1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.87%) больше среднего по сектору (2.28%).
- Доходность акции за последний год (-3.7%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
- Текущий уровень задолженности 39.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=35.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (49.74 $) выше справедливой оценки (27.64 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Unilever PLC | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -51.2% | 1.1% |
90 дней | 3.4% | -70.4% | 6.8% |
1 год | -3.7% | -65.1% | 34.5% |
UL vs Сектор: Unilever PLC превзошел сектор "Consumer Staples" на 61.42% за последний год.
UL vs Рынок: Unilever PLC значительно отстал от рынка на -38.17% за последний год.
Стабильная цена: UL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UL с недельной волатильностью в -0.0711% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.74 $) выше справедливой (27.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.74 $) выше справедливой на 44.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.72) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.72) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.87) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.87) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.7032%) ниже средней доходности за 5 лет (5.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.7032%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.07%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.07%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.5%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.5%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.23%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.23%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.87% выше средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.26%) находятся на комфортном уровне.