Kao Corporation (4452) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					2 330		2 640
Выручка, млрд ¥	1 508.01	1 502.24	1 382	1 418.77	1 551.06	1 532.58	1 532.58
Чистая прибыль, млрд ¥	153.7	148.21	126.14	109.64	86.04	43.87	43.87
EV, млрд ¥	3 844.51	4 360.84	3 754.58	2 794.65	2 461.65	2 672.09	2 672.09
EBIT, млрд ¥	209.87	211.72	175.56	143.51	118.27	93.66	93.66
EBITDA, млрд ¥	270.53	299.25	265.89	239.94	208	183.25	183.25
Баланс стоимость, млрд ¥	822.36	857.7	923.69	965.14	972.06	983.66	983.66
FCF, млрд ¥	107.61	150.75	144.87	104.01	53.7	136.03	136.03
Операционный денежный поток, млрд ¥	195.61	244.52	214.72	175.52	130.91	202.48	202.48
Операционная прибыль, млрд ¥	207.7	211.72	175.56	143.51	110.07	93.66	93.66
Операционные расходы, млрд ¥	446.32	441.8	415.13	429.68	438.27	438.95	438.95
Чист. проц. доходы, млрд ¥	1.72	2.03	1.71	6.47	5.65	4.87	4.87
CAPEX, млрд ¥	88	93.78	69.85	71.52	77.2	66.45	66.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	346.8	387.11	393.81	423.35	347.79	390.73	387.36	406.7	365.8	422.19
Чистая прибыль, млрд ¥	18.24	20.64	19.43	27.72	4.82	11.81	15.92	11.33	16.47	26.94
EV, млрд ¥	2 329.63	2 574.13	2 756.15	2 539.73	2 440.32	2 471.34	2 523.07	2 672.14	2 614.23	3 077.94
EBIT, млрд ¥	22.95	30.71	23.26	33.15	7.29	21.1	26.74	26.47	21.56	36.87
EBITDA, млрд ¥	47.82	57.87	48.08	54.23	31.37	43.57	49.17	49.05	43.62	59.17
Баланс стоимость, млрд ¥	977.69	1 015.82	984.53	972.06	951.52	1 001.77	994.41	983.66	997.02	1 056.01
FCF, млрд ¥	-26.2	12.26	27.81	39.83	-18.32	47.95	40.6	65.8	-16.18	49.63
Операционный денежный поток, млрд ¥	-10.11	37.86	45.41	57.75	-2.8	65.21	57.86	82.22	-3.77	67.91
Операционная прибыль, млрд ¥	22.95	30.71	23.26	33.15	7.29	18.61	24.81	26.47	21.56	36.87
Операционные расходы, млрд ¥	103.22	109.28	111.95	113.82	107.6	125.43	124.14	118.47	108.35	122.78
Чист. проц. доходы, млрд ¥	2.41	4.17	1.9	2.82	1.183	2.12	1.075	0.487	2.52	4.11
CAPEX, млрд ¥	16.08	25.59	17.61	17.92	15.52	17.26	17.25	16.42	12.41	18.28

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	265.98	303.47	360.43	336.07	268.25	291.66	291.66
Short Term Investments ¥	15.15	13.79	7.26	6.09	3.61	6.6	6.6
Total Receivables ¥	228.05	211.28	202.17	218.72	234.78	231.12	231.12
Total Current Assets ¥	726.31	737.03	778.4	809.79	807.21	817.11	817.11
Чистые активы, млрд ¥	726.31	737.03	778.4	809.79	577.95	753.18	577.95
Активы, млрд ¥	1 460.99	1 653.92	1 665.62	1 704.01	1 726.35	1 769.75	1 769.75
Short Term Debt ¥	40.49	45.16	50.25	26.09	85.11	33.06	33.06
Long Term Debt ¥	80.34	243.07	223.95	242.6	177.78	124.44	124.44
Задолженность, млрд ¥	625.48	782.5	727.42	720.13	730.97	757.7	757.7
Чистый долг, млрд ¥	-145.15	-1.45	-78.97	-67.39	-5.36	-30.59	-30.59
Долг, млрд ¥	120.83	127.14	127.69	268.68	262.89	157.5	157.5
Расходы на обслуживание долга ¥	4.25	5.84	2.6	2.42	2.42	3.45	3.45
Амортизация, млрд ¥	60.66	87.52	90.33	96.43	89.74	89.6	89.6
Себестоимость, млрд ¥		848.72	791.3	845.57	1 002.72	999.97	999.97
Товарно материальные запасы ¥	197.57	199.67	197.64	228.07	278.38	263.82	263.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	281.93	280.53	239.98	268.25	216.77	275.66	283.36	291.66	253.54	303.98
Short Term Investments ¥	6.52	7.86	5.86	3.61	3.11	5.16	5.35	6.6	8.86	9.21
Total Receivables ¥	214.06	232.25	228.19	234.78	216.13	222.98	234.88	231.12	232.55	247.43
Total Current Assets ¥	782.88	826.83	797.44	807.21	753.18	814.57	831.15	817.11	803.07	868.62
Чистые активы, млрд ¥	782.88	826.83	797.44	577.95	571.37	573.74
Активы, млрд ¥	1 685.14	1 761.18	1 733.91	1 726.35	1 665.36	1 743.13	1 750.62	1 769.75	1 771.66	1 847.85
Short Term Debt ¥	66.23	91.97	89.54	85.11	44.49	29.82	32.95	33.06	47.73	32.41
Long Term Debt ¥	199.46	55.38	169.98	177.78	210.76	128.06	127.98	124.44	119.58	124.72
Задолженность, млрд ¥	687.18	721.44	724.78	730.97	687.77	713.24	727.03	757.7	744.82	760.72
Чистый долг, млрд ¥	-16.24	-12.43	19.54	-5.36	38.48	-10.08	-15.55	-30.59	18.42	-45.1
Долг, млрд ¥	265.69	268.1	259.52	262.89	255.24	157.88	160.93	157.5	167.3	157.13
Расходы на обслуживание долга ¥	0.566	0.633	0.608	0.611	0.82	0.903	0.798	0.926	0.862	0.922
Амортизация, млрд ¥		27.16	24.82	21.08	24.08	22.47	22.43	22.59	22.07	22.29
Себестоимость, млрд ¥						246.69	238.41	261.76	235.89	262.54
Товарно материальные запасы ¥	258.01	284.14	300.21	278.38	289.19	287.82	283.59	263.82	276.83	279.04

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	314.13	306.63	262.25	230.57	183.27	94.37		94.37
Цена акции ао					5030	5800	7027	7027
Число акций ао, млн	489.29	483	480	475	469.46	464.86		464.86
FCF/акцию	219.94	311.87	301.18	218.73	114.4	292.63		292.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	38.5	43.67	41.65	59.45	10.36	25.4	34.24	24.37	35.43	57.99
FCF/акцию	-55.28	25.95	59.6	85.44	-39.4	103.14	87.35	141.55	-34.81	106.82

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.87	17.64	14.16	11.61	8.85	4.46		4.46	5.67
ROA, %	10.64	9.52	7.6	6.51	4.98	2.48		2.48	0.81
ROIC, %		18.61	16.2	14.47	12.58				4.14
ROS, %		9.87	9.13	7.73	5.55	2.86	2.86	2.86	9.94
ROCE, %	20.37	17.33	14.16	11.19	11.88	9.25		9.25	-4.82
Рентаб EBITDA, %	17.94	19.92	19.24	16.91	13.41	11.96		11.96	14.45
Чистая рентаб, %	10.19	9.87	9.13	7.73	5.55	2.86		2.86	9.94
Operation Margin, %		14.09	12.7	10.12	7.1	6.11	6.11	6.11	12.54

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.953	2.16	1.9894	2.81	0.4894	1.1786	1.6008	1.1516	1.6519	2.55	5.67
ROA, %	1.0766	1.198	1.112	1.6021	0.284	0.6773	0.9093	0.6401	0.9296	1.4581	0.81
ROIC, %						1.0831	4.33	1.0641	4.35	2.28	4.14
ROS, %						3.02	4.11	2.79	4.5	6.38	9.94
ROCE, %	1.8315	2.43	1.8442	2.65	0.5827	2.05	2.61	2.62	2.1	3.39	-4.82
Рентаб EBITDA, %	13.79	14.95	12.21	12.81	9.02	11.15	12.69	12.06	11.93	14.01	14.45
Чистая рентаб, %	5.26	5.33	4.93	6.55	1.39	3.02	4.11	2.79	4.5	6.38	9.94
Operation Margin, %						4.76	6.4	6.51	5.89	8.73	12.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	25.96	29.43	30.39	26.1	28.67	61.61		61.61	20.53
P/BV	4.78	5.01	4.09	2.91	2.48	2.67		2.67	0.61
P/S	2.65	2.9	2.77	2.02	1.5905	1.7635		1.7635	1.64
P/FCF						49.16	19.41	19.41	1.85
E/P						0.0326	0.0166	0.0166	0.07
EV/EBITDA	14.21	14.57	14.12	11.65	11.83	14.58		14.58	-7.21
EV/S		2.9	2.72	1.9698	1.5871	1.7435	1.7435	1.7435	-7.95
EV/FCF		28.93	25.92	26.87	45.84	19.64	19.64	19.64	4.91
Debt/EBITDA	0.4466	0.9632	1.0313	1.1198	1.2639	0.8595	0.8595	0.8595	7.56
Netdebt/Ebitda		-0.0048	-0.297	-0.2808	-0.0258	-0.1669	-0.1669	-0.1669	-12.96
Debt/Ratio		0.1743	0.1646	0.1577	0.1523	0.089	0.089	0.089	0.13
Debt/Equity		0.3361	0.2969	0.2784	0.2704	0.1601	0.2725	0.2725	15.56
Debt/Net Income		1.9447	2.17	2.45	3.06	3.59	3.59	3.59	46.15
Бета					0.08	0.7961	-1.2877	-1.2877	-0.63
Индекс Альтмана					0	-61.38	-8.09	-8.09	-0.29

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	22.97	27	32.23	29.79	33.3	39	42.18	61.61	46.75	44.21	20.53
P/BV	2.35	2.49	2.71	2.56	2.46	2.41	2.48	2.67	2.53	2.87	0.61
P/S	1.6239	1.754	1.8137	1.6528	1.5566	1.5978	1.6399	1.7635	1.6741	1.9747	1.64
EV/EBITDA	10.12	11.41	12.99	12.21	12.74	56.72	51.31	54.47	59.93	52.02	-7.21
EV/S						6.32	6.51	6.57	7.15	7.29	-7.95
EV/FCF						51.54	62.14	40.61	-161.54	62.01	4.91
Debt/EBITDA	5.56	4.63	5.4	4.85	8.14	3.62	3.27	3.21	3.84	2.66	7.56
Netdebt/Ebitda						-0.2313	-0.3162	-0.6236	0.4222	-0.7622	-12.96
Debt/Ratio						0.0906	0.0919	0.089	0.0944	0.085	0.13
Debt/Equity						0.1576	0.1618	0.1601	0.1678	0.1488	15.56
Debt/Net Income						13.37	10.11	13.9	10.16	5.83	46.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			56.84	60.51	64.99	67.86	68.93	69.34			69.17
Дивиденд	80	94	110	120	130	140	144	148	150	76	150
Див доход, ао, %	1.1895	1.7034	1.351	1.3879	1.4515	1.7176	1.2181	4.19	3.86	3.49	3.86	4.88
Дивиденды / прибыль, %				36.98	40.83	51.52	61.89	80.59	158.06		158.06	63.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	33.45	0.702	34	0.78	33.68	0.753	34.09	0.815	34.21	0.686
Дивиденды / прибыль, %	183.33	3.4	174.98	2.81	699.21	6.38	214.16	7.19	207.7	2.55	63.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	432.53	425.4
Персонал, чел			33507	35411	34257

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4452 - Kao Corporation

Отчетность Kao Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное