SWB: MRK - MERCK KgaA

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.68%) больше среднего по сектору (1.8668%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.07%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.42%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (169.98 $) выше справедливой оценки (46.32 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MERCK KgaA Healthcare Индекс
7 дней 0% -57.9% 0.8%
90 дней 0% -56.5% 6.8%
1 год -4.1% -51.6% 35.6%

Положительная оценка MRK vs Сектор: MERCK KgaA превзошел сектор "Healthcare" на 47.56% за последний год.

Отрицательная оценка MRK vs Рынок: MERCK KgaA значительно отстал от рынка на -39.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Штутгартская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRK с недельной волатильностью в -0.0784% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 89.51
P/S: 4.76

3.2. Выручка

EPS 5.12
ROE 7.61%
ROA 5.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.87%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (169.98 $) выше справедливой (46.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (169.98 $) выше справедливой на 72.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (89.51) выше чем у сектора в целом (42.96).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (89.51) выше чем у рынка в целом (52.97).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.16) выше чем у сектора в целом (4.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.16) выше чем у рынка в целом (4.62).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.3) выше чем у сектора в целом (16.8).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.3) выше чем у рынка в целом (20.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.7%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.7%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.61%) ниже чем у рынка в целом (10.62%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.42% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1186.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.68% выше средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (236.07%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано