MonotaRO Co., Ltd. (3064) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							884
Выручка, млрд ¥	109.55	131.46	157.34	189.73	225.97	254.29	254.29
Чистая прибыль, млрд ¥	9.52	10.98	13.77	17.55	18.66	21.81	21.81
EV, млрд ¥	668.21	719.41	1 295.95	1 027.4	924.21	735.98	735.98
EBIT, млрд ¥	13.98	15.84	19.61	24.13	26.5	31.31	31.31
EBITDA, млрд ¥	15.2	17.37	21.3	26.53	30.06	36.33	36.33
Баланс стоимость, млрд ¥	29.61	37.1	46.83	59.38	72.14	86.46	86.46
FCF, млрд ¥	9.48	6.65	6.16	0.257	3.98	21.97	21.97
Операционный денежный поток, млрд ¥	10.54	9.06	15.27	12.26	15.48	29.93	29.93
Операционная прибыль, млрд ¥	13.79	15.84	19.61	24.13	26.21	31.31	31.31
Операционные расходы, млрд ¥	18.24	21.26	25.09	29.92	39.22	39.64	39.64
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0294	0.027	0.017	0.058	0.027	0.029	0.029
CAPEX, млрд ¥	1.05	2.42	9.11	12	11.51	7.96	7.96

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	54.61	55.25	56.13	59.98	62.01	62.39	62.82	67.06	69.14	70.26
Чистая прибыль, млрд ¥	4.71	4.61	3.8	5.54	5.69	5.19	5.29	5.64	6.26	6.24
EV, млрд ¥	1 312.81	1 005.48	1 075.59	924.3	823.09	901.62	779.41	735.98	860.53	873.61
EBIT, млрд ¥	6.66	6.47	6.19	6.89	8.03	6.34	6.31	8.39	8.73	8.83
EBITDA, млрд ¥	6.76	6.6	6.27	6.87	8.12	7.46	7.64	9.78	10.12	10.26
Баланс стоимость, млрд ¥	61.36	66.12	66.71	72.14	74.34	79.58	80.91	86.46	88.68	95.1
FCF, млрд ¥				1.968	2.08	2.25	2.65	3.04		5.24
Операционный денежный поток, млрд ¥		7.83		1.968	2.08	2.25	2.65	3.04		5.67
Операционная прибыль, млрд ¥	6.66	6.47	6.19	6.89	8.03	7.35	7.54	8.39	8.9	8.83
Операционные расходы, млрд ¥	8.75	9.62	10.15	10.7	10.56	11.27	11.23	10.23	11.31	10.32
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.011	0.009	0.003	0.01	0.004	0.071	0.01	0.016	0.002
CAPEX, млрд ¥		9.76		11.51		4.19				0.4315

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	12.38	11.16	18.84	12.38	8.89	18.45	18.45
Short Term Investments ¥		0.408	0.077	1.311	0.3	0.19	0.19
Total Receivables ¥	15.52	18.18	22.67	27.63	32.04	36.63	36.63
Total Current Assets ¥	38.38	41.77	54.26	57.09	63.05	75.29	75.29
Чистые активы, млрд ¥	38.38	41.77	54.26	57.09	35.05	64.33	63.05
Активы, млрд ¥	50.71	59.69	81.26	95.79	111.74	129.18	129.18
Short Term Debt ¥	2.8	3.12	0.659	0.034	4.78	4.97	4.97
Long Term Debt ¥	2.52	1.23	9.59	9.59	5.52	0.221	0.221
Задолженность, млрд ¥	20.87	22.18	33.61	35.51	39.12	42.2	42.2
Чистый долг, млрд ¥	-7.07	-6.81	-8.59	-2.76	1.408	-12.64	-12.64
Долг, млрд ¥	5.31	4.35	10.25	9.62	10.3	5.19	5.19
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0683	0.05	0.035	0.023	0.023	0.09	0.09
Амортизация, млрд ¥	1.212	1.526	1.695	2.4	3.57	5.01	5.01
Себестоимость, млрд ¥		94.37	112.64	135.69	160.53	183.34	183.34
Товарно материальные запасы ¥	9.99	11.56	11.87	15.43	19.58	18.87	18.87

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	10.04	5.84	5.87	8.89	8.41	12.4	8.33	18.45	14.57	21.88
Short Term Investments ¥				0.3				0.19
Total Receivables ¥	31.28	30.31	29.56	32.04	34.13	34.11	34.47	36.63	39.86	39.23
Total Current Assets ¥	58.25	57.11	57.36	63.05	64.33	69.61	64.93	75.29	74.65	82.83
Чистые активы, млрд ¥	58.25	57.11	57.36	35.05	36.23	36.8
Активы, млрд ¥	102.08	106	105.81	111.74	114.06	120.75	117.47	129.18	127.04	134.9
Short Term Debt ¥	2.27	2.29	6.6	4.78	4.82	4.83	4.77	4.97	2.93	2.92
Long Term Debt ¥	7.35	6.75	4.5	5.52	3.27	3.3	0.444	0.221	0.225	0.232
Задолженность, млрд ¥	39.88	39.08	38.42	39.12	39.37	40.36	35.86	42.2	37.99	39.61
Чистый долг, млрд ¥	-0.415	3.79	5.83	1.408	-0.322	-4.28	-2.5	-12.64	-10.79	-18.1
Долг, млрд ¥	9.62	9.64	11.69	10.3	8.09	8.12	5.21	5.19	3.15	3.16
Расходы на обслуживание долга ¥	0.004	0.005	0.005	0.009	0.031	0.02	0.018	0.021	0.018	0.02
Амортизация, млрд ¥		0.125	0.078	-0.017	0.087	1.127	1.327	1.384	1.395	1.428
Себестоимость, млрд ¥						43.77	44.06	48.45	48.92	51.11
Товарно материальные запасы ¥	15.83	17.98	19.04	19.58	19.78	20.83	19.96	18.87	19.04	20.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	19.15	22.1	27.71	35.32	37.55	43.9		43.9
Цена акции ао					1857	1539.5	2466.5	2466.5
Число акций ао, млн	496.89	496.9	496.97	496.94	496.93	496.93		496.93
FCF/акцию	19.09	13.38	12.39	0.5172	8	44.22		44.22

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	9.48	9.27	7.65	11.15	11.44	10.45	10.65	11.35	12.59	12.56
FCF/акцию				3.96	4.18	4.54	5.34	6.13		10.54

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	36.09	32.94	32.82	33.05	25.86	25.23		25.23	7.89
ROA, %	20.34	19.9	19.54	19.83	16.7	16.89		16.89	4.46
ROIC, %		36.1	33.26	34.26	31.67				7.94
ROS, %		8.36	8.75	9.25	8.26	8.58	8.58	8.58	4.94
ROCE, %	42.71	39.88	33.39	33.53	36.49	36		36	10.46
Рентаб EBITDA, %	13.87	13.21	13.54	13.98	13.3	14.29		14.29	11.93
Чистая рентаб, %	8.69	8.36	8.75	9.25	8.26	8.58		8.58	4.94
Operation Margin, %		12.05	12.46	12.72	11.6	12.31	12.31	12.31	7.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.5	7.87	6.15	8.52	8.34	6.52	6.54	6.53	7.05	6.56	7.89
ROA, %	4.78	4.43	3.59	5.09	5.04	4.3	4.51	4.37	4.92	4.62	4.46
ROIC, %						9.88				8.37	7.94
ROS, %						8.32	8.43	8.41	9.05	8.88	4.94
ROCE, %	9.71	9.06	8.42	9.1	10.33	7.88	7.73	9.65	9.8	9.26	10.46
Рентаб EBITDA, %	12.38	11.94	11.16	11.46	13.09	11.96	12.15	14.58	14.64	14.6	11.93
Чистая рентаб, %	8.62	8.34	6.77	9.24	9.17	8.32	8.43	8.41	9.05	8.88	4.94
Operation Margin, %						11.78	12.01	12.51	12.88	12.57	7.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	70.97	66.12	94.73	58.69	49.46	34.32		34.32	93.26
P/BV	22.63	19.36	27.37	17.09	12.71	8.61		8.61	52.22
P/S	6.16	5.52	8.29	5.43	4.08	2.94		2.94	51.91
P/FCF						222.11	40.24	40.24	57.39
E/P						0.0211	0.0247	0.0247	0.21
EV/EBITDA	43.97	41.43	60.84	38.72	30.74	20.26		20.26	69.90
EV/S		5.47	8.24	5.41	4.09	2.89	2.89	2.89	51.92
EV/FCF		108.22	210.43	3997.55	232.51	33.49	33.5	33.49	-32.37
Debt/EBITDA	0.3497	0.2504	0.4812	0.3626	0.3425	0.143	0.1599	0.143	2.54
Netdebt/Ebitda		-0.392	-0.4034	-0.104	0.0468	-0.3481	-0.3479	-0.3481	0.35
Debt/Ratio		0.0728	0.1261	0.1004	0.0921	0.0402	0.045	0.0402	0.20
Debt/Equity		0.1172	0.2189	0.162	0.1427	0.0601	0.0921	0.0601	1.39
Debt/Net Income		0.3958	0.7443	0.5481	0.5518	0.2381	0.2664	0.2381	42.52
Бета						0.6568	-6.5	-6.5	-48.33
Индекс Альтмана						39.07	7.87	7.87	-7.43

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	73.12	54.25	58.4	49.46	41.93	44.8	36.02	34.32	38.93	38.06	93.26
P/BV	21.11	14.97	15.88	12.71	11.02	11.27	9.58	8.61	9.78	9.36	52.22
P/S	6.62	4.82	4.92	4.08	3.53	3.77	3.16	2.94	3.33	3.31	51.91
EV/EBITDA	52.25	38.99	40.88	34.88	29.55	120.8	102.07	75.29	85.02	85.18	69.90
EV/S						14.45	12.41	10.97	12.45	12.43	51.92
EV/FCF						400.01	293.67	241.78		166.88	-32.37
Debt/EBITDA	1.4228	1.4607	1.8666	1.4979	0.9961	1.088	0.6822	0.5314	0.3115	0.3077	2.54
Netdebt/Ebitda						-0.5736	-0.3277	-1.2935	-1.0658	-1.7644	0.35
Debt/Ratio						0.0673	0.0443	0.0402	0.0248	0.0234	0.20
Debt/Equity						0.102	0.0644	0.0601	0.0356	0.0332	1.39
Debt/Net Income						1.5644	0.9841	0.9206	0.504	0.5059	42.52

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			2.98	3.48	3.98	5.21	6.09	7.45
Дивиденд	3	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	11.5	13.5	16	9	16
Див доход, ао, %	0.253	0.7191	0.6135	0.3902	0.4545	0.2735	0.2584	1.0366	1.2746	1.3441	1.2746	3.22
Дивиденды / прибыль, %				31.3	31.66	28.87	29.71	39.93	34.16		34.16	88.34

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.83	6.09	3.48	1.987
Дивиденды / прибыль, %	61.48	109.89	66.98	31.85	88.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1275	1375

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 3064 - MonotaRO Co., Ltd.

Отчетность MonotaRO Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное