Wanhua Chemical Group Co., Ltd. (600309) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥									319.44		288.23
Выручка, млрд ¥	21.99	19.49	30.1	53.12	60.62	68.05	73.43	145.54	165.57	175.36	175.36
Чистая прибыль, млрд ¥	2.42	1.6097	3.68	11.13	10.61	10.13	10.04	24.65	16.23	16.82	16.82
EV, млрд ¥					92.66	200.21	318.34	352.41	324.66	303.43	303.43
EBIT, млрд ¥		3.66	9.37	17.01	19.42	12.6	12.52	31.11
EBITDA, млрд ¥				20.78	20.05	18.06	18.17	39.34	30.94	20.26	30.94
Баланс стоимость, млрд ¥	10.59	11.57	14.82	27.28	33.78	42.36	48.78	68.5	76.84	88.66	88.66
FCF, млрд ¥				4.26	8.98	8.12	-6.39	0.9227	3.68	-7.46	-7.46
Операционный денежный поток, млрд ¥	4.02	4.6	7.35	10.71	22.88	25.93	16.85	27.92	36.34	26.8	26.8
Операционная прибыль, млрд ¥	4.6	3.66	5.54	17.23	15.87	12.32	13.33	31.68	20.72	21.54	21.54
Операционные расходы, млрд ¥		15.84	23.54	35.06	43.89	54.53	60.1	113.85	144.84	153.82	153.82
Чист. проц. доходы, млрд ¥			-0.9708	-0.869	-0.8898	-1.1306	-0.9873	-1.3969	-1.2427	-1.7018	1.2861
CAPEX, млрд ¥	9.05	5.16	4.11	5.95	10.55	17.81	23.24	27	32.66	40.98	40.98

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥					39.66	38.22	41.78	47.33	41.3	35.15	41.94	45.69	44.93	42.81	46.16
Чистая прибыль, млрд ¥					6.01	5.11	5.37	5.01	3.23	2.63	4.05	4.52	4.13	4.11	4.16
EV, млрд ¥							302.01	338.21	315.24	324.66	352.32	344.95	360.48	303.43	311.84
EBIT, млрд ¥	3.28	5.58	7.76	8.57	8.18	6.61	6.81	5.95	4.23		5.44		6.21
EBITDA, млрд ¥		5.87	8.15	8.94	8.02	6.08	7.01	6.68	4.31	3.58	5.69	5.84
Баланс стоимость, млрд ¥					64	68.5	73.78	70.75	74.03	76.84	80.94	80.98	84.25	88.66	92.4
FCF, млрд ¥					-1.2398	2.39	-1.7197	2.4	-1.8439	4.84	-6.46	-2.25	-3.58	-4.01	-8.01
Операционный денежный поток, млрд ¥			3.02	8.07	6.4	10.44	4.05	10.23	5.66	5.92	5.92	5.92	5.92
Операционная прибыль, млрд ¥					7.97	6.99	6.93	6.43	3.73	3.62	5.59	5.27	5.65	5.03	5.95
Операционные расходы, млрд ¥					31.69	31.23	34.86	40.9	37.57	31.52	36.35	40.42	39.28	37.78	40.21
Чист. проц. доходы, млрд ¥					-0.3372	-0.3687	-0.4584	-0.1617	-0.1216	-0.5011	-0.5495	-0.2952	-0.3403	-0.5169	0.27
CAPEX, млрд ¥					7.64	8.05	5.77	7.83	7.5	11.55	9.5	9.5	9.5	13.67	11.09

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥						1.0247	2.07	1.9868	3.06	5.1	4.57	17.57	34.22	18.99	23.71	23.71
Short Term Investments ¥	0.0593	0.0572	0.0396	0.0252	0.0279	0.0076	0.0764	0.0142	0.0546	0.0266	0.0304
Long term investments ¥							0.2061	0.3833	0.5456	0.6628
Total Receivables ¥						3.82	2.5	5.43	14.33	13.72	8.89	6.31	8.65	9.06	9.14	9.14
Total Current Assets ¥							11.03	13.24	25.2	30.89	23.48	40.53	72.29	51.53	61.86	61.86
Чистые активы, млрд ¥						28.57	32.74	33.17	34.92	46.98	61.54	79.63	98.21	51.53	77.74	51.53
Активы, млрд ¥						41.59	47.8	50.77	65.83	76.91	96.87	133.75	190.31	200.84	253.04	253.04
Short Term Debt ¥							2.51	8.5	12.71	17.41	20.03	38.24	53.87	44.02	43.53	43.53
Long Term Debt ¥						14.84	13.42	9.34	6.32	3.82	6.55	11.82	15.64	16.17	39.81	39.81
Задолженность, млрд ¥						28.31	32.98	32.43	35.07	37.66	52.93	82.1	118.61	119.51	158.59	158.59
Чистый долг, млрд ¥									15.97	16.13	21.43	32.49	35.3	41.2	59.63	59.63
Долг, млрд ¥							15.94	17.84	19.04	21.23	26.59	38.24		101.3		117.99
Расходы на обслуживание долга ¥										0.8965	1.2041	1.2083	2.03	2.05	2.84	2.84
Interest income ¥								0.0289	0.0282	0.0582	0.1659	0.3266	0.8036	0.9091	1.2861
Goodwill ¥						0.2775	0.2775	0.2775	0.2775	0.2775	1.3578	1.3864	1.2645	1.2923	2.16
Себестоимость, млрд ¥						14.29	13.62	20.74	32.03	40.11	49	53.77	107.32	138.13	145.93	145.93
Товарно материальные запасы ¥						3.01	4.19	4.34	7	8.94	8.59	8.7	18.28	18.19	20.65	20.65

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										33.35	34.22	40.58	31.66	35.7	18.99	37.98	33.52	40.14	23.71	33.47
Short Term Investments ¥	0.0266	3.83	1.3808	1.4541	0.0304	4.23
Long term investments ¥	0.6628	0.9088	0.8781	0.9213
Total Receivables ¥										17.83	16.47	18.74	19.96	17.64	9.06	12.01	11.16	13.14	9.14	11.73
Total Current Assets ¥										71.27	72.29	85.5	77.35	77.18	51.53	77.74	72.62	76.7	61.86	79.71
Чистые активы, млрд ¥							79.63	82.48	87.26	91.67	98.21	101.89	106.6	113.86	51.53	77.74		146.48
Активы, млрд ¥										181.4	190.31	207.99	207.3	215.87	200.84	237.79	245.24	256.1	253.04	279.12
Short Term Debt ¥				24.76	20.03							55.96	51.02	56.04	44.02	70.48	67.76	78.3	43.53	53.57
Long Term Debt ¥										15.53	15.64	16.52	18.53	20.86	16.17	21.91	31.81	35.25	39.81	46.09
Задолженность, млрд ¥										114.18	118.61	130.85	132.85	137.89	119.51	152.02	158.56	166.4	158.59	180.11
Чистый долг, млрд ¥										34.37	35.3	31.9	37.89	41.2	41.2	54.42	66.05	73.41	59.63	66.18
Долг, млрд ¥	5.75	24.95	28.34	29.02	26.59
Расходы на обслуживание долга ¥										0.5546	0.5451	0.5679	0.5033	0.5056	0.4701	0.7545	0.615	0.7453	0.722	0.754
Interest income ¥									0.1702	0.2596	0.2143	0.2349	0.3052	0.2941	1.7432	0.305	0.9136	1.5428	2.22
Goodwill ¥									1.3401	1.318	1.2645	1.2434	1.2434	1.2434	1.2923	1.302	2.16	2.12	2.16
Себестоимость, млрд ¥										28.99	31.69	33.2	39.48	35.94	29.52	34.59	38.65	37.1	35.59	38.02
Товарно материальные запасы ¥										16.86	18.28	21.52	21.58	19.5	18.19	18.32	19.19	19.06	20.65	23.15

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.0113	0.6215	1.41	4.08	3.89	3.23	3.2	7.85	5.17	5.36		5.36
Цена акции ао		17.85	21.53	37.94	27.99	56.17	91.04	101	92.65	76.82	74.81	74.81
Число акций ао, млн					2734.01	3139.75	3139.75	3139.75	3139.75	3139.75		3139.75
FCF/акцию					3.28	2.59	-2.03	0.2939	1.1722	-2.37		-2.37

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		1.91	1.63	1.71	1.6	1.02	0.84	1.29	1.44	1.32	1.31	1.3241
Цена акции ао	108.18	112.66	101.9	91.02	85.12	88.57	88.36	98.06	89.79	93.04	81.9
FCF/акцию				-0.5477	0.7657	-0.5873	1.5415	-2.06	-0.7181	-1.1406	-1.2761	-2.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.84	13.91	24.82	40.82	31.41	23.91	20.58	35.98	22.34	20.32		20.32	12.21
ROA, %	5.82	3.37	7.25	16.92	13.8	10.46	7.51	12.95	8.3	7.41		7.41	5.24
ROIC, %		12.13	15.73	28.48	28.95	25.98
ROS, %		8.26	12.22	20.96	17.5	14.89	13.67	16.94	9.8	9.59	9.59	9.59	8.05
ROCE, %		24.67	51.11	55.3	49.48	28.68	24.23	43.4
Рентаб EBITDA, %				39.12	33.08	26.54	24.75	27.03	18.68	12.23		18.68	19.68
Чистая рентаб, %	11	8.26	12.22	20.96	17.5	14.89	13.67	16.94	9.8	9.59		9.59	8.05
Operation Margin, %		18.76	18.42	32.43	26.19	18.11	18.16	21.77	12.52	12.28	12.28	12.28	12.31

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										9.39	7.46	7.28	7.08	4.36	3.42	5.01	5.58	4.91	4.64	4.88	12.21
ROA, %										3.31	2.68	2.58	2.42	1.4941	1.3072	1.7045	1.8411	1.6146	1.6253	1.5624	5.24
ROIC, %	4.45	4.82	14.25	3.77	3.88
ROS, %									19.01	15.16	13.36	12.86	10.58	7.81	7.47	9.66	9.88	9.2	9.61		8.05
ROCE, %						7.12	10.8	13.4	14.12	12.17	9.22	8.83	7.99	5.43		6.34		6.92
Рентаб EBITDA, %							24.27	26.02	24.59	20.22	15.91	16.78	14.12	10.44	10.18	13.56	12.79				19.68
Чистая рентаб, %										15.16	13.36	12.86	10.58	7.81	7.47	9.66	9.88	9.2	9.61	9.01	8.05
Operation Margin, %									23.89	20.1	18.29	16.58	13.59	9.04	10.31	13.33	11.54	12.58	11.75		12.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				7.21	17.65	28.47	12.87	17.46	14.5		14.5	21.63
P/BV				1.9497	4.07	5.53	4.42	3.48	2.58		2.58	1.56
P/S				1.2623	2.63	3.89	2.18	1.712	1.3903		1.3903	1.34
P/FCF									78.32	-38.66	-38.66	-5.21
E/P									0.0563	0.0583	0.0583	0.07
EV/EBITDA				4.62	11.09	17.52	8.96	10.49	16.67		10.65	9.20
EV/S									1.9904	1.7303	1.7303	1.58
EV/FCF										-40.7	-40.7	-4.38
Debt/EBITDA			0.9161	1.0587	1.4722				3.81	3.81	3.81	3.16
Netdebt/Ebitda			0.7687	0.8046	1.1866	1.7882	0.8972	1.3318	1.3316	1.9272	1.9272	1.77
Debt/Ratio	0.3334	0.3514	0.2892	0.276	0.2745				0.5875	0.4663	0.4663	0.26
Debt/Equity	1.3773	1.2035	0.6979	0.6285	0.6276				2.29	2.29	2.29	1.10
Debt/Net Income	9.9	4.85	1.7097	2	2.62				7.27	7.02	7.02	10.68
Бета								1.09	2.67	-0.6102	-0.6102	-0.98
Индекс Альтмана								0	3.74	2.91	2.91	4.80

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E											11.54	13.97	14.64	17.46	19.98	19.34	18.73	14.5	14.52	21.63
P/BV											3.5	4.03	3.51	3.48	3.47	3.22	3.2	2.58	2.48	1.56
P/S											1.7314	1.7983	1.625	1.712	1.7976	1.6999	1.7118	1.3903	1.3679	1.34
EV/EBITDA											10.05	12.17	13.09	15.04	17.39	17.76				9.20
Netdebt/Ebitda						5.53	4.48	3.86	4.28	5.81	4.55	5.67	9.56	11.51	9.57	11.31				1.77
Debt/Ratio	0.0748	0.2702	0.2952	0.3007	0.2745															0.26
Debt/Equity	0.1703	0.6089	0.7469	0.7192	0.6276															1.10
Debt/Net Income	3.62	8.92	10.03	12.74	11.92															10.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.45	1.7272	1.4574	2.06	5.32	7.79	5.79	6.3	8.19	8.19	10.53
Дивиденд	0.5833	0.25	0.1667	0.5	1.5	2	1.3	1.3	2.5	1.6	1.6
Див доход, ао, %	3.33	1.1603	0.9388	1.584	3.8	4.67	2.1	1.1846	4.88	1.9465	1.9465	4.81
Дивиденды / прибыль, %	101.36	107.3	39.61	18.49	50.1	76.87	57.68	25.56	61.96	48.71	48.71	74.62

	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q1	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.6084	0.5024	0.5644	8.4	0.5135	0.5796	0.9321	0.9321	0.9321	0.7264	0.8891
Дивиденд	0.5833	0.5833	0.25	0.1667	0.5	1.5	2	1.3	1.3				2.5				1.6
Див доход, ао, %	3.29	3.53	0.9669	1.0384	1.8648	3.95	4.69	2.83	1.2017				2.94				1.7819				4.81
Дивиденды / прибыль, %										10.12	9.84	10.5	167.71	15.92	22.08	23	20.64	22.54	17.66	21.38	74.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	32.98	44.8	68.13
Персонал, чел				19692	24387	29053

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 600309 - Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

Отчетность Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное