NYSE : KO Coca-Cola

Доходность за полгода: +8.28%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.14%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 43.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.34%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=42.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (60.4 $) выше справедливой оценки (24.71 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-2.36%) ниже чем средняя по сектору (24.99%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Coca-Cola Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.4% 1.8% 1.1%
90 дней 3.6% 5.4% 6.8%
1 год -2.4% 25% 34.4%

Отрицательная оценка KO vs Сектор: Coca-Cola значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -27.35% за последний год.

Отрицательная оценка KO vs Рынок: Coca-Cola значительно отстал от рынка на -36.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KO с недельной волатильностью в -0.0454% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.62
P/S: 5.53

3.2. Выручка

EPS 2.47
ROE 42.82%
ROA 11.25%
ROIC 16.88%
Ebitda margin 27.19%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60.4 $) выше справедливой (24.71 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (60.4 $) выше справедливой на 59.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.62) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.62) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.21) выше чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.21) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.53) выше чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.53) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.97) выше чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.97) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.01%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.51%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.51%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.82%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.82%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.25%) выже чем у сектора в целом (10.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.25%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.88%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.88%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 52.34% до 43.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 392.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.14% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.14% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 53 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Coca-Cola

9.1. Последние комментарии

7 Июля 12:37

согласен, но это скорее не инвестиции, а "уход от инфляции". Если нет более-менее солидной суммы, то вряд ли серьезно можно рассматривать Coca Cola

ответить ответить

21 Апреля 10:08

Даже на фоне не самых лучших перспектив глобальной экономики нет никаких предпосылок  что бы Coca-Cola  в 2023 не показывала хоть небольшого но стабильного роста. Но и рывка ждать не приходится.

ответить ответить