Войти с помощью:

OTC - Novartis AG

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.05%) больше среднего по сектору (1.65%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-30.97%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (81.4$) выше справедливой оценки (45.87$).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (255.17%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Novartis AG Healthcare Индекс
7 дней 0% 8.2% -4.7%
90 дней 0% -20.1% -6.1%
1 год 0% 255.2% 20.4%

Отрицательная оценка NVSEF vs Сектор: Novartis AG значительно отстал от сектора "Healthcare" на 255.17% за последний год.

Отрицательная оценка NVSEF vs Рынок: Novartis AG значительно отстал от рынка на 20.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NVSEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NVSEF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 4.33
ROE 17.6%
ROA 7.4%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.34%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (81.4$) выше справедливой (45.87$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (81.4$) выше справедливой на 43.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (95.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у рынка в целом (58.54).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (9.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (5.91).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.97) выше чем у сектора в целом (1.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.97) выше чем у рынка в целом (10.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.56%) ниже доходности по сектору (456.89%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.6%) выже чем у сектора в целом (-30.97%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.6%) выже чем у рынка в целом (8.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (7.4%) выже чем у сектора в целом (-12.14%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (7.4%) выже чем у рынка в целом (0.615%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-19.41%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.26%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 349.95%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.05% выше средней по сектору 1.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано