1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (62.06%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
Минусы
- Цена (21.7 $) выше справедливой оценки (14.91 $)
- Дивиденды (3.25%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 24.8% увеличился за 5 лет c 4.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 06:46 Dow Jones Futures Fall After Nvidia Wake-Up Call For AI Market Rally
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ad8ea777-559e-3bf8-b89...
источник:
9 Марта 06:26 Dow Jones Futures: Nvidia Reversal Is Wake-Up Call For AI-Led Market Rally; What To Do Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ad8ea777-559e-3bf8-b89...
источник:
2 Марта 05:52 XP Inc. (NASDAQ:XP) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xp-inc-nasdaq-xp-q4...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
XP Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -14.3% | -98.9% | 0.4% |
90 дней | -14.9% | -98.9% | 8.4% |
1 год | 62.1% | -98.8% | 33% |
XP vs Сектор: XP Inc. превзошел сектор "Financials" на 160.9% за последний год.
XP vs Рынок: XP Inc. превзошел рынок на 29.01% за последний год.
Стабильная цена: XP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XP с недельной волатильностью в 1.1935% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.7 $) выше справедливой (14.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.7 $) выше справедливой на 31.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7364) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7364) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9512) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9512) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.74) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.74) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.4532%) ниже средней доходности за 5 лет (47.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4532%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.37%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.37%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7678%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7678%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.89%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.25% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.86%) находятся на не комфортном уровне.