1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.73%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (41.71 $) выше справедливой оценки (29.74 $)
- Дивиденды (3.69%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 38.63% увеличился за 5 лет c 33.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:14 Victory Capital (VCTR) Sees 3% Sequential Rise in February AUM
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/victory-capital-vct...
источник:
16 Марта 05:39 Victory Capital Receives Nine 2024 US LSEG Lipper Fund Awards
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/victory-capital-rec...
источник:
9 Марта 06:04 VCTR vs. BLK: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vctr-vs-blk-stock-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Victory Capital Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -49.9% | 1.5% |
90 дней | 21.5% | -48.3% | 7.2% |
1 год | 44.7% | -66.8% | 35% |
VCTR vs Сектор: Victory Capital Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 111.49% за последний год.
VCTR vs Рынок: Victory Capital Holdings, Inc. превзошел рынок на 9.72% за последний год.
Стабильная цена: VCTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VCTR с недельной волатильностью в 0.8601% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.71 $) выше справедливой (29.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.71 $) выше справедливой на 28.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.1) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.1) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.57%) ниже средней доходности за 5 лет (26.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.57%) ниже доходности по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.12%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.12%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.31%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.31%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.21%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.21%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.69% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.08%) находятся на комфортном уровне.