TBS Holdings,Inc. (9401) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								433.53
Выручка, млрд ¥	361.95	366.35	356.8	325.68	358.27	368.13	394.31	368.13
Чистая прибыль, млрд ¥	17.18	25.21	30.17	28.07	32.01	35.18	38.13	35.18
EV, млрд ¥	334.22	285.1	162.65	283.51	231.52	243.6	644.79	243.6
EBIT, млрд ¥	26.93	29.23	21.53	19.57	31.26	35.35	14.91	35.35
EBITDA, млрд ¥	43.6	45.93	38.17	36.11	46.86	50.59	31.85	50.59
Баланс стоимость, млрд ¥	585.05	584.61	578.36	781.37	868.45	780.67	1 137.66	780.67
FCF, млрд ¥	25.75	5.86	3.71	-19.12	-32	2.39	15.23	2.39
Операционный денежный поток, млрд ¥	35.54	35.22	21.41	22.71	-2.85	30.63	26.54	30.63
Операционная прибыль, млрд ¥	18.8	29.23	21.53	19.57	20.35	20.78	14.91	20.78
Операционные расходы, млрд ¥	94.95	97.16	93.9	84.58	94.47	95.64	102.03	95.64
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.026	0.025	0.023	0.019	0.014	0.015	0.013	0.015
CAPEX, млрд ¥	9.78	29.36	17.69	41.84	29.15	28.24	11.31	28.24

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	97.24	88.95	88.96	89.9	97.28	14 421.36	94.78	96.04	104.65	98.84	98.6
Чистая прибыль, млрд ¥	9.37	10.41	7.6	1.59	11.98	2 197.45	9.72	0.117	28.49	-0.193	14.38
EV, млрд ¥	219.2	231.39	228.32	212.54	203.64	36 868.74	412.6	401.3	450.47	636.63	626.06
EBIT, млрд ¥	8.6	-2.85	7.23	2.88	10.09	92.19	10.6	-1.899	8.04	-1.935	6.18
EBITDA, млрд ¥	14.03	-2.55	13.87	3.35	17.12	165.4	14.08	2.38	12.51	2.73	10.53
Баланс стоимость, млрд ¥	910.89	868.45	762.17	726.56	748.4	122 393.74	865.5	863.27	941.57	1 137.66	1 113.95
FCF, млрд ¥					1 215.07	7.53	6.94	8.56	8.93
Операционный денежный поток, млрд ¥		-1.13		8.67	1 215.07	7.53	6.94	8.56	8.93
Операционная прибыль, млрд ¥	8.6	-2.85	7.23	2.88	10.09	92.19	6.87	1.87	8.3	-1.935	6.18
Операционные расходы, млрд ¥	23.86	26.64	22.66	24.1	23.42	3 990.39	23.3	26.39	26.77	28.85	26.55
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.003	0.006	0.002	0.003	0.003	1.0975	0.6271	0.3136	0.6271	0.003
CAPEX, млрд ¥		29.15		15.47		28.24

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	81.85	72.29	85.42	116.12	98.77	97.65	43.7	97.65
Short Term Investments ¥		0.7	0.8	0.379	0.01	0.01	0.04	0.01
Total Receivables ¥		42.79	52.82	51.07	76.17	77.39	74.19	77.39
Total Current Assets ¥		144.19	158.8	190.05	198.69	209.06	154.4	209.06
Чистые активы, млрд ¥	159.49	144.19	158.8	190.05	246.74	260.35		260.35
Активы, млрд ¥	823.69	798.48	783.02	1 100.22	1 201.63	1 067.87	1 567.5	1 067.87
Short Term Debt ¥		1.28	1.2	0.6	0.6	20	0.535	20
Long Term Debt ¥		1.8	0.6	27.44	26.19	0.208	3.38	0.208
Задолженность, млрд ¥	222.74	197.19	191.1	305.34	318.63	271.68	417.55	271.68
Чистый долг, млрд ¥	-59.97	-68.78	-82.88	-88.09	-72.58	-77.44	-39.68	-77.44
Долг, млрд ¥	21.88	3.51	2.54	28.04	26.79	20.21	3.92	20.21
Расходы на обслуживание долга ¥		0.226	0.025	0.085	0.091	0.078	0.029	0.078
Амортизация, млрд ¥		16.69	16.64	16.55	15.6	15.25	16.94	15.25
Себестоимость, млрд ¥			249.79	230.26	243.45	251.71	277.37	251.71
Товарно материальные запасы ¥		15.54	15.35	14.45	14.46	20.36	19.2	20.36

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	93.04	98.77	85.86	82.11	78.15	15 309.53	44.17	44.17	40.33	43.7	38.12
Short Term Investments ¥		0.01		0.332	0.31	49.07	9.11	0.02	0.02	0.04	0.05
Total Receivables ¥		76.17	76.53	75.67	86.53	12 133.77	80.82	84.55	92.39	74.19	72.59
Total Current Assets ¥		198.69	197.96	192.57	199.56	32 776.36	159.32	156.82	159.8	154.4	147.8
Чистые активы, млрд ¥	202.53	198.69	197.96	192.57	199.56	40 817.67	261.62
Активы, млрд ¥	1 267.35	1 201.63	1 051.44	994.06	1 020.22	167 421.14	1 189.53	1 197.47	1 288.27	1 567.5	1 518.42
Short Term Debt ¥			2	1.5	21.5	3 135.62	20.4	20.4	0.4	0.535	0.4
Long Term Debt ¥		26	24	23.6	3.63	32.61	3.68	3.58	3.48	3.38
Задолженность, млрд ¥	341.67	318.63	274.5	252.35	256.24	42 594.63	307.2	322.76	334.94	417.55	391.59
Чистый долг, млрд ¥	-65.82	-72.58	-59.71	-57.01	-53.02	-12 141.29	-19.81	-19.96	-36.24	-39.68	-34.35
Долг, млрд ¥	27.22	26.19	26.15	25.1	25.13	3 168.23	24.08	23.98	3.88	3.92	3.77
Расходы на обслуживание долга ¥	0.022	0.022	0.02	0.021	0.018	2.98	0.009	0.011	0.006	0.003	0.004
Амортизация, млрд ¥			6.65	0.467	7.03	73.22	3.47	4.28	4.46	4.67	4.35
Себестоимость, млрд ¥							64.6	67.78	69.59	71.93	65.88
Товарно материальные запасы ¥		14.46	15.57	18.76	20.63	3 191.44	19.68	19.79	20.2	19.2	17.88

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	98.38	144.3	173.28	164.31	187.35	208.76	232.28	208.76
Цена акции ао					1532	2999	4131	4131
Число акций ао, млн		174.67	174.14	170.85	170.84	168.53	164.14	168.53
FCF/акцию	147.46	33.52	21.32	-111.94	-187.32	14.21	92.76	14.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	54.88	60.95	44.82	9.39	70.64	13124.15	58.91	0.7092	173.22	-1.19	88.95
FCF/акцию					46	44.97	42.11	51.9	54.28

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.16	4.31	5.19	4.13	3.69	4.51	3.35	4.51	13.03
ROA, %	2.24	3.11	3.82	2.98	2.66	3.29	2.43	3.29	7.57
ROIC, %			6.15	4.1	4.37	5.32		5.32	12.24
ROS, %			8.46	8.62	8.93	9.56	9.67	9.56	9.38
ROCE, %	3.69	4.07	3.07	1.9294	3.54	4.44	1.2966	4.44	16.29
Рентаб EBITDA, %	12.04	12.54	10.7	11.09	13.08	13.74	8.08	13.74	20.62
Чистая рентаб, %	4.75	6.88	8.46	8.62	8.93	9.56	9.67	9.56	9.37
Operation Margin, %			3.67	3.33	5.68	5.65	3.78	5.65	15.37

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.164	1.2387	0.8967	0.1917	1.5031	1.8311	1.1225	0.0136	3.03	-0.017	1.2906	13.03
ROA, %	0.7741	0.8432	0.6745	0.1557	1.189	1.3425	0.8167	0.0098	2.21	-0.0123	0.9468	7.57
ROS, %							10.25	0.1218	27.22	-0.1953	14.58	9.38
ROCE, %	0.7955	-0.257	0.66	0.2736	1.0246	0.0623	1.2017	-0.2171	0.8438	-0.1683	0.5484	16.29
Рентаб EBITDA, %	14.43	-2.87	15.59	3.72	17.6	1.15	14.85	2.48	11.95	2.76	10.68	20.62
Чистая рентаб, %	9.64	11.7	8.54	1.77	12.31	15.24	10.25	0.1218	27.22	-0.1953	14.58	9.37
Operation Margin, %							7.25	1.9472	7.93	-1.9576	6.27	15.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	22.94	14.04	8.14	13.24	9.5	9.13	17.95	9.13	219.14
P/BV	0.656	0.5885	0.4148	0.4675	0.3444	0.4032	0.5952	0.4032	195.36
P/S	1.0891	0.9659	0.6882	1.141	0.8488	0.8721	1.7359	0.8721	195.06
P/FCF						181.39	181.39	181.39	27.45
E/P						0.0811	0.0811	0.0811	0.14
EV/EBITDA	7.67	6.21	4.26	7.85	4.94	4.81	20.25	4.81	207.32
EV/S			0.4559	0.8705	0.6462	0.6617	1.6352	0.6617	194.86
EV/FCF			43.81	-14.82	-7.23	101.76	42.35	101.76	217.78
Debt/EBITDA	0.5019	0.0765	0.0664	0.7764	0.5717	0.3994	0.123	0.3994	2.73
Netdebt/Ebitda			-2.17	-2.44	-1.549	-1.5306	-1.246	-1.5306	-1.41
Debt/Ratio			0.0023	0.0255	0.0223	0.0189	0.0025	0.0189	0.14
Debt/Equity			0.0031	0.0359	0.0308	0.0259	0.0034	0.0259	2.67
Debt/Net Income			0.0597	0.9987	0.8369	0.5744	0.1028	0.5744	1.73
Бета						3.49	2.66	2.66	0.52
Индекс Альтмана						-0.9972	-1.0212	-1.0212	1.90

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	16.8	9.57	9.27	9.35	8.15	8.93	11.75	11.91	9.35		15.61	219.14
P/BV	0.3079	0.3442	0.3707	0.3634	0.336	0.3926	0.4901	0.4816	0.5105	0.5881	0.5861	195.36
P/S	0.7989	0.8484	0.8027	0.7411	0.7043	0.8547	1.1735	1.118	1.2634	1.7356	1.676	195.06
EV/EBITDA	7.97	7.8	7.31	7.41	6.41	6.64	29.31	168.47	36.02	233.03	59.45	207.32
EV/S							4.35	4.18	4.3	6.44	6.35	194.86
EV/FCF							59.42	46.87	50.47			217.78
Debt/EBITDA	1.9398		1.8851	7.5	1.4678	19.15	1.711	10.07	0.3105	1.4341	0.3576	2.73
Netdebt/Ebitda							-1.4077	-8.38	-2.9	-14.52	-3.26	-1.41
Debt/Ratio							0.0202	0.02	0.003	0.0025	0.0025	0.14
Debt/Equity							0.0278	0.0278	0.0041	0.0034	0.0034	2.67
Debt/Net Income							2.48	204.98	0.1363	-20.3	0.2619	1.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			5.59	5.42	5.24	5.49	5.13	7.13	7.41		7.41
Дивиденд	21	27	32	31	30	32	15	42	44	22	44
Див доход, ао, %	1.1236	1.5177	1.1607	1.4581	1.7143	1.6754	0.8691	3.6	2.55	1.5239	2.55	2.95
Дивиденды / прибыль, %				32.52	21.48	17.35	19.56	22.28	21.07	19.44	21.07	39.10

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.13	3.76	7.13
Дивиденды / прибыль, %	49.24	235.87	50.88	39.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	6586	6586

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9401 - TBS Holdings,Inc.

Отчетность TBS Holdings,Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное