NYSE: STZ - Constellation Brands

Доходность за полгода: +7.92%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.24%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.3822%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (270.44 $) выше справедливой оценки (2.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4342%) меньше среднего по сектору (2.28%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.53% увеличился за 5 лет c 3.74%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Constellation Brands Consumer Staples Индекс
7 дней 0.6% -51.2% 1.5%
90 дней 13.7% -70.4% 7.2%
1 год 20.2% -65.1% 35%

Положительная оценка STZ vs Сектор: Constellation Brands превзошел сектор "Consumer Staples" на 85.36% за последний год.

Отрицательная оценка STZ vs Рынок: Constellation Brands значительно отстал от рынка на -14.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STZ с недельной волатильностью в 0.3893% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 41109.25
P/S: 4.58

3.2. Выручка

EPS -0.2
ROE -0.3822%
ROA -0.1524%
ROIC 0.73%
Ebitda margin 34.14%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (270.44 $) выше справедливой (2.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (270.44 $) выше справедливой на 99.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41109.25) выше чем у сектора в целом (53.14).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41109.25) выше чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.23) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.23) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.22%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.3822%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.3822%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1524%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1524%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.73%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.73%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.74% до 50.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -32363.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4342% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4342% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4342% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57300%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.05.2023 SANDS RICHARD
Director
Продажа 223.53 862 485 000 3858476
10.05.2023 RHT 2015 BUSINESS HOLDINGS LP
Member of 10% owner group
Продажа 223.53 78 235 500 350000
10.05.2023 BENNETT ABIGAIL J
Member of 10% Owner Group
Продажа 223.53 145 317 000 650100
10.05.2023 SANDS ROBERT
Non-Exec Chairman of the Board
Продажа 223.53 862 485 000 3858476
10.05.2023 STERN ZACHARY M
Member of 10% owner group
Продажа 223.53 154 551 000 691410