Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TROW - T. Rowe Price

Доходность за полгода: +18.01%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.74%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.98%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (118.33 $) выше справедливой оценки (69.16 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.24% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

T. Rowe Price Financials Индекс
7 дней 1.4% -99.4% 0%
90 дней 8.1% -99.5% 9.2%
1 год 4% -99.4% 32.6%

Положительная оценка TROW vs Сектор: T. Rowe Price превзошел сектор "Financials" на 103.41% за последний год.

Отрицательная оценка TROW vs Рынок: T. Rowe Price значительно отстал от рынка на -28.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TROW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TROW с недельной волатильностью в 0.0766% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.86
P/S: 3.75
Больше данных по TROW

3.2. Выручка

EPS 7.79
ROE 19.08%
ROA 14.63%
ROIC 32.47%
Ebitda margin 30.74%
Больше данных по TROW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (118.33 $) выше справедливой (69.16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (118.33 $) выше справедливой на 41.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.86) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.86) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (3).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.37) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.37) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.12%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.08%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.08%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.63%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.63%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.47%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.47%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.24%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 22.74% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.74% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.12.2023 Thomson Andrew Justin Mackenzi
Vice President		 Продажа 98.71 573 703 5812
08.12.2023 Higginbotham Robert C.T.
Vice President		 Продажа 98.71 530 468 5374
01.09.2023 Higginbotham Robert C.T.
Vice President		 Продажа 112.63 3 379 30

9. Форум по акциям T. Rowe Price

Перейти на форум акций "T. Rowe Price" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме