Авторизация

Войти с помощью:

NASDAQ - The Wendy's Company

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=35.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.34$) выше справедливой оценки (8.69$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.15%) меньше средних по сектору (3.84%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (106.43%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 75.99% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Wendy's Company Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0% 2.2% -1.4%
90 дней 0% 2.4% 14.2%
1 год 0% 106.4% 48.1%

Отрицательная оценка WEN vs Сектор: The Wendy's Company значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на 106.43% за последний год.

Отрицательная оценка WEN vs Рынок: The Wendy's Company значительно отстал от рынка на 48.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WEN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.55
P/S: 2.73

3.2. Выручка

EPS 0.82
ROE 35.2%
ROA 4.29%
ROIC 4.97%
Ebitda margin 23.27%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.34$) выше справедливой (8.69$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.34$) выше справедливой на -61.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.55) ниже чем у сектора в целом (97.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.55) ниже чем у рынка в целом (111.96).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.82) ниже чем у сектора в целом (19.03).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.82) ниже чем у рынка в целом (12.57).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.23) выше чем у сектора в целом (14.6).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.23) выше чем у рынка в целом (4.8).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (68.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (68.73%) превышает доходность по сектору (40.95%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.2%) выже чем у сектора в целом (10%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.2%) выже чем у рынка в целом (-12.21%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (4.29%) выже чем у сектора в целом (3.93%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (4.29%) выже чем у рынка в целом (-3.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.97%) ниже чем у сектора в целом (5.26%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.97%) выже чем у рынка в целом (-7.95%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (75.99%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 75.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2063.58%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.15% ниже средней по сектору 3.84%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.8%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано