TBEA Co., Ltd. (600089) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			41.4	60.03	37.77	49.32	37.21	35.28	37.74	81.38	111.03	93.47	86.32
Выручка, млрд ¥			36.07	37.45	40.12	38.28	39.66	37.03	44.17	61.37	96	98.21	98.21
Чистая прибыль, млрд ¥			1.6486	1.8875	2.19	2.2	2.05	2.02	2.49	9.81	22.85	10.7	10.7
EV, млрд ¥			45.33	62.9	43.14	54.6	41.59	45.6	47.52	91.09	95.33	78.36	78.36
EBIT, млрд ¥	1.6325	2.33	3.23	3.73	3.9	3.97	3.93	3.84	3.76	11.55	26.65
EBITDA, млрд ¥			4.4	4.96	5.23	5.43	5.72	5.85	7.56	17.63	33.94	30.99	32.28
Баланс стоимость, млрд ¥			19.55	20.9	23.19	29.41	32.69	34.88	37.6	44.19	57.7	62.56	62.56
FCF, млрд ¥			-3.01	-0.725	-2.16	-2.06	-1.6248	-4.1	-2.11	0.6679	2.29	6.91	6.91
Операционный денежный поток, млрд ¥			-1.3817	2.06	2.64	1.7879	2.58	4.04	5.26	11.66	21.75	25.81	25.81
Операционная прибыль, млрд ¥			1.6932	1.9068	2.64	2.94	2.77	3.84	3.76	11.55	26.65	19.07	19.07
Операционные расходы, млрд ¥			3.33	3.79	4.12	4.25	4.17	4.57	5.02	6.1	7.69	79.14	79.14
Чист. проц. доходы, млрд ¥					-0.6054	-0.5185	-0.7177	-0.8381	-1.134	-1.0655	-1.2161	-1.2565	0.3776
CAPEX, млрд ¥			1.6307	2.78	4.8	3.85	4.21	8.14	7.36	10.99	19.46	18.9	18.9

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	40.99	45.62	52.52	38.67	48.8	33.25	31.36	42.45				113.51				106.13				70.23
Выручка, млрд ¥												22.2	17.14	21.66	25.85	31.35	26.29	23.53	23.84	24.55	23.56	24.28
Чистая прибыль, млрд ¥												2.06	4.32	5.23	6.13	7.17	6.77	2.74	1.9097	1.3263	1.9938	1.0406
EV, млрд ¥												123.22	86.13	106.41	93.05	123.78	98.77	98.19	84.31	78.36	89.34	84.59
EBIT, млрд ¥								1.6662	2.7	1.7739	3.45	7.22	4.97	6.17	9.55	8.41	7.89	4.4
EBITDA, млрд ¥								1.871	1.2294	2.7	3.86	6.61	5.5	6.44	7.93	9.79	8.09	5.07
Баланс стоимость, млрд ¥												44.19	47.61	48.37	53.29	57.7	61.83	60.52	61.7	62.56	66.15	65.65
FCF, млрд ¥												0.7593	0.033	1.7132	0.0312	-0.3567	2.65	1.7459	0.0251	2.73	-1.1545	-0.8036
Операционный денежный поток, млрд ¥								3.3	0.3236	4.42	2.49	4.42	2.35	5.23	6.13	7.17	6.77	5.69
Операционная прибыль, млрд ¥												3.62	4.97	6.17	9.55	8.41	7.89	4.4	3.38	3.13	3.45	2.12
Операционные расходы, млрд ¥												2.38	1.3457	1.769	2.1	2.47	2.07	1.4256	20.46	21.42	20.11	22.16
Чист. проц. доходы, млрд ¥											-0.1592	-0.4462	-0.2372	-0.279	0.0352	-0.735	-0.325	-0.2621	-0.3408	-0.3285	0.0629
CAPEX, млрд ¥												3.66	2.32	3.51	6.1	7.53	4.13	3.95	3.82	7.01	3.65	3.63

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				11.18	15.02	15.82	16.66	21.59	19.44	20.42	19.56	16.24	25.37	25.37
Short Term Investments ¥				-0.1702	-0.2369	-0.4113	0.0762	0.000134	1.4285	0.9144	1.3029	1.1797	0.6153	0.6153
Long term investments ¥					1.1921	1.9156		2.17
Total Receivables ¥				13.98	15.75	14.56	18.81	16.78	19.85	22.9	28.6	34.32	13.47	13.47
Total Current Assets ¥				35.13	43.64	42.53	47.15	49.87	51.42	51.4	59.14	68.76	76.76	76.76
Чистые активы, млрд ¥				18.86	20.67	25.14	28.19	33.3	37	43.73	48.33	68.76	75.79	68.76
Активы, млрд ¥				59.29	70.26	74.99	83.6	92.59	102.22	109.49	126.36	170.33	191.9	191.9
Short Term Debt ¥				7.11	9.94	10.78	9.58	11.02	6.74	8.95	5.55	8.93	3.18	3.18
Long Term Debt ¥				8.01	7.95	10.41	12.36	14.95	23.02	21.25	23.72	24.96	33.05	33.05
Задолженность, млрд ¥				38.27	45.59	47.58	49.58	53.61	59.2	62.9	69.39	90.17	104.17	104.17
Чистый долг, млрд ¥				3.9	2.87	4.63	4.62	3.63	9.62	9.99	9.86	17.89	10.86	10.86
Долг, млрд ¥			13.98	15.12	17.88	21.19	21.94	25.97	29.75	30.21	29.27	34.14		34.18
Расходы на обслуживание долга ¥				0.8317	0.8938	0.6891	0.6412	0.9938	1.0724	1.2799	1.2557	1.4452	1.5178	1.5178
Interest income ¥						0.1738	0.1911	0.3759	0.3394	0.2324	0.2714	0.3033	0.3776
Goodwill ¥	0.1141	0.1141	0.0976	0.0737			0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296
Амортизация, млрд ¥		0.5763	0.7865	1.1739	1.2264	1.3301	1.4637	1.79	2.01	3.8	6.08	7.3
Себестоимость, млрд ¥				29.93	30.71	32.82	30.07	31.86	29.36	35.01	42.73	58.88	71.11	71.11
Товарно материальные запасы ¥				8.64	10.21	11.49	10.98	10.3	9.63	6.02	8.27	14.01	14.42	14.42

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥											19.56	19.86	20.43	20.83	16.24	20.63	22.94	26.6	25.37	24.98	24.19
Short Term Investments ¥											1.3029	2.22	3.08	2.14	1.1797	0.7602	0.8537	0.2063	0.6153	0.6722	0.6893
Long term investments ¥	2.12	2.14	2.17	2.18	2.59	3.17
Total Receivables ¥											28.6	31.09	29.95	36.35	34.32	36.27	35.44	17.11	13.47	16.42	17.31
Total Current Assets ¥											59.14	64.5	66.01	72.54	68.76	75.79	78.13	84.89	76.76	81.76	84.17
Чистые активы, млрд ¥							43.8	43.55	43.91	45.23	48.33	50.88	53.45	57.42	68.76	75.49	77.56
Активы, млрд ¥											126.36	133.91	138.88	152.44	170.33	180	184.78	196.27	191.9	199.26	203.47
Short Term Debt ¥											5.55	4.74	5.79	4.38	8.93	7.87	12.48	5.95	3.18	2.13	1.124
Long Term Debt ¥											23.72	26.04	25.38	26.24	24.96	26.08	23.65	31.19	33.05	34.33	37.57
Задолженность, млрд ¥											69.39	72.47	75.78	82.33	90.17	93.5	99.44	109.79	104.17	107.36	112.7
Чистый долг, млрд ¥											9.86	11.09	10.94	9.92	17.89	13.56	13.47	10.54	10.86	11.48	14.5
Долг, млрд ¥							30.21	29.92	30.24	29.17	29.27	30.79	31.17	30.63	33.89	33.95	36.13
Расходы на обслуживание долга ¥											0.4138	0.2847	0.2928	0.3198	0.5479	0.3415	0.3607	0.3898	0.4258	0.3534	0.4089
Interest income ¥									0.0846	0.0549	0.0806	0.0575	0.0903	0.0423	0.4934	0.0706	0.2526	-0.3898	0.5854
Goodwill ¥									0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296
Амортизация, млрд ¥							0.2048	-1.4695	0.9307	0.4087	-0.606	0.5318	0.2627	-1.6208	1.3818	0.1948	0.6614
Себестоимость, млрд ¥											14.53	10.45	13.43	16.4	18.6	16.25	17.51	18.27	19.09	18.04	20.26
Товарно материальные запасы ¥											8.27	9.56	10.32	10.74	14.01	15	15.96	16.8	14.42	15.82	14.43

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.26	0.3522	0.4565		1.1403		0.5513	0.5434	0.6695	1.91	4.56	2.12		2.12
Цена акции ао				11.77	9.13	9.91	6.79	6.65	10.15	21.17	20.08	13.8	12.04	12.04
Число акций ао, млн			4296.56	4377.46	4225	4833.92	4829.94	4827.43	4829.84	4926.57	5013.7	5052.71		5052.71
FCF/акцию			-0.7011	-0.1656	-0.5113	-0.4256	-0.3364	-0.8499	-0.436	0.1356	0.4564	1.3672		1.3672

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										0.56		0.48	1.14	1.04	1.24	1.2149	0.5423	0.378	0.2625	0.3946	0.206
Цена акции ао									11.72	19.03	23.04	19.89	22.02	25.17	21.17	21.19	22.55	16.55	13.89
Число акций ао, млн	3551.93	4296.56	4377.46	4225	4833.92	4829.94	4827.43	4829.84			4926.57				5013.7				5057.3
FCF/акцию											0.1541	0.0087	1.2013	0.1141	-0.0711	0.5187	0.3452	0.005	0.5391	-0.2285	-0.159

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			8.43	9.03	9.44	7.47	6.26	5.79	6.61	22.21	44.86	17.8		17.8	9.15
ROA, %			2.78	2.69	2.92	2.63	2.21	1.9745	2.27	7.77	15.41	5.91		5.91	3.69
ROIC, %	6.8	8.27	8.41	8.36	8.34	7.38	6.91	6.44	6.98	16.65	29.22
ROS, %				5.04	5.46	5.74	5.16	5.45	5.63	15.99	23.8	10.9	10.9	10.9	7.64
ROCE, %	10.96	14.6	15.36	15.13	14.24	11.66	10.09	8.91	8.07	20.27	23.52				6.10
Рентаб EBITDA, %			12.2	13.24	13.05	14.19	14.44	15.79	17.11	28.73	35.36	29.47		33.62	9.67
Чистая рентаб, %			4.57	5.04	5.46	5.74	5.16	5.45	5.63	15.99	23.8	10.9		10.9	7.64
Operation Margin, %				5.09	6.58	7.69	6.99	10.36	8.51	18.81	27.76	19.42	19.42	19.42	10.43
Доходность FCF, %		-2.66	-7.28	-1.2077	-5.72	-4.17	-4.37	-11.63	-5.58	0.8207	2.06	7.39

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %												4.67	9.07	10.81	11.51	12.44	10.96	4.53	3.1	2.12	3.21	1.642	9.15
ROA, %												1.6333	3.23	3.76	4.02	4.21	3.76	1.4842	0.973	0.6911	1.0194	0.5168	3.69
ROIC, %								2.14	3.66	3.26	3.55	3.22	5.96	10.82	7.74	8.42	7.49	3.74
ROS, %										7.55	12.53	9.3	25.2	24.13	23.72	22.88	25.77	11.66	8.01	5.4			7.64
ROCE, %								3.58	5.58	3.69	6.42	12.67	8.08	9.78	13.62	10.49	9.12	5.16					6.10
Рентаб EBITDA, %								12.78	13	20.68	23.22	29.77	32.07	29.72	30.66	31.23	30.77	21.53					9.67
Чистая рентаб, %												9.3	25.2	24.13	23.72	22.88	25.77	11.66	8.01	5.4	8.46	4.29	7.64
Operation Margin, %										13.57	20.76	16.3	28.97	28.51	36.93	26.83	30.03	18.72	14.17	12.76			10.43
Доходность FCF, %	14.32	4.01	4.21	6.68	2.22	5.41	5.35	-1.3465				0.6689				-0.3361				3.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	25.11	31.8	17.24	22.46	18.17	17.48	15.18	8.29	3.39	6.31		6.31	151.75
P/BV	2.12	2.87	1.6284	1.6771	1.1382	1.0115	1.0037	1.8416	0.9661	0.7694		0.7694	2.61
P/S	1.1475	1.6029	0.9414	1.2884	0.9383	0.9529	0.8546	1.326	0.8067	0.6874		0.6874	1.74
P/FCF		-82.8	-17.48	-23.98	-22.9	-8.6	-17.92	121.84	48.52	13.53	12.5	12.5	8.29
E/P		0.0314	0.058	0.0445	0.055	0.0572	0.0659	0.1206	0.2058	0.1145	0.124	0.124	0.06
EV/EBITDA	10.3	12.69	8.24	10.05	7.26	7.8	6.29	5.17	2.81	3.01		2.14	10.29
EV/S		1.6795	1.0754	1.4262	1.0488	1.2313	1.076	1.4842	1.3403	0.7182	0.7979	0.7979	1.96
EV/FCF	-15.05	-86.76	-19.97	-26.54	-25.6	-11.11	-22.57	136.38	56.23		11.34	11.34	7.07
Debt/EBITDA		3.61	4.05	4.04	4.54	5.09	4	1.6603	1.0057	1.0589	1.0589	1.0589	7.95
Netdebt/Ebitda		0.5782	0.8856	0.8507	0.6334	1.646	1.3222	0.5592	0.5271	0.3432	0.3363	0.3363	-1.06
Debt/Ratio		0.2545	0.2826	0.2624	0.2805	0.2911	0.2759	0.2316	0.199	0.2007	0.1781	0.1781	0.22
Debt/Equity		0.8558	0.9137	0.746	0.7945	0.853	0.8033	0.6624	0.5874	0.4971	0.4971	0.4971	1.26
Debt/Net Income		9.47	9.67	9.99	12.68	14.74	12.15	2.98	1.483	2.15	3.19	3.19	9.96
Бета										2.19	-1.1188	-1.1188	1.26
Индекс Альтмана	4.63	6.16	4.67	5.08	6.66	3.3	3.7	4.77		5.13	5.03	5.03	5.41

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E														55	9.44	9.01	6.42	14.79	3.3	3.69	3.97	52.96	9.77	11.18	151.75
P/BV														2.57	1.2726	1.5788	1.2194	1.8395	0.9851	0.9929	0.8531	1.1226	0.8472	0.7721	2.61
P/S														5.11	1.1275	1.2826	0.9696	3.39	0.7934	0.7864	0.7027	2.86	0.8156	0.7283	1.74
P/FCF			6.98	24.94	23.76	14.98	45.02	18.48	18.68	-74.27				149.49				-297.56				25.76			8.29
E/P			0.0074	0.0059	0.0052	0.011	0.007	0.0033	0.0112	0.0219				0.0182				0.0676				0.0189			0.06
EV/EBITDA							175.4	82.2	38.6	27.91				18.64	5.71	5.47	4.02	12.64	3.06	3.18					10.29
EV/S		4.47	4.47	5.16	5.52	3.14	5.26	3.23	3.6	3.57				5.55				3.95							1.96
EV/FCF		9.81	7.6	27.09	25.07	16.78	49.29	20.5	24.82	-91.38				162.28				-347.04							7.07
Debt/EBITDA										16.14	24.33	11.18	7.55	4.43	5.6	4.84	3.86	3.46	4.2	7.13					7.95
Netdebt/Ebitda										5.34	10.18	4.49	2.28	1.4913	2.02	1.6999	1.2518	1.827	1.6763	2.66					-1.06
Debt/Ratio										0.2759	0.2708	0.2742	0.2389	0.2316	0.2299	0.2245	0.2009	0.199	0.1886	0.1955					0.22
Debt/Equity										0.8033	0.7625	0.784	0.6894	0.6624	0.6466	0.6445	0.5747	0.5874	0.5491	0.597					1.26
Debt/Net Income										32.44	14.12	30.63	13.99	14.18	7.13	5.96	4.99	4.72	5.01	13.17					9.96
Индекс Альтмана	-0.7597	7.88	4.69	4.05	5.43	4.13	4.5	6.08	2.83	3.3				4.39											5.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.2674	1.3548	1.5117	1.594	2.01	2.14	2.25	2.42	5.88	-5.88	4.68
Дивиденд	0.0987	0.1188	0.1337	0.1559	0.1615	0.1385	0.1269	0.1615	0.4462	1.12	1.12
Див доход, ао, %	1.0248	0.8662	1.4958	1.528	2.1	1.8944	1.6242	0.978	2.2	2	2	3.15
Дивиденды / прибыль, %	76.88	71.77	69.01	72.6	97.97	106.21	90.42	24.65	17.12	54.94	54.94	75.11

	2013Q2	2014Q2	2015Q3	2016Q3	2017Q2	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.301	0.352	3.38	0.3606	0.5402	0.4022	0.8766	4.65	0.048	0.4784	0.2588
Дивиденд	0.0839	0.0987	0.1188	0.1337	0.1559	0.1615	0.1385	0.1269	0.1615			0.4462					1.12
Див доход, ао, %	1.101	1.1204	0.9325	1.5081	1.4885	2.38	2.03	1.5399	1.3788			2.03					6.77				3.15
Дивиденды / прибыль, %										14.58	8.15	64.71	5.88	7.53	5.94	31.96	243.44	3.62	23.99	24.86	75.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	24687	24687

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 600089 - TBEA Co., Ltd.

Отчетность TBEA Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное