MOEX: LSRG - ЛСР

Доходность за полгода: +32.49%
Сектор: Строители

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (10.8%) больше среднего по сектору (2.12%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (80.63%) выше чем средняя по сектору (-43.91%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.34%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (934.6 ₽) выше справедливой оценки (597.11 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 47.12% увеличился за 5 лет c 33.17%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ЛСР Строители Индекс
7 дней -0.6% -51.2% 0.6%
90 дней 50.3% -55.7% 6.6%
1 год 80.6% -43.9% 35.4%

Положительная оценка LSRG vs Сектор: ЛСР превзошел сектор "Строители" на 124.54% за последний год.

Положительная оценка LSRG vs Рынок: ЛСР превзошел рынок на 45.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LSRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LSRG с недельной волатильностью в 1.5507% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 275.2
ROE 23.9%
ROA 6%
ROIC 9.53%
Ebitda margin 32.9%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (934.6 ₽) выше справедливой (597.11 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (934.6 ₽) выше справедливой на 36.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.38) выше чем у сектора в целом (-20.44).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.83) выше чем у сектора в целом (-19.46).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.83) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (9.43).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9) выше чем у сектора в целом (-32.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-52.39%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.9%) выже чем у сектора в целом (22.34%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.9%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6%) выже чем у сектора в целом (1.66%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.53%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.53%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.17% до 47.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 789.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.8% выше средней по сектору '2.12%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.09.2023 Молчанов Егор Андреевич
Сын Андрея Молчанова
Покупка 630.8 6 499 150 000 10303022
21.09.2023 Андрей Молчанов
Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании
Продажа 630.8 6 499 150 000 10303022
08.06.2023 Андрей Молчанов
Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании
Покупка 767.4 7 906 540 000 10303022
08.06.2023 Молчанов Егор Андреевич
Сын Андрея Молчанова
Продажа 767.4 7 906 540 000 10303022
22.05.2023 Молчанов Егор Андреевич
Сын Андрея Молчанова
Продажа 668 6 882 420 000 10303022

8.3. Основные владельцы