OTC: CTPCF - CITIC Limited

Доходность за полгода: +16.44%
Сектор: Industrials

Отчетность CITIC Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										23.27	33.02	33.29		28.27
Выручка, млрд $	100.09	93.27	88.04	543.59	557.59	509.94	595.58	692.82	733.43	723.55	905	954.85	749.73	749.73
Чистая прибыль, млрд $	9.23	7.42	8.47	40.96	42.95	43.91	44.58	50.84	53.9	56.63	70.22	76.1	63.32	63.32
EV, млрд $								855.55	824.35	986.33	211.93	235.24	253.6	1 783.87
EBIT, млрд $								246.34	254.2	266.29	330.64	18.99	127.46	127.46
EBITDA, млрд $			100.41	3.2	92.65	91.59	108.03	121.05	130.15	128.34	151.51	367.13	152.85	152.85
FCF, млрд $	-13.9	-17.91	-11.6	34.72	-24.08	258.64	85.41	135.48	140.46	172.34	-65.19	21.82		21.84
Операционный денежный поток, млрд $								152.26	159.62	191.73	-40.61	24.83		24.86
Баланс стоимость, млрд $								559.88	589.82	669.05	749.93	94.36	94.36	771.54
Операционная прибыль, млрд $	8.12	3.23	4.17	125.76	154.32	138.34	143.69	90.68	90.73	91.07	105	17.14	127.46	127.46
Операционные расходы, млрд $			328.45	10.39	301.13	371.6	451.89	529.44	550	632.48	798.43	108.58	211.74	211.74
CAPEX, млрд $	16.56	19.28	11.47	24.22	24.39	21.82	21.72	16.42	19.63	20.89	24.49	3.02		3.02

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	258.32	274.96	277.18	289.32	255.8	297.15	352.92		356.02		392.41		378.73		378.42	47.83
Чистая прибыль, млрд $	44.46	29.96	47.17	31.02	37.91	43.02	58.69		41.59		73.52		49.49		36.3	3.51
EV, млрд $									1 409.69		1 599.97		244.89		1 531.89
EBIT, млрд $							76.3	88.56	88.69	87.53	87.69	90.65	90.25	82.11	81.97	6.7
EBITDA, млрд $	61.59	38.81	63.69	41.83	52.62	54.58	71.23		53.28		82.17		66.44		88.73	8.34
FCF, млрд $	-202.23	268.21	119.82	-3.39	87.84	216.08	-269.22		110.85		-147.13		36.27		-58.67
Операционный денежный поток, млрд $							-112.66	92.7	92.84	7.7	7.72	89.67	89.28	-66.43	-66.32
Баланс стоимость, млрд $									749.93		755.3		94.36		686.29	98.81
Операционная прибыль, млрд $	-194.76	277.16	126.83	9.23	95.72	229.09	-259.12		125.24		-141.42		54.13		76.08	6.7
Операционные расходы, млрд $													122.4		101.81	14.12
CAPEX, млрд $	7.46	7.63	10.39	11.42	10.1	9.67	10.31	7.17	10.91	2.87	11.36	8.96	12.19	4.51	4.5

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2 029.19	1 005.28	454.89	441.02	1 010	1 990	60.28	948.17
Short Term Investments		585.18	61.78	198.71	151.89	22.23	441.88	441.88
Total Receivables		4 094.23	4 417.45	5 364.86	5 977.88	9.85	305.86	305.86
Товарно материальные запасы		58.09	54.74	80.37	113.35	15.65	15.65	148.28
Амортизация, млрд		15.12	21.73	19.61	21.17	3.01	25.39	25.39
Total Current Assets		5 705.39	6 022.43	7 098.28	7 806.8	237.64	237.64	1 844.19
Чистые активы, млрд		5 696.74	6 013.29	7 087.51	7 794.95	237.28	237.28	238.24
Активы, млрд	7 520.74	7 660.71	8 289.92	9 740.83	10 664.49	1 509.56	1 509.56	12 432.49
Short Term Debt		138.84	127.59	94.18	122.4	67.51	67.51	1 787.89
Long Term Debt			749.51	1 395.3	1 626.43	208.89	208.89	208.81
Задолженность, млрд	6 727.1	6 850.05	7 395.43	8 732.19	9 501.19	1 332.93	1 332.93	10 965.75
Чистый долг, млрд		808.89	786.36	955.59	1 381.37	215.71	215.71	1 780.46
Долг, млрд	1 526.35	1 695.56	1 243.53	1 404.07	1 840	2 360	2 728.62	2 728.62

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	822.52	955.64	528.53	913.91	848.19	755.39	824.22		720.24		864.58		60.28		413.69	121.44
Short Term Investments											5 854.89		22.23		229.09	56.59
Total Receivables								5 969.07	5 977.88	5 891.01	5 901.77	5 839.33	9.85	5 483.34	5 473.98	39.17
Товарно материальные запасы								113.18	113.35	133.86	134.1		15.65	116.73	116.54	18.99
Амортизация, млрд													12.17		12.64	1.6413
Total Current Assets								7 795.28	7 806.8	9 300.11	9 317.09	8 869.37	237.64	8 424.73	8 410.35	236.19
Чистые активы, млрд								7 783.45	7 794.95	9 285.99	9 302.95		237.28	212.64	212.28
Активы, млрд									10 664.49		12 137.06		1 509.56		11 003.25	1 592.28
Short Term Debt									122.4		423.59		67.51		2 409.84	228.98
Long Term Debt									1 626.43		1 759.11		208.89		1 940.75
Задолженность, млрд									9 501.19		10 728.3		1 332.93		9 723.95	1 404.42
Чистый долг, млрд									1 381.37		1 570.86		215.71		1 527.06	228.03
Долг, млрд	5 800	5 990	5 390	6 710	5 830	6 500	6 900		7 220		8 040		9 200		1 957.63	349.47

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			2.53	1.91	1.94	1.6	1.57	1.48	1.51	1.73	1.85	0.185	2.41	0.33	2.18		2.18
Цена акции ао	2.75	2.67	2.6	1.71	1.45	1.49	1.66	1.72	1.4	1.41	1.6	0.8	0.73	1.12	1.3	0.935	0.93
Число акций ао, млн									29090	29090	29090	29090	29090	29090	3712.85		3712.85
FCF/акцию										36.47	37.61	45.93	-17.47	5.86			5.86

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.05	0.67	1.15	0.7	0.93	1.02	1.52	0.9	1.72	0.87	1.2479
FCF/акцию										9.74	-15.78

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.37	8.4	8.14	14.93	9.04	8.77	8.43	9.06	9.37	7.95	9.85	9.17	14.63		14.63	12.87
ROA, %	4.37	2.92	2.95	1.28	0.66	0.61	0.59	0.66	0.68	1.88	0.69	1.97	0.9086		0.9086	4.91
ROIC, %	5.77	4.1	4.71	7.33	4.16	3.57	3.14	3.1	3.18	3.1	3.23				3.23	11.69
ROS, %			35.21	39.43	43.53	17.96	36.3	35.47	34.76	37.09	37.09	7.97	7.68	8.45	8.45	8.93
ROCE, %								6.35	6.37	5.81	6.54	3.2	3.1		3.1	12.47
Рентаб EBITDA, %			19.81	18.64	17.38	16.27	16.32	15.74	16.06	6.66	35.76	36.9	20.39		20.39	16.29
Чистая рентаб, %	8.1	3.5	4.7	23.1	27.7	27.1	24.1	13.1	12.4	12.6	11.6	7.97	8.45		8.45	9.39
Operation Margin, %			35.21	39.43	43.53	27.13	24.13	23.58	25.01	12.59	12.59		13.63	17	17	12.05
Чистая процентная маржа, %	9.23	7.46	8.62	7.33	7.5	8.46	7.37	7.25	7.35	7.83	7.76				7.76	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						11.97	18.61	1.3482	12.87
ROA, %						3.37	0.6602	0.0559	4.91
ROCE, %				1.764	1.5278	3.38	2.53	0.3528	12.47
Рентаб EBITDA, %	20.57	18.37	20.18	14.97	20.94	17.54	23.45	17.44	16.29
Чистая рентаб, %						6.71	9.59	7.34	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.23	0.3	0.27	0.0046		0.0046	1.71
P/BV	0.5	0.4	3.1	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.32	0.3	0.34	0.2145		0.0023	2.92
P/E	6.1	11.3	9.1	6.4	12.2	7.9	8.6	5.6	4.32	3	3.37	0.0539		0.0539	18.33
P/FCF		-0.17	29.63	-1.44	0.11	0.35	0.26	0.21	0.1	0.17		1.2944	1.2944	1.2944	4.07
E/P		172.28	3.98	124.77	152.43	149.06	144.64	179.17	320.22	198.64		0.3421	2.24	2.24	0.08
EV/EBITDA		8.17	15.85	4.44	-2.69	-0.2	7.72	2.76	0.34	1.42	1.37	11.67		11.67	13.59
EV/S												1.9479	2.38	2.38
Debt/EBITDA							10.99	10.59	11.68	11.82	12.66	100.13	17.85	17.85	2.80
Netdebt/Ebitda		7.88	5.68	4.06	-3.03	-0.51	7.4	2.51	8.2	8.2		9.32	11.65	11.65	1.43
Debt/Ratio		0.9	0.9	0.9	0.9	0.89	0.89	0.89	0.9	0.9		1.5352	0.2195	0.2195	0.23
Debt/Equity		12.46	12.44	12.46	13.33	12.21	12.26	12.5	12.95	12.95		9.74	11.45	11.45	1.12
Debt/Net Income												239.92	43.09	43.09	5.32
Бета									0.53	0.64	0.72	-1.48	0.6222	0.6222	1.01
Индекс Альтмана		0.96	0.68	0.4	0.29	0.42	0.54	0.5	0.47	0.2044	0.2369	2.85	0.4216	0.4216	634.72

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.077	0.0501		1.71
P/BV	0.0243	0.0207	0.1652	0.0038		2.92
P/E			1.1467	0.6138		18.33
EV/EBITDA			3.73	10.2		13.59
Debt/EBITDA			4.2	22.06	41.89	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	12.34	12.76	11.11	15.62	2.44
Дивиденд	0.1946	0.8758	0.9731	0.1249	0.1375	0.1384	0.1531	0.1412	0.15	0.4	0.3	0.0579	0.0516	0.27	0.3	0.3	0.34	0.4	0.44	0.05	0.54	0.08	0.0827	0.0494	0.0827
Див доход, ао, %									5.51	15.38	17.83	4.71	3.74	15.96	17.44	21.43	24.11	25	33.59	6.21	54.35	7.46	9.19		9.19	4.08
Дивиденды / прибыль, %														17.7	10.4	33.7	23.7	24.8	22.4	28.53	19.2	23.22			25.28	70.59

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.78	7.8	7.81	9.58	9.54
Дивиденды / прибыль, %					75.04	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.74	2.26	1.26	2.03	0.1746		0.1748
Расходы на обслуживание долга	12.33	10.85	9.45	9.45	9.18	14.42	14.42
Всего задолженность	205.35	207.11	210.57
Персонал, чел				135304	135304	136637

Investing Port

OTC: CTPCF - CITIC Limited

Отчетность CITIC Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное