1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.29%) больше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (6.13%) выше чем средняя по сектору (-88.13%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (95.68 $) выше справедливой оценки (76.64 $)
- Текущий уровень задолженности 26.36% увеличился за 5 лет c 22.05%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:19 Novartis Fabhalta® (iptacopan) receives positive CHMP opinion as first oral monotherapy for adult patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/novartis-fabhalta-i...
источник:
16 Марта 11:17 MorphoSys AG (NASDAQ:MOR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morphosys-ag-nasdaq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Novartis AG | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -85.6% | 0.6% |
90 дней | -3.2% | -89.3% | 6.6% |
1 год | 6.1% | -88.1% | 35.4% |
NVSEF vs Сектор: Novartis AG превзошел сектор "Healthcare" на 94.27% за последний год.
NVSEF vs Рынок: Novartis AG значительно отстал от рынка на -29.25% за последний год.
Стабильная цена: NVSEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVSEF с недельной волатильностью в 0.118% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (95.68 $) выше справедливой (76.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (95.68 $) выше справедливой на 19.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.85) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.85) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.4) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (111.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (111.24%) превышает доходность по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.02%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.02%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.66%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.66%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.51%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.51%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.29% выше средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.86%) находятся на комфортном уровне.