NYSE: JEF - Jefferies Financial Group Inc.

Доходность за полгода: +25.41%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (46.71%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 27.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.66%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (45.45 $) выше справедливой оценки (9.35 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.3%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Jefferies Financial Group Inc. Financials Индекс
7 дней 3.2% -49.9% 0.8%
90 дней 12.4% -48.3% 6.8%
1 год 46.7% -66.8% 35.6%

Положительная оценка JEF vs Сектор: Jefferies Financial Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 113.48% за последний год.

Положительная оценка JEF vs Рынок: Jefferies Financial Group Inc. превзошел рынок на 11.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JEF с недельной волатильностью в 0.8982% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.01
P/S: 1.269

3.2. Выручка

EPS 1.1736
ROE 2.77%
ROA 0.5097%
ROIC 5.01%
Ebitda margin 43.11%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.45 $) выше справедливой (9.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (45.45 $) выше справедливой на 79.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.01) выше чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.01) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9634) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9634) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.269) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.269) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.3) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.3) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.06%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.77%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.77%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5097%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5097%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.66% до 27.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5794.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.3% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.3% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.08.2023 STEINBERG JOSEPH S
Chairman of the Board
Продажа 35.79 4 803 630 134217
03.08.2023 STEINBERG JOSEPH S
Chairman of the Board
Продажа 35.68 12 380 400 346984
02.08.2023 STEINBERG JOSEPH S
Chairman of the Board
Продажа 35.87 8 081 910 225311
01.08.2023 STEINBERG JOSEPH S
Chairman of the Board
Продажа 36.23 8 070 450 222756
31.07.2023 STEINBERG JOSEPH S
Chairman of the Board
Продажа 36.85 8 062 480 218792