Shizuoka Financial Group,Inc. (5831) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Резюме анализа компании Shizuoka Financial Group,Inc.

Капитализация = 605.16, Оценка = 9/10
Выручка = 208.068, Оценка = 8/10
EBITDA margin, % = 43.85, Оценка = 10/10
Net margin, % = 25.18, Оценка = 7/10
ROA, % = 0.3347, Оценка = 1/10
ROE, % = 4.56, Оценка = 1/10
P/E = 10.31, Оценка = 9/10
P/S = 2.6, Оценка = 6/10
P/BV = 0.0383, Оценка = 10/10
Debt/EBITDA = 30.78, Оценка = 0/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (60.87%) и доходность по EBITDA (29.52%) находятся на среднем уровне, и может быть интересна после тщательного анализа.
Эффективность (ROE=4.56%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

6.78/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.83

8.3/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.75

7.5/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Shizuoka Financial Group,Inc. по Баффету Shizuoka Financial Group,Inc.
1. Стабильная прибыль, Значение = 80.8% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 4.21% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 84.1% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -85.26 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

6.67/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму
1. Адекватный размер компании, Оценка = 8/10 (208.068, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 4.3/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 60.87%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 0%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 9/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

6.81/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 54.34 > 54.34
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 2808.35 < 2808.35
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 1747.17 > 2808.35
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 90.15 > 90.15
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 929 < 1544.5
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

3.33/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 32 ¥.
1.5. Дивидендная доходность = 2.59% , Оценка = 6.48/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 1 , Оценка = 1.43/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 2
3. DSI = 0.83 , Оценка = 8.33/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 3.18% , Оценка = 7.63/10
6. Средний процент для выплат = 32.15% , Оценка = 5.36/10
7. Разница с сектором = 3.96, Среднее по отрасли = -1.3721% , Оценка = 0/10

4.18/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = -5.54 - за 90 дней
β = 0.53 - за 1 год
β = 0.54 - за 3 года

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 10.31 / (24.57 + 2.59) = 0.3795

Индекс Грэма

NCAV = 350.91 на одну акцию (ncav/market_cap = 34%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 1544.5
   недооцененность = 440.14%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 175.46 - 245.64), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = 5976.56 на одну акцию (nnwc/market_cap = 574%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 1544.5
   недооцененность = 25.84%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 2988.28 - 4183.59), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 2.5501
Total Liabilities/P = 1543.203 / 605.16
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 2.6
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

6.29/10

Sony Group Corporation	6.44/10
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	6.44/10
Toyota Motor Corporation	6.56/10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	6.78/10
KDDI Corporation	7/10
Tokyo Electron Limited	7.11/10
SoftBank Corp.	7.11/10
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	7.33/10
Nintendo Co., Ltd.	7.33/10
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	7.44/10

Nippon Telegraph and Telephone Corporation	7.86/10
Tokyo Electron Limited	7.86/10
Recruit Holdings Co., Ltd.	7.86/10
Toyota Motor Corporation	8.57/10
Keyence Corporation	8.57/10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	8.57/10
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	8.57/10
Sony Group Corporation	9.29/10
SoftBank Group Corp.	9.29/10
KDDI Corporation	9.29/10

Sony Group Corporation	7.14/10
SoftBank Group Corp.	7.14/10
Keyence Corporation	7.5/10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	7.5/10
KDDI Corporation	7.5/10
Recruit Holdings Co., Ltd.	7.5/10
SoftBank Corp.	7.5/10
Nintendo Co., Ltd.	7.5/10
Fast Retailing Co., Ltd.	7.5/10
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	7.5/10

Nippon Telegraph and Telephone Corporation	6.67/10
Recruit Holdings Co., Ltd.	6.89/10
Keyence Corporation	7.11/10
KDDI Corporation	7.34/10
Tokyo Electron Limited	7.78/10
SoftBank Group Corp.	7.87/10
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	8.33/10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	8.52/10
Toyota Motor Corporation	8.94/10
Sony Group Corporation	9.44/10

Fast Retailing Co., Ltd.	4.49/10
Daikin Industries,Ltd.	4.55/10
DENSO Corporation	4.69/10
Toyota Motor Corporation	4.72/10
Sony Group Corporation	4.97/10
Honda Motor Co., Ltd.	5.38/10
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	5.49/10
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	5.64/10
Tokyo Electron Limited	5.99/10
Nintendo Co., Ltd.	5.99/10

Investing Port

TSE: 5831 - Shizuoka Financial Group,Inc.