OTC: JAPSY - Japan Airlines Co., Ltd.

Доходность за полгода: +6.17%
Сектор: Industrials

Отчетность Japan Airlines Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									7.96	8.52	8.21		9.04
Выручка, млрд $	1 204.81	1 238.84	1 309.34	1 344.71	1 336.66	1 288.97	1 383.26	1 487.26	1 411.23	494.62	1 190	827.3	8.98
Чистая прибыль, млрд $	186.62	171.67	166.25	149.05	174.47	164.17	135.41	150.81	53.41	-286.69	-32.92	-53.8	0.2247
EV, млрд $							-2.62	-307.96	-307.55	11.5	10.61	2.65	5.48
EBIT, млрд $							1.4838	152.71	100.63	-390.41	-234.77	-61.83	0.4164
EBITDA, млрд $			242.77	2.13	295.91	259.4	274.14	281.15	235.21	-98.58	121.13	68.62	1.4493
FCF, млрд $	256.67	264.85	247.94	261.14	312.39	253.15	281.54	296.72	60.03	-219.52	-103.55	103.99	1.1453
Операционный денежный поток, млрд $							2.65	296.72	60.03	-219.52	-103.55	103.99	1.9124
Баланс стоимость, млрд $							6.88	822.55	797.91	352.97	176.41	1.4696	5.33
Операционная прибыль, млрд $	204.92	195.24	166.79	179.69	209.2	170.33	174.57	176.16	100.63	-390.42	-234.77	-61.83	0.4248
Операционные расходы, млрд $			1 142.55	9.7	1 127.47	1 118.63	1 208.69	1 311.1	1 310.6	342.85	370.26	361.96	3.5
CAPEX, млрд $							1.9572	222.13	239.61	89.69	161.31	85.24	0.7671

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	404.1	371.03	280.36	76.39	118.4	161.76	124.68	133.03	157.61	207.83	184.23	268.9	349.63	387.07	370	381.44	2.97	2.85
Чистая прибыль, млрд $	41.07	26.22	-22.77	-95.13	-67.61	-51.07	-74.07	-58.18	-48.26	-23.85	-51.06	-20.33	17.52	18.95	17.86	22.35	0.2613	0.1608
EV, млрд $										369.42	442.44	398.46	388.74	2.65	9.41	10.37	10.05	9.43
EBIT, млрд $										-30.53	-61.22	-27.12	26.23	0.2903	0.2162	0.2271	0.4067	0.2548
EBITDA, млрд $	93.8	73.49	16	-84.83	-50.91	-24.87	-52.61	-33.49	-18.65	11.54	-22.22	11.8	67.33	76.52	67.61	67.83	0.6654	0.4998
FCF, млрд $	-154.68	-32.29	-32.29	0	-64.87	0	-56.48	-92.63	-102.03	-25.19	-48.76	42.59	18.56	43.15	64.79	86.44	0.6075	56.09
Операционный денежный поток, млрд $										9.15	-16.82	78.8	41.47	0.5428	0.6869	0.837	0.6075	56.09
Баланс стоимость, млрд $										222.02	176.41	156.81	174.25	1.4696	5.53	5.65	6	5.83
Операционная прибыль, млрд $	-128.89	-19.61	-19.61	0	-30.2	0	-39.94	-46.05	-49.76	8.73	-20.23	78.01	39.85	69.89	98.84	123.55	0.3894	0.2496
Операционные расходы, млрд $										97.7	100.71	121.17	138.93	1.1544	0.9474	1.0598	1.1708	1.1424
CAPEX, млрд $	33.53	34.64	35.54	43.16	44.34	48.38	54.71	43.35	46.21	41.19	48.29	41.98	41.1	38.46	36.01	36.98	0.3254	69.58

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	448.84	522.06	329.15	537.94	568.32	4.22	4.17
Short Term Investments	0.2917	60	0.3272	14.13	43.36	0.1164	0.0731
Total Receivables	1.42	152.45	87.92	76.76	120.32	1.1839	1.1419
Товарно материальные запасы	22	21.93	26.49	23.68	31.28	0.3007	0.2399
Амортизация, млрд	1.0431	124.1	140.63	184.8	170.87	1.0708	1.0329
Total Current Assets	6.46	761.54	526	567.82	750.5	6.35	6.03
Чистые активы, млрд	9.98	1 165.13	1 094.81	947.46	799.74	6.01	6.04
Активы, млрд	1 854.23	2 030.33	1 859.36	2 107.28	2 371.66	18.61	16.46
Short Term Debt	0.1891	15.81	14.71	69.62	86.79	0.7658	0.731
Long Term Debt			174.77	445.53	841.68	6.04	5.31
Задолженность, млрд	760.1	830.19	727.53	1 125.75	1 527.52	12.28	10.86
Чистый долг, млрд	-2.75	-320.22	-137.68	106.81	434.24	2.59	1.8689
Долг, млрд	17.71	13.35	13.64	879.45	892.12	6.8	6.04

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	395.99	326.43	329.15	394.32	346.69	454.97	408.34	357.02	372.97	518.34	494.23	530.36	543	553.05	639.25	716.01	5.03	4.55
Short Term Investments										19.6	43.36	44.82	25.74	0.1164	0.0758	0.0951	0.1458	0.0947
Total Receivables										89.89	120.32	145.75	154.61	1.16	1.1839	1.1417	1.1682	1.0802
Товарно материальные запасы										24.6	31.28	32.51	36.78	0.3007	0.2487	0.2563	0.2755	0.2904
Амортизация, млрд										43.38	46.14	41.98	42.05	0.2757	0.247	0.2503	0.2587	0.245
Total Current Assets										709.2	750.5	822.19	832.21	6.35	6.25	6.8	7.16	6.58
Чистые активы, млрд										817.74	799.74	783.1	780.92	6.01	6.26	6.91
Активы, млрд										2 284.5	2 371.66	2 444.99	2 448.55	18.61	17.06	17.56	18.02	17.42
Short Term Debt										66.63	86.79	99.57	108.12	0.7658	0.7579	0.7812	0.8089	0.8317
Long Term Debt										812.82	841.68	821.58	815.71	6.04	5.51	5.51	5.43	5.13
Задолженность, млрд										1 466.76	1 527.52	1 620.47	1 628.12	12.28	11.26	11.66	11.77	11.34
Чистый долг, млрд										361.11	434.24	390.79	380.83	2.59	1.9376	1.4472	1.202	1.42
Долг, млрд	434.78	419.84	358.46	426.41	436.45	456.98	476.89	472.21	428.43	441.72	470.49	594.75	614.03	619.04	669.58	723.81	6.24	5.97

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	257.26	236.68	229.22	205.53	240.65	228.28	191.62	216.05	1.69	-382.5	-0.28	-8070.92		0.5143
Цена акции ао			12.6	14.73	18.17	14.52	19.59	17.68	11.6	9.67	9.33	10.02	9.5	9.36
Число акций ао, млн							706	698	686	749	874	5.92		2.85
FCF/акцию							398.41	425.09	87.46	-292.87	-118.47	15600.5		401.41

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	114	73.46	-67.78	-278.06	-200.35	-133.85	-167.61	-132.54	-107.68	-53.42	-112.65	-44.76	39.93	42.27	41.44	52.77	0.299	0.184
FCF/акцию										10.47	-19.24	90.15	47.45	81.43	116.11	99.01	102.69	9656.37

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	48.03	36.01	26.49	20.32	21.54	18.09	13.32	13.55	-20.83	-28.08	-4.18	-13.35		4.26	12.87
ROA, %	17.16	14.9	13	10.59	11.43	9.93	7.56	7.76	-9.47	-14.46	-1.22	-4.5		1.4072	4.91
ROIC, %	33	26.37	21.62	17.64	19.3	16.24	11.91	12.08	4.08	-20.56				-12.36	11.69
ROS, %				13.36	15.65	20.12	12.62	11.84	7.13	7.13	-7.4	-25.71	2.5	2.5	8.93
ROCE, %							10.82	9.69	6.7	-23.95	-12.35	-445.26		3.45	12.47
Рентаб EBITDA, %				19.02	22.14	20.06	19.76	18.85	-37	-45.54	-3.9	8.29		16.14	16.29
Чистая рентаб, %	17	15.8	12.7	13.4	15.7	13.2	12.6	11.8	7.1	-78.9	-2.77	-6.5		2.5	9.39
Operation Margin, %				13.36	15.65	13.21	12.62	11.84	7.13	7.13		-33.28	4.73	4.73	12.05
Чистая процентная маржа, %	15.49	13.86	12.7	11.08	13.05	12.74	9.79	10.14	3.78	-57.96				-31.46	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						-7.47	-9.83	-2.84	2.17	0.0203	2.29	2.89	4.72	2.87	12.87
ROA, %						-1.0746	-2.19	-0.8443	0.7131	0.0114	0.7302	0.9017	1.4688	0.916	4.91
ROCE, %						-3.39	-4.47	-1.4822	1.4122	0.0207	1.7365	1.819	3.21	2.03	12.47
Рентаб EBITDA, %	-43	-15.37	-42.2	-25.18	-11.83	5.55	-12.06	4.39	19.26	19.77	18.49	17.78	22.37	17.55	16.29
Чистая рентаб, %						-11.19	-26.72	-7.45	4.84	4.77	4.89	6.05	8.78	5.65	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	1.2	0.9	1.2	1	0.8	0.74	1.6	0.92	8.1E-5		0.4021	1.71
P/BV	1.8	1.9	1.4	1.5	1.2	1	0.79	1.1	1.39	0.01		0.6454	2.92
P/E	7.8	9.2	8.6	9.2	10.5	9.1	6.86	12.1	12.1	32.06		16.07	18.33
P/FCF		13.62	0.06	0.4	0.1	0.09	-0.02	-0.03		-0.0873	7.89	7.89	4.07
E/P		17.51	2989.21	2030.97	1807.5	2223.85	1264	1136.38		-20.06	0.0249	0.0249	0.08
EV/EBITDA		2.1	-1.23	-1.15	-1.13	-1.18	-0.12	-0.11	0.07	0.0387		3.78	13.59
EV/S										2.06	0.6102	0.6102
Debt/EBITDA					0.4659	0.5124	0.7936	-0.53		-14.53	4.17	4.17	2.80
Netdebt/Ebitda		-1.23	-1.25	-1.18	-1.16	-1.21	-0.66	-0.66		-6.8	1.2895	1.2895	1.43
Debt/Ratio		0.46	0.45	0.42	0.41	0.41	0.39	0.39		0.3915	0.367	0.367	0.23
Debt/Equity		0.87	0.84	0.75	0.72	0.71	0.66	0.66		0.8819	1	1	1.12
Debt/Net Income										-5.12	26.88	26.88	5.32
Бета							0.87	0.93	0.67	-0.3295	-0.4706	-0.4706	1.01
Индекс Альтмана		2.67	1.98	1.95	1.8	1.77	1.65	-0.0901	0.5923	1.6532	61.36	61.36	634.72

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0126	0.0116	0.0091	0.0076	0.0074	0.7936	0.8791	0.8284	0.7439	1.71
P/BV	0.0102	0.0097	0.0093	0.0096	0.0105	1.2877	1.5115	1.4138	1.3161	2.92
P/E				-0.1014	-0.2514	32.01	17.09	13.3	11.59	18.33
EV/EBITDA	-38.09	-18.2	-43.75	4.8	0.0387	6.16	5.44	4.77	4.54	13.59
Debt/EBITDA	68.43		62	13.53	12.02	13.53	13.18	9.37	11.94	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.4869	39.35	38.15	0.031	0.007	0.0025		0.0025
Дивиденд	40.37	50.57	63.64	47.18	27.73	55.57	27.24			0.1892	0.1892
Див доход, ао, %	2.66	2.32	3.9	2.15	2.84	3.26	2.66			1.9874	1.9874	4.08
Дивиденды / прибыль, %		18	21.2	33.1	19.7	30.2	31.8	0	0	0.0058	0.0058	70.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.078	0.001	0.001	0	0	0.069	0.0045	12.13
Дивиденды / прибыль, %				0.0029	0.0054	44.18	1.725	7541.48	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0077	1.068	1.437	1.799	1.986	5.82		0.0135
Расходы на обслуживание долга	0.803	0.658	7.57	5.21	9.11	10.85		0.0928
Всего задолженность	396.85	454.4	358.46	476.89				476.89
Персонал, чел				36060	36060	35423	36039

Investing Port

OTC: JAPSY - Japan Airlines Co., Ltd.

Отчетность Japan Airlines Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное