NYSE: UNP - Union Pacific

Доходность за полгода: +16.54%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=47.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (243.85 $) выше справедливой оценки (103.72 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (22.93%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.92% увеличился за 5 лет c 37.85%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Union Pacific Industrials Индекс
7 дней 0.5% -50% 1.3%
90 дней 0.1% -43.1% 7%
1 год 22.9% 179260370.5% 34.8%

Отрицательная оценка UNP vs Сектор: Union Pacific значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260347.55% за последний год.

Отрицательная оценка UNP vs Рынок: Union Pacific значительно отстал от рынка на -11.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UNP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UNP с недельной волатильностью в 0.441% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 10.45
ROE 47.34%
ROA 9.62%
ROIC 17.12%
Ebitda margin 47.58%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (243.85 $) выше справедливой (103.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (243.85 $) выше справедливой на 57.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.3) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.3) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.05) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.05) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.16) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.16) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.84) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.84) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.5541%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.86%) ниже средней доходности за 5 лет (1.5541%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.86%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.34%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.34%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.62%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.62%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.12%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.85% до 50.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 535.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано