OTC: MAKSY - Marks and Spencer Group plc

Доходность за полгода: +10.14%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (52.98%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.41 $) выше справедливой оценки (3.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3882%) меньше среднего по сектору (2.28%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.57% увеличился за 5 лет c 1.6596%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Marks and Spencer Group plc Consumer Staples Индекс
7 дней 3.4% -51.2% 1.3%
90 дней -7.5% -70.4% 7%
1 год 53% -65.1% 34.8%

Положительная оценка MAKSY vs Сектор: Marks and Spencer Group plc превзошел сектор "Consumer Staples" на 118.1% за последний год.

Положительная оценка MAKSY vs Рынок: Marks and Spencer Group plc превзошел рынок на 18.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MAKSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MAKSY с недельной волатильностью в 1.0189% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.23
P/S: 0.5247

3.2. Выручка

EPS 0.2337
ROE 12.7%
ROA 3.92%
ROIC 2.88%
Ebitda margin 10.02%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.41 $) выше справедливой (3.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.41 $) выше справедливой на 53%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5247) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5247) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.47) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.47) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 250.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.4804%) ниже средней доходности за 5 лет (250.12%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4804%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.7%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.7%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.92%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.92%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.88%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.88%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.6596% до 31.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 790.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3882% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3882% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3882% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано