Financial Markets by TradingView

NYSE: WHR - Whirlpool

Доходность за полгода: -6.86%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.16%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.55%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (117.89 $) выше справедливой оценки (71.41 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.29% увеличился за 5 лет c 32.86%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Whirlpool Consumer Discretionary Индекс
7 дней 2.2% -96.1% 0.4%
90 дней 1.3% -95.8% 9.6%
1 год -15.5% -95.3% 33.2%

Положительная оценка WHR vs Сектор: Whirlpool превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 79.77% за последний год.

Отрицательная оценка WHR vs Рынок: Whirlpool значительно отстал от рынка на -48.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WHR с недельной волатильностью в -0.299% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.67
P/S: 0.338
Больше данных по WHR

3.2. Выручка

EPS 8.71
ROE 20.48%
ROA 2.79%
ROIC 16.14%
Ebitda margin 7.7%
Больше данных по WHR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (117.89 $) выше справедливой (71.41 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (117.89 $) выше справедливой на 39.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.67) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.67) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.338) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.338) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-124.05%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.85%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-124.05%) ниже доходности по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.48%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.48%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.14%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.86% до 45.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1629.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.16% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.03.2024 Puente Juan Carlos
EVP & PRES. WHIRLPOOL LAR		 Покупка 103.76 104 180 1004
01.03.2024 Peters James W
EXEC VICE PRESIDENT AND CFO		 Покупка 103.76 996 767 9606
01.03.2024 Perucchetti Alessandro
EVP, Whirlpool North America		 Покупка 103.76 68 277 658
01.03.2024 Conley Christopher S
Vice President and Controller		 Покупка 103.76 100 445 968
08.02.2021 Brega Joao Carlos
EXECUTIVE VICE PRESIDENT		 Продажа 199.53 1 644 730 8243

9. Форум по акциям Whirlpool

Перейти на форум акций "Whirlpool" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме