China Merchants Bank Co., Ltd. (600036) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥										831.33				970.16		789.81
Выручка, млрд ¥						274.23	142.2	208.7	219.9	247.25	267.98	287.6	327.22	342.26	336.65	336.65
Чистая прибыль, млрд ¥						55.91	57.7	62.08	70.15	80.56	92.87	97.34	119.92	138.01	146.6	146.6
EV, млрд ¥										951.93	1 154.21
Баланс стоимость, млрд ¥						314.4	360.81	402.35	480.21	540.12	611.3	723.75	858.75	945.5	1 076.37	1 076.37
FCF, млрд ¥									-22	-53.21	-19.53	402.2	157.89	535.25	447.11	447.11
Операционный денежный поток, млрд ¥							400.42	-120.62	-5.66	-35.72	4.43	421.33	182.05	570.14	477.3	477.3
Операционная прибыль, млрд ¥	47.54	60.42	91.55	121.29	142.5	183.6	74.25	77.72	90.54	106.62	117.12
Операционные расходы, млрд ¥							67.96	65.15	70.43	81.11	91.5
Чист. проц. доходы, млрд ¥								134.6	144.85	160.38	173.09	185.03	203.92	218.24	214.67	375.61
CAPEX, млрд ¥							9.08	17.5	16.34	17.49	23.96	19.13	24.16	34.89	30.18	30.18

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			813.66
Выручка, млрд ¥									82.66	75.81	91.99	85.65	85.74	77.43	90.64	86.27	81.82	76.37	86.42
Чистая прибыль, млрд ¥									32.47	26.31	36.02	33.4	37.5	31.09	38.84	36.91	38.14	32.71	38.08
EV, млрд ¥			1 510.71
Баланс стоимость, млрд ¥									788.97	858.75	893.49	888.03	919.58	945.5	981.09	977.13	1 012.24	1 076.37	1 118.97
FCF, млрд ¥									68.62	94.63	-3.46	111.95	12.68	414.08	-21.93	100.9	-45.94	294.56	-12.18
Операционный денежный поток, млрд ¥									76.06	99.67	-173.59	304.22	15.87	329.59	329.59	329.59	-40.7	304.11	-1.208
Операционная прибыль, млрд ¥	28.83	29.35	19.16	32.59	31.58	33.36	19.59
Операционные расходы, млрд ¥	18.46	19.16	26.22	18.88	21.52	23.73	27.36	21.12
Чист. проц. доходы, млрд ¥									51.3	53.28	54.46	53.23	54.44	56.11	55.41	53.59	53.29	52.38	94.14
CAPEX, млрд ¥									7.44	5.04	9.01	13.13	3.19	6.07	6.07	6.07	5.23	9.54	10.97

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥						266.26	321.91	903.77	857.27	913.59	417.64	876.67	7 984.79	960.91	1 073.59	1 073.59
Short Term Investments ¥	373.39	461.04	523.06	610.79	773.35	858.48	391.14	411.84	272.14	217.09	158.51
Long term investments ¥							1 379.82	934.57	1 030.11	1 714.49	433.28	2 130.89	2 224.04	2 815.2	3 239.24
Total Receivables ¥							0.358	0.321	0.295	0.321	0.314	0.34	0.321
Total Current Assets ¥							1 372.17	1 417.88	1 238.89	1 539.02	1 403.23	1 586.89	1 861.77
Чистые активы, млрд ¥						26.5	30.81	43.07	49.18	55.44	80.13	82.31	92.69	945.5	981.09	981.09
Активы, млрд ¥						4 731.83	5 474.98	5 942.31	6 297.64	6 745.73	7 417.24	8 361.45	9 249.02	10 138.91	11 028.48	11 028.48
Short Term Debt ¥							191.73	221.92	199.1	275.73	419.63
Long Term Debt ¥	112.94	46.99	34.27	181.45	173.91	179.1	333.64	641.09	784.95	758.46	683.65
Задолженность, млрд ¥						4 416.77	5 113.22	5 538.95	5 814.25	6 202.12	6 799.53	7 631.09	8 383.34	9 184.67	9 942.75	9 942.75
Чистый долг, млрд ¥									55.62	4.72	160.55
Долг, млрд ¥							525.37	863	984.05	1 034.19	1 103.29			826.7		859.08
Расходы на обслуживание долга ¥										110.53	119.9	122.39	123.14	135.15	160.94	160.94
Interest income ¥								215.48	242.01	270.91	292.99	307.43	327.06	353.38	375.61
Goodwill ¥					9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	10	9.95
Товарно материальные запасы ¥							0.691	0.864	0.868	0.597	0.768	0.612	0.513

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																			869.74	7 984.79	8 379.27	8 690.66	998.21	960.91	968.05	1 026.88	965.76	1 073.59	1 202.16
Short Term Investments ¥			920	872.91	895.41	916.56	526.8	408.66	217.09	371.74	482.99	407.22	158.51
Long term investments ¥																		2 185.27	2 265.48	2 224.04	2 416.79	2 554.91	756.98	2 815.2	3 009.16	3 044.89	3 132.44	3 239.24
Total Receivables ¥												128.38	0.314	22.94	93.08	0.34	93.2	123.45	0.321	0.321	120.67	101.25
Total Current Assets ¥															1 532.98	1 586.95	1 726.41	1 737.49	1 395.28	1 861.77	1 673.05	1 810.84	1 282.78		1 655.02	1 788.85
Чистые активы, млрд ¥																82.31	90.07	88.47	92.84	92.69	107.39	107.02	112.87	945.5	981.09	121.72
Активы, млрд ¥																			8 917.44	9 249.02	9 415.38	9 725	9 707.11	10 138.91	10 508.75	10 739.84	10 668.01	11 028.48	11 520.23
Short Term Debt ¥							803.19	379	275.73		381.52		419.63
Long Term Debt ¥	641.09	910.68	652.85	996.37			102.53	547.65	758.46	946.81	650.92	1 044.96	683.65
Задолженность, млрд ¥																			8 121.63	8 383.34	8 514.65	8 829.33	8 779.34	9 184.67	9 518.99	9 753.92	9 646.67	9 942.75	10 394.74
Чистый долг, млрд ¥														51.45	87.98
Долг, млрд ¥							905.72	926.64	1 034.19		1 032.43		1 103.29
Расходы на обслуживание долга ¥																			31.37	31.87	31.82	33.35	34.49	35.48	37.94	40.4	40.55	42.05	42.14
Interest income ¥																		80.26	82.66	85.15	86.29	86.58	88.93	91.59	93.34	93.99	93.84	94.44
Goodwill ¥																		9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	10	10	9.95	9.95	9.95
Товарно материальные запасы ¥									0.597				0.768	0.813		0.612		0.951	0.513	0.513		1.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.43	2.3	2.46	4.34	3.13	3.62	3.79	4.61	5.47	5.81		5.81
Цена акции ао		17.99	17.6	29.02	25.2	37.58	43.95	48.71	37.26	27.82	30.8	30.8
Число акций ао, млн					28652.17	25653	25683	26013	25219.85	25219.85		25219.85
FCF/акцию					-1.8572	-0.7745	15.95	6.26	21.22	17.73		17.73

	2018Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			1.27	0.99	1.43	1.24	1.47	1.11	1.54	1.39	1.51	1.19	1.5098
Цена акции ао		54.11	50.47	51.74	48.49	40.53	35.16	32.65	37.47	33.78	32.8	29.77
Число акций ао, млн	28652.17
FCF/акцию					-0.1373	4.44	0.5029	16.42	-0.8696	4	-1.8215	11.68	-0.4829

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			17.78	15.99	15.43	14.61	14.92	15.19	13.45	13.96	15.3	14.5		14.5	8.60
ROA, %			1.1816	1.0538	1.0447	1.1139	1.1942	1.252	1.1642	1.2966	1.4237	1.3852		1.3852	1.37
ROIC, %				8.42	7.28	6.07	6.57	6.9
ROS, %				40.57	29.75	31.9	32.58	34.65	33.85	36.65	40.32	43.55	43.55	43.55	29.82
Рентаб EBITDA, %											47.89			57.44	41.77
Чистая рентаб, %			20.39	40.57	29.75	31.9	32.58	34.65	33.85	36.65	40.32	43.55		43.55	29.82
Operation Margin, %	69.61	69.07	66.95	52.21	37.24	41.17	43.12	43.7				0	0	0	3.31
Доходность FCF, %							-6.4

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %									4.11	3.06	4.03	3.76	4.08	3.29	3.96	3.78	3.77	3.04	3.7	8.60
ROA, %									0.3641	0.2844	0.3826	0.3434	0.3863	0.3066	0.3696	0.3437	0.3575	0.2966	0.3377	1.37
ROIC, %	3.15	3.09	0.9678		1.8891		1.6609
ROS, %								35.61	39.27	34.7	39.16	39	43.74	40.15	42.85	42.79	46.61	42.83		29.82
Чистая рентаб, %									39.27	34.7	39.16	39	43.74	40.15	42.85	42.79	46.61	42.83	44.06	29.82
Operation Margin, %	60.96	60.5	42.23	47.41	45.86	48.05	32.52													3.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				10.32	10.7	11.39	10.24	6.57	4.74		4.74	15.24
P/BV				1.5392	1.6086	1.5176	1.4191	0.9501	0.6395		0.6395	0.85
P/S				3.36	3.71	3.85	3.75	2.65	2.06		2.06	3.19
P/FCF				-15.62					1.4756	1.7665	1.7665	1.87
E/P				0.0969					0.1747	0.1856	0.1856	0.15
EV/S				3.85					0	0	0	2.53
EV/FCF				-17.89						0	0	0.01
Debt/EBITDA									0	0	0	1.38
Netdebt/Ebitda									0	0	0	0.60
Debt/Ratio	0.096	0.1452	0.1563	0.1533	0.1487				0.0847	0.0779	0.0779	0.23
Debt/Equity	1.4561	2.14	2.05	1.9147	1.8048				0.8756	0.8756	0.8756	0.67
Debt/Net Income	9.11	13.9	14.03	12.84	11.88				6.22	5.86	5.86	34.20
Бета								1	1.9982	-0.8804	-0.8804	-0.29
Индекс Альтмана								0	0.1463	0.1351	0.1351	1.15

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E			61.73			9.58	8.12	6.43	6.57	6.13	5.7	5.74	4.74	5.42	15.24
P/BV			1.6079			1.3188	1.1615	0.9229	0.9501	0.8717	0.8342	0.8149	0.6395	0.7025	0.85
P/S			17.93			3.57	3.1	2.52	2.66	2.54	2.42	2.48	2.07	2.39	3.19
E/P			0.0162												0.15
EV/S			33.29												2.53
Debt/Ratio	0.1385	0.1424	0.1533	0.1435	0.1487										0.23
Debt/Equity	1.9409	1.8851	2.04	1.818	1.8048										0.67
Debt/Net Income	41.02	40.96	78.47	40.69	70.6										34.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		16.9	29.98	18.66	22.84	25.38	32.09	33.48	59.42	59.42	50.27
Дивиденд	0.62	0.67	0.69	0.74	0.84	0.94	1.2	1.253	1.522	1.738	1.738
Див доход, ао, %	5.79	3.89	4	3.17	2.9	2.75	3.22	2.41	3.03	4.65	4.65	6.35
Дивиденды / прибыль, %		29.29	48.29	26.6	28.36	27.33	32.96	27.92	40.94	40.53	40.53	98.92

	2013Q2	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q2	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									33.91	0.114	0.114	0.114	40.85	8.36	1.064	3.76	46.24	5.28	1.889
Дивиденд	0.618	0.62	0.67	0.69	0.74	0.84	0.94	1.2	1.253				1.522				1.738
Див доход, ао, %	4.89	5.88	3.8	3.88	3.58	3.04	2.66	3.23	2.48				4.33				5.3			6.35
Дивиденды / прибыль, %									104.44	0.4333	0.3165	0.3413	108.91	26.88	2.74	10.18	121.25	16.14	4.96	98.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	103669	112999	116529

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 600036 - China Merchants Bank Co., Ltd.

Отчетность China Merchants Bank Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное