Авторизация

Войти с помощью:

NASDAQ - Principal Financial Group

Доходность за полгода: 5.81%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.63%) больше средних по сектору (3.52%).
  • Положительная оценка Доходность за последний год (56.37%) выше чем средняя по сектору (-94.49%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.59%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.99$) выше справедливой оценки (60.91$).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Principal Financial Group Financials Индекс
7 дней -3.7% 2.3% -1.4%
90 дней 9.3% 10.3% 14.2%
1 год 56.4% -94.5% 48.1%

Положительная оценка PFG vs Сектор: Principal Financial Group превзошел сектор "Financials" на 150.86% за последний год.

Положительная оценка PFG vs Рынок: Principal Financial Group превзошел рынок на 8.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PFG с недельной волатильностью в 1.08% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.08
P/S: 1.39

3.2. Выручка

EPS 5.75
ROE 10.03%
ROA 0.42%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.84%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.99$) выше справедливой (60.91$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.99$) выше справедливой на -9.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.08) ниже чем у сектора в целом (37.2).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.08) ниже чем у рынка в целом (111.96).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у сектора в целом (21.8).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у рынка в целом (12.57).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.26) ниже чем у сектора в целом (9.63).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.26) выше чем у рынка в целом (4.8).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.15%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (13.98%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.98%) превышает доходность по сектору (1.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.03%) ниже чем у сектора в целом (21.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.03%) выже чем у рынка в целом (-12.21%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (0.42%) ниже чем у сектора в целом (3.18%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (0.42%) выже чем у рынка в целом (-3.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у рынка в целом (-7.95%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.59% до 1.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 276.73%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% выше средней по сектору 3.52%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано