OTC: UMICY - Umicore SA

Доходность за полгода: -5.07%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (5.43 $) меньше справедливой цены (7.17 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (3.34%) больше среднего по сектору (2.79%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-35.94%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.59% увеличился за 5 лет c 18.99%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Umicore SA Industrials Индекс
7 дней -4.4% -41.8% 1.1%
90 дней -21% -58.9% 6.8%
1 год -35.9% 129302040% 34.4%

Отрицательная оценка UMICY vs Сектор: Umicore SA значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302075.91% за последний год.

Отрицательная оценка UMICY vs Рынок: Umicore SA значительно отстал от рынка на -70.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UMICY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UMICY с недельной волатильностью в -0.6912% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.83
P/S: 0.0808

3.2. Выручка

EPS 1.7367
ROE 10.73%
ROA 3.87%
ROIC 12.86%
Ebitda margin 5.18%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.43 $) ниже справедливой (7.17 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.43 $) ниже справедливой на 32%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.83) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.83) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3992) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3992) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0808) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0808) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.99%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.8078%) ниже средней доходности за 5 лет (8.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.8078%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.73%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.73%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.87%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.87%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.86%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.86%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.99% до 27.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 713.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.34% выше средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.94%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано