OTC: NVSEF - Novartis AG

Доходность за полгода: +12.02%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.29%) больше среднего по сектору (1.8668%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.13%) выше чем средняя по сектору (-88.13%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (95.68 $) выше справедливой оценки (76.64 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.36% увеличился за 5 лет c 22.05%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Novartis AG Healthcare Индекс
7 дней -1.3% -85.6% 0.6%
90 дней -3.2% -89.3% 6.6%
1 год 6.1% -88.1% 35.4%

Положительная оценка NVSEF vs Сектор: Novartis AG превзошел сектор "Healthcare" на 94.27% за последний год.

Отрицательная оценка NVSEF vs Рынок: Novartis AG значительно отстал от рынка на -29.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NVSEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NVSEF с недельной волатильностью в 0.118% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 7.1
ROE 28.02%
ROA 13.66%
ROIC 27.51%
Ebitda margin 39.58%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (95.68 $) выше справедливой (76.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (95.68 $) выше справедливой на 19.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.85) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.85) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.4) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.32%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (111.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.32%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (111.24%) превышает доходность по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.02%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.02%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.66%) выже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.66%) выже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.51%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.51%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.05% до 26.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 177.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.29% выше средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано