (63.63 $) выше справедливой (31.87 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (63.63 $) выше справедливой на 49.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.48) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.48) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4134) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4134) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.76) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.76) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (33.02%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (33.02%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.27%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.27%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.38%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.38%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.54% до 20.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 478.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.69% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано