Industrial and Commercial Bank of China Limited (601398) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				2 257.05				1 470	1 480	1 520
Выручка, млрд ¥	582.25	673.29	723.55	770.7	852.64	881.36	939.89	913.56	838.05	838.05
Чистая прибыль, млрд ¥	277.13	278.25	286.05	297.68	312.22	315.91	348.34	360.48	363.99	363.99
EV, млрд ¥				-5 011.24
Баланс стоимость, млрд ¥	1 710.1	1 969.75	2 127.49	2 330	2 676.19	2 893.5	3 257.76	3 495.17	3 756.89	3 756.89
FCF, млрд ¥			763.98	671.11	668.48	1 526.62	339.02	1 390.94	1 402.51	1 402.51
Операционный денежный поток, млрд ¥	442	-1 262.56	770.86	724.13	-1 062.16	1 557.62	360.88	1 404.66	1 417	1 417
Операционная прибыль, млрд ¥	363.04	360.32	363.75	374.28	389.27
Операционные расходы, млрд ¥	219.22	227.68	236.89	241.01	285.64
Чист. проц. доходы, млрд ¥		471.85	522.08	572.52	606.93	646.77	690.68	693.69	655.01	1 405.04
CAPEX, млрд ¥	42.3	36.92	13.1	60.5	34.16	38.01	27.58	23.13	14.49	14.49

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			2 096.08
Выручка, млрд ¥									229.63	248.92	236.2	222.97	205.48	226.5	218.62	202.62	190.32	218.89	199.14
Чистая прибыль, млрд ¥									96.52	90.63	80.87	94.32	94.66	90.16	83.58	94.93	95.32	87.65	82.81
EV, млрд ¥			1 893.41
Баланс стоимость, млрд ¥									3 257.76	3 336.79	3 314.2	3 409.85	3 495.17	3 581.38	3 576	3 656.04	3 756.89	3 857.57	3 843.53
FCF, млрд ¥									-616.93	1 205.18	194.05	419.35	-427.63	1 104.59	189.13	609.35	-500.56	1 362.21	-1 343.08
Операционный денежный поток, млрд ¥									968.88	-257.33	1 667.74	-2 963.76	2 958.01	2 311.36	2 311.36	611.85	-492.12	1 367.25	-1 340.27
Операционная прибыль, млрд ¥	97.65	101.64	70.84	102.93	104.94	103.44	77.96
Операционные расходы, млрд ¥	41.96	46.51	112.54	74.13	60.68	62.28	88.55	60.65
Чист. проц. доходы, млрд ¥									179.53	177.28	174.14	176.17	166.09	168.41	168.58	164.54	153.49	363.08	357.97
CAPEX, млрд ¥									12.82	2.63	13.49	16.19	9.18	12.03	12.03	2.5	8.44	5.04	2.81

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	538.06	7 719.14	8 314.07	7 888.89	7 916.26	4 897.4	33 065.01	4 743.69	5 298.44	5 298.44
Short Term Investments ¥	1 232.66	1 033.75	1 346.16	1 181.55	845.19
Long term investments ¥	4 901.31	5 314.33	5 601.03	905.81	1 062.88	7 225.51	9 395.68	8 502.36	9 758.92
Total Receivables ¥	89.48	183.75	19.56	24.28	817.99	26.64	17.96
Total Current Assets ¥	4 890.52	5 222.84	5 712.3	5 215.12	5 761.68	5 813.01	25 663.61	29 003.48
Чистые активы, млрд ¥	224.43	246.21	245.69	288.61	320.02	317.99	288.2	291.91
Активы, млрд ¥	22 209.78	24 137.27	26 087.04	27 699.54	30 109.44	33 345.06	35 171.38	39 609.66	44 697.08	44 697.08
Short Term Debt ¥	0.05	0.118	0.052	0.071
Long Term Debt ¥	320.33	374.18	535.54	620.54	743.89
Задолженность, млрд ¥	20 409.26	22 156.1	23 945.99	25 354.66	27 417.43	30 435.54	31 896.13	36 095.83	40 920.49	40 920.49
Долг, млрд ¥	320.38	374.3	535.59	620.61				1 640	1 640	2 030
Расходы на обслуживание долга ¥				375.58	431.23	445.76	471.54	586.69	750.03	750.03
Interest income ¥		791.48	861.59	948.09	1 038.15	1 092.52	1 162.22	1 280.38	1 405.04
Goodwill ¥	8.96	9.48	8.96	9.3
Товарно материальные запасы ¥	6.81	8.27	8.63	9.34	10.92	5.25	3.95	3.41

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥														33 065.01	35 370.99	4 670.25	4 769.09	4 743.69	5 029.96	5 078.73	4 988.66	5 298.44	5 329.03	5 068.92
Short Term Investments ¥	687.91	851.85	1 181.55	883.69	1 454.53	1 116.92	845.19
Long term investments ¥												7 390.64	7 575.14	9 395.68	176.99	10 355.71	10 393.2	8 502.36	11 178.3	9 028.53	9 290.1	9 758.92
Total Receivables ¥									1 354.03	840.79	929.25	20.75	897.12	17.96	830.24	14.68	1 074.57	13.14		19.54
Total Current Assets ¥										6 108.76	6 520.93	6 155.11	6 104.72	4 973.64	6 328.64	6 187.46	6 603.36	29 003.48	6 977.05	7 362.21
Чистые активы, млрд ¥									279.64	320.03	285.67	316.01	282.6	319.86	287.52	322.17	299.66	291.91		330.98
Активы, млрд ¥														35 171.38	37 296.47	38 744.38	39 550.66	39 609.66	42 033.9	43 669.61	44 482.82	44 697.08	47 600.03	47 116.54
Short Term Debt ¥	0.028		0.071		0.616
Long Term Debt ¥	587.9	606.01	620.54	693.65	778.65	750.21	743.89
Задолженность, млрд ¥														31 896.13	33 941.55	35 411.07	36 121.66	36 095.83	38 432.32	40 073.19	40 806.95	40 920.49	43 723.41	43 252.04
Долг, млрд ¥	587.93		620.61		779.26
Расходы на обслуживание долга ¥														124.22	128.09	140.51	154.5	163.59	172.82	186.77	196.05	194.38	201.68	205.43
Interest income ¥												285.02	294.67	303.75	305.37	314.65	330.68	329.68	341.23	355.35	360.59	347.87
Goodwill ¥	8.99		9.3		9.35
Товарно материальные запасы ¥	11.03		9.34		9.2		9.08	8.91		7.36		7.21		3.95		3.46				3.5

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.9653	0.77	0.76	0.79	0.82	0.86	0.86	0.95	1.0114	1.0213		1.0213
Цена акции ао		4.58	4.41	6.2	5.29	5.88	4.99	4.63	4.34	4.78	5.66	5.66
Число акций ао, млн					386993.33	363051	367332	366671	356406.26	356406.26		356406.26
FCF/акцию					1.7342	1.8756	4.28	0.9512	3.9	3.94		3.94

	2018Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.26	0.25	0.22	0.24	0.26	0.25	0.23	0.24	0.26	0.2459	0.2324
Цена акции ао		5.26	4.71	4.66	4.69	4.72	4.41	4.25	4.36	4.85	4.67	4.78
Число акций ао, млн	386993.33
FCF/акцию					3.38	0.5445	1.1766	-1.1998	3.1	0.5307	1.7097	-1.4045	3.82	-3.77

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.21	14.13	13.45	12.78	11.67	10.92	10.69	10.68	10.04		10.04	8.60
ROA, %	1.2478	1.1528	1.0965	1.0747	1.037	0.9474	0.9904	0.9641	0.8635		0.8635	1.37
ROIC, %	18.25	16.21	14.04	13.15
ROS, %	47.6	41.33	39.53	38.62	36.62	35.84	37.06	39.46	43.43	43.43	43.43	29.82
Рентаб EBITDA, %								56.63	56.63		56.89	41.77
Чистая рентаб, %	47.6	41.33	39.53	38.62	36.62	35.84	37.06	39.46	43.43		43.43	29.82
Operation Margin, %	62.35	53.52	50.27	48.56	45.65				0	0	0	3.31
Доходность FCF, %				29.73

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										2.96	2.72	2.44	2.77	2.71	2.52	2.34	2.6	2.54	2.38	2.21	8.60
ROA, %										0.2744	0.243	0.2087	0.2385	0.239	0.2145	0.1914	0.2134	0.2133	0.1899	0.1749	1.37
ROIC, %	6.23		2.18		2.83
ROS, %								33.36	36.26	42.03	36.41	34.24	42.3	46.07	39.81	38.23	46.85	50.09			29.82
Чистая рентаб, %										42.03	36.41	34.24	42.3	46.07	39.81	38.23	46.85	50.09	40.04	41.58	29.82
Operation Margin, %	69.95	68.61	38.63	43.83	50.77	50.82	37.56														3.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				7.58	6.84	5.63	4.74	4.21	4.7		4.7	15.24
P/BV				0.9687	0.793	0.6113	0.5038	0.4321	0.453		0.453	0.85
P/S				2.93	2.5	2.02	1.7557	1.6619	2.04		2.04	3.19
P/FCF				3.36					1.0928	1.0838	1.0838	1.87
E/P				0.1319					0.2372	0.2395	0.2395	0.15
EV/S				-6.5					0	0	0	2.53
EV/FCF				-7.47						0	0	0.01
Debt/EBITDA									0	0	0	1.38
Netdebt/Ebitda									0	0	0	0.60
Debt/Ratio	0.0144	0.0155	0.0205	0.0224					0.0513	0.0454	0.0454	0.23
Debt/Equity	0.1873	0.19	0.2517	0.2664					0	0	0	0.67
Debt/Net Income	1.1561	1.3452	1.8724	2.08					5.63	5.58	5.58	34.20
Бета								0.45	-0.3366	-0.0019	-0.0019	-0.29
Индекс Альтмана								0	0.0819	0.071	0.071	1.15

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		36.11		4.83	4.71	4.28	4.21	4.42	4.69	4.64	4.7	5.22	5.5	15.24
P/BV		0.9313		0.5089	0.5036	0.4521	0.4321	0.4414	0.4727	0.4586	0.453	0.4863	0.5137	0.85
P/S		11.43		1.7872	1.7515	1.6533	1.6619	1.7837	1.9461	1.9758	2.04	2.27	2.45	3.19
E/P		0.0277												0.15
EV/S		10.32												2.53
Debt/Ratio	0.0215	0.0224	0.026											0.23
Debt/Equity	0.2801	0.2757	0.3229											0.67
Debt/Net Income	7.2	10.69	9.07											34.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		93.36	101.65	87.94	90.33	93.84	102.5	104.41	172.32	172.32	138.9
Дивиденд	0.2617	0.2554	0.2333	0.2343	0.2408	0.2506	0.2628	0.266	0.2933	0.3035	0.3035
Див доход, ао, %	7.3	5.29	5.37	4.39	4.13	4.43	5.08	5.36	5.58	6.09	6.09	6.35
Дивиденды / прибыль, %		33.69	36.53	30.74	30.34	30.06	32.45	29.97	33.11	47.34	47.34	98.92

	2013Q2	2014Q2	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.731	0.731	2.83	3.16	3.16	7.25	18.28	133.62	13.2	18.73	10.92
Дивиденд	0.239	0.2617	0.2554	0.2333	0.2343	0.2408	0.2506	0.2628	0.266				0.2933				0.3035
Див доход, ао, %	5.84	7.46	5.35	5.28	4.15	4.43	4.52	5.11	5.65				6.65				6.5				6.35
Дивиденды / прибыль, %										0.7574	0.8065	3.5	3.35	3.33	8.04	21.87	140.76	13.85	21.37	13.19	98.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	CAGR 5
Персонал, чел	434089	434089

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601398 - Industrial and Commercial Bank of China Limited

Отчетность Industrial and Commercial Bank of China Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное