1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.2%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
- Текущий уровень задолженности 12.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.76%.
Минусы
- Цена (71.33 $) выше справедливой оценки (26.97 $)
- Дивиденды (1.5833%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:01 U.S. Bank Takes Lead in Satisfaction Among Advisor Clients; Schwab’s Ranking Falls
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3388f9a0-b100-3b46-94a...
источник:
16 Марта 02:15 Schwab (SCHW) Q1 Revenues to Rise, February Client Assets Soar
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schwab-schw-q1-reve...
источник:
9 Марта 02:13 Is it the Right Time to Invest in Growth ETFs?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-invest-growth-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Charles Schwab | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -49.9% | 1.5% |
90 дней | 4% | -48.3% | 7.3% |
1 год | 29.2% | -66.8% | 35.1% |
SCHW vs Сектор: Charles Schwab превзошел сектор "Financials" на 95.97% за последний год.
SCHW vs Рынок: Charles Schwab значительно отстал от рынка на -5.88% за последний год.
Стабильная цена: SCHW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCHW с недельной волатильностью в 0.5615% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.33 $) выше справедливой (26.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.33 $) выше справедливой на 62.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.78) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.78) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.07) выше чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.4) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.4) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.3%) ниже средней доходности за 5 лет (7.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.3%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.07%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.07%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9676%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9676%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5833% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5833% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5833% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.92%) находятся на комфортном уровне.