Monex Group, Inc. (8698) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								140.74
Выручка, млрд ¥	33.18	52.23	53.28	79.18	96.31	81.22	67.64	81.22
Чистая прибыль, млрд ¥	6.73	1.18	3.01	14.35	13.02	3.39	31.29	3.39
EV, млрд ¥	281.03	239.81	132.93	458.45	338.77	368.33	-213.32	368.33
EBIT, млрд ¥	13.26	6.7	9.37	25.51	25.98	10.45	17.13	10.45
EBITDA, млрд ¥	21.38	15.09	17.49	33.66	34.4	18.99	25.28	18.99
Баланс стоимость, млрд ¥	80.33	78.99	76.21	89.57	104.29	99.64	131.71	99.64
FCF, млрд ¥	-44.55	46.34	28.07	-63.24	45.09	-38.79	-4.34	-38.79
Операционный денежный поток, млрд ¥	-38.7	53.83	34.45	-57.7	51.7	-30.98	2.36	-30.98
Операционная прибыль, млрд ¥	-5.45	7.54	9.37	25.51	27.66	10.45	17.13	10.45
Операционные расходы, млрд ¥	38.63	44.69	42.84	49.86	68.6	68.49	42.15	68.49
Чист. проц. доходы, млрд ¥	19.35			3.5	1.434	0.065		0.065
CAPEX, млрд ¥	5.85	7.5	6.39	5.54	6.61	7.81	6.69	7.81

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	20.83	24.62	20.08	21.17	19.06	3 286	3 482.87	3 587.98	2 429.54	20.31	19.44
Чистая прибыль, млрд ¥	0.435	0.555	0.952	0.295	0.687	229.08	379.29	289.73	358.86	24.75	2.47
EV, млрд ¥	378.94	338.49	291.42	344.88	294.13	57 419	54 666.73	60 474.99	32 345.53	-212.98	-247.29
EBIT, млрд ¥	2.43	2.99	2.41	2.39	1.85	596.43	747.73	726.52	443.08	6.27	4.61
EBITDA, млрд ¥	4.46	5.23	4.44	4.63	3.97	935.33	1 098.27	1 090.1	806.02	7.57	5.93
Баланс стоимость, млрд ¥	104.09	104.29	105.61	106.41	99.13	15 655.55	15 904.9	16 267.69	16 442.72	131.71	133.13
FCF, млрд ¥	16.74	11.11	-6.36	-51.62	30.23	-1 734.29	2 924	-4 373.11	3 020.15	-33.19	-20.31
Операционный денежный поток, млрд ¥	18.26	13.28	-3.94	-49.69	31.64	-1 412.35	3 194.56	-4 096.27	3 269.97	-31.57	-18.9
Операционная прибыль, млрд ¥	2.17	2.99	2.41	2.39	1.85	596.43	747.73	726.52	443.08	6.27	4.61
Операционные расходы, млрд ¥	18.64	19.29	17.88	17.23	16.78	2 608.66	2 720.53	2 809.61	1 948.44	12.72	-13.47
Чист. проц. доходы, млрд ¥					0.789	26.24	36.45
CAPEX, млрд ¥	1.52	2.17	2.42	1.93	1.41	321.94	270.56	276.84	249.82	1.619	1.413

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	83.88	154.15	132.56	163.99	253.46	175.16	502.54	175.16
Short Term Investments ¥		2.54	4.52	4.46	7.84	5.86	21.37	5.86
Total Receivables ¥		180.9	139.96	224.79	162.29	182.49	113.4	182.49
Total Current Assets ¥		768.03	792.98	1 031.26	1 252.73	1 149.03	594.61	1 149.03
Чистые активы, млрд ¥	650.33	768.03	792.98	1 031.26	6.56	6.04		6.04
Активы, млрд ¥	973.52	1 027.85	1 022.94	1 401.13	1 607.76	1 504.11	761.64	1 504.11
Short Term Debt ¥		0.016	0.016	117.26	163.7	173.7	22.05	173.7
Long Term Debt ¥		291.67	220.29	363.48	111.25	82.78	100.16	82.78
Задолженность, млрд ¥	893.03	947.71	945.91	1 310.61	1 501.74	1 403.36	628.52	1 403.36
Чистый долг, млрд ¥	185.33	137.52	87.73	199.49	168.49	240.55	-446.59	240.55
Долг, млрд ¥	269.21	291.67	220.29	363.48	421.94	415.71	55.94	415.71
Расходы на обслуживание долга ¥		4.76	5.24	4.21	5.18	5.78	8.06	5.78
Амортизация, млрд ¥		8.39	8.12	8.15	8.42	8.54	8.15	8.54
Товарно материальные запасы ¥		3.06	2.93	45.46	56.46	18.97	44.21	18.97

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	224.46	253.46	246.17	137.23	160.91	27 520.91	23 845.41	23 716.58	9 285.3	502.54	482.75
Short Term Investments ¥		7.84	5.03	6.8	7.99	921.19	1 214.85	1 549.36	186.03	21.37
Total Receivables ¥		253.66	245.25	260.63	59.69	28 672.91	29 083.94	32 776.25	295 730.51	113.4	147.72
Total Current Assets ¥		1 252.73	1 232.03	1 185.5	1 083.31	180 535.76	186 653.22	182 539.98	232 216.64	594.61
Чистые активы, млрд ¥	1 154.06	1 252.73	1 232.03	1 185.5	1 083.31	949.47	976.97
Активы, млрд ¥	1 532.1	1 607.76	1 578.55	1 555.37	1 441.3	236 325.16	245 487.44	247 360.3	246 877.16	761.64	785.22
Short Term Debt ¥					136	27 291.36	25 299.56			35.13
Long Term Debt ¥		421.94	421.5	361.37	349.47	13 005.89	31 340.65	60 706.93	14 031.41	100.16
Задолженность, млрд ¥	1 426.54	1 501.74	1 471.69	1 447.75	1 341.04	220 494.73	229 412.21	230 924.49	230 243.38	628.52	650.21
Чистый долг, млрд ¥	196.72	168.49	175.33	224.14	188.56	37 795.12	32 794.79	36 990.35	4 746.11	-446.59	-434.28
Долг, млрд ¥	421.18	421.94	421.5	361.37	349.47	65 316.03	56 640.2	60 706.93	14 031.41	55.94	48.47
Расходы на обслуживание долга ¥	1.44	1.47	1.33	1.4	1.46	249.03	299.63	309.05	119.25	2.48
Амортизация, млрд ¥			2.03	2.24	2.12	338.91	350.53	363.57	362.95	1.298	1.322
Товарно материальные запасы ¥		56.46	16.12	18.6	12.9	2 980.87	3 253	3 034.14	4 081.02	44.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	24.33	4.42	11.59	55.82	49.99	12.85	121.67	12.85
Цена акции ао					417	719	613	613
Число акций ао, млн		267.06	259.76	257.16	260.37	264.02	257.19	264.02
FCF/акцию	-161.08	173.51	108.04	-245.9	173.18	-146.9	-16.87	-146.9

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.67	2.14	3.58	1.1	2.59	887.73	1479.49	1126.2	1393.29	96.1	9.6
FCF/акцию	64.41	42.72	-23.87	-193.23	113.95	-42.77	72.59	-108.19	74.63	-128.87	-78.86

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.32	1.4825	3.88	17.32	13.43	3.33	27.05	3.33	8.30
ROA, %	0.7046	0.118	0.2936	1.1843	0.8652	0.218	2.76	0.218	4.12
ROS, %						4.17	4.17	4.17	9.92
ROCE, %	1.4167	0.6764	0.9471	1.8876	1.6601	0.7143	2.28	0.7143	8.22
Рентаб EBITDA, %	64.43	28.89	32.82	42.51	35.72	23.38	37.38	23.38	15.22
Чистая рентаб, %	20.28	2.26	5.65	18.13	13.52	4.18	46.26	4.18	9.92
Operation Margin, %						12.87	12.87	12.87	10.62

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.462	0.5605	0.9319	0.2829	0.6575	1.4117	2.36	1.8214	2.25	23.29	2.16	8.30
ROA, %	0.029	0.0354	0.0598	0.0188	0.0459	0.099	0.1574	0.1176	0.1452	2.12	0.3196	4.12
ROCE, %	0.1721	0.2043	0.1599	0.1563	0.1225	0.2558	0.3229	0.3138	0.2182	0.5622	0.4933	8.22
Рентаб EBITDA, %	21.39	21.22	22.11	21.88	20.81	28.46	31.53	30.38	33.18	37.25	30.52	15.22
Чистая рентаб, %	2.09	2.25	4.74	1.39	3.6	6.97	10.89	8.07	14.77	121.86	12.71	9.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	14.22	86.61	15.01	18.04	13.08	37.67	7.45	37.67	94.74
P/BV	1.189	1.2763	0.5868	2.86	1.6062	1.2683	1.7523	1.2683	76.33
P/S	2.88	1.9582	0.8483	3.27	1.768	1.5733	3.45	1.5733	76.37
P/FCF						-3.63	-3.63	-3.63	-10.55
E/P						0.0241	0.0241	0.0241	0.47
EV/EBITDA	13.15	15.89	7.6	13.62	9.85	19.4	-8.44	19.4	137.94
EV/S						4.53	4.53	4.53	75.61
EV/FCF							-9.5	-9.5	-20.00
Debt/EBITDA	12.59	19.33	12.6	10.8	12.27	21.89	21.89	21.89	-104.95
Netdebt/Ebitda						12.67	12.67	12.67	64.88
Debt/Ratio						0.2764	0.2764	0.2764	0.18
Debt/Equity						68.83	68.83	68.83	11.37
Debt/Net Income						122.63	122.63	122.63	24.72
Бета						3.58	3.36	3.36	-111.25
Индекс Альтмана						0.2173	0.2229	0.2229	2.95

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	8.91	12.96	16.85	53.25	42.32	37.46	28.94	23.4	21.93	7.46	5.96	94.74
P/BV	1.7263	1.6035	1.0864	1.1219	1.0529	1.2396	1.3606	1.4289	1.6592	1.7549	1.385	76.33
P/S	1.7486	1.7535	1.2734	1.3717	1.239	1.5737	1.7044	1.7707	2.16	2.89	2.39	76.37
EV/EBITDA	8.54	9.86	11.84	18.39	16.11	19.24	16.15	16.14	8.23	-8	-9.67	137.94
Debt/EBITDA	94.52	80.75	94.93	78.02	88.14	69.83	51.57	55.69	17.41	7.4	8.17	-104.95

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.75	2.41	1.41	1.98	3.88	4.13	4.08		4.08
Дивиденд	14	5.2	6.3	9	5.4	7.7	5.47	15.5	15.9	15	15.9
Див доход, ао, %	4.24	1.844	1.9325	2.14	1.9014	2.34	0.8806	5.11	4.25	3.44	4.25	3.75
Дивиденды / прибыль, %				26.06	203.9	46.7	13.76	29.84	121.76	13.04	121.76	45.50

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.95	0.008	2.02	0.024	2.07	1.4141	314.4	3.3	322.1	0.01	3.83
Дивиденды / прибыль, %	447.59	1.4414	212.61	8.14	301.75	0.6173	82.89	1.1388	89.75	0.0404	154.94	45.50

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1491	1491

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8698 - Monex Group, Inc.

Отчетность Monex Group, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное