MOEX: ENRU - Энел Россия

Доходность за полгода: -44.41%
Сектор: Э/Генерация

Отчетность Энел Россия

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Дата отчета	01.07.2018	01.07.2018	01.07.2018	20.04.2018	18.03.2019	17.03.2020	16.03.2021	16.03.2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Годовой отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Презентация	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1
Дата отчета	31.07.2019	30.10.2019	17.03.2020	28.04.2020	28.07.2020	30.10.2020	16.03.2021	29.04.2021	28.07.2021	28.10.2021	16.03.2022	28.04.2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Презентация			ссылка	ссылка	ссылка		ссылка		ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд						86.98	100.01	66.56	57.05	26.2	25.1	35.2	51.4	36.5	32.6	31.9	30.5		17
Выручка, млрд	1.67	24.81	33.46	42.81	43.51	52.56	60.1	66.48	69.67	74.38	70.98	72.2	74.4	73.3	65.8	44	48.2	48.24	50.6
Наличность, млрд	0.124	0.3255	0.8266	0.8573	1.01	0.5366	4.74	5.35	8.62	7.56	10.4	5.75	5.98	6.09	11.1	11.7	10.2	10.22	12.3
Долг, млрд		13.05	7.16				63.41	56.35	48.61	40.2	35	26.1	23.9	25.5	15.3	25.3	36.2	36.17	37.1
Чистый долг, млрд	-0.124	12.73	6.33	-0.8573	-1.01	-0.5366	58.67	51	39.99	21.1	24.5	20.3	17.9	19.4	4.17	13.7	26	25.96	24.8
Чистая прибыль, млрд	4.43	3.21	1.47	1.63	3.2	3.72	4.98	5.57	4.96	5.6	-48.62	4.39	8.58	7.71	0.895	3.63	2.6	2.6	2.93
Активы, млрд	34.85	62.38	70.93	82.77	91.73	100.58	118.98	127.86	132.6	83.7	31	77.3	81	83.9	70	76.7	91.5	91.52	94.3
Чистые активы, млрд											31	35.3	41.4	44.6	38.3	40.7	43	43.02	44.9
EV, млрд							158.69	117.56	97.04	47.3	49.7	55.5	69.2	55.9	36.8	45.5	56.4		41.8
EBITDA, млрд	4.66	2.47	3.46	4.88	6.88	7.42	9.61	14.26	15.32	18.4	10.8	13.4	17.7	17.2	15.3	9.02	7.85	6.91	8.61
FCF, млрд		-2.08	-5.12	-8.99	-10.74	-2.57	-4.76	4.48	9.12	6.51	-3.25	3.74	5.47	0.93	0.416	-14.57	-10.8		-10.8
Операционный денежный поток, млрд													11.7	7.34	9.93	-0.446	7.18		7.18
Баланс стоимость, млрд	4.43	3.94	13.34	7.03	19.27	22.98	27.96	33.78	36.21	83.2	30.7	35	41.1	44.3	38	40	42.3		44.2
Операционная прибыль, млрд	4.63	0.2018	1.38	2.57	5.35	6.29	8.77	9.65	10.6	11.73	4.02	10.31	14.02	12.59	11.48	5.53	3.46	4.91	3.85
Операционные расходы, млрд	-4.54	6.49	27	33.31	11.07	13.4	12.9	48.37	50.23	66.2	68.8	62.8	60.9	61.3	54.3	38.6	45.6		47.6
CAPEX, млрд	1.47	3.37	8.54	13.23	17.21	14.12	17.32	10.8	8.56	10.49	8.07	8.54	9.61	6.41	9.51	14	17.9		17.9

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд	40.4	32.6	32.6	31	35.4	33.2	31.9	27.9	28.3	30.4	30.5	20.1
Выручка, млрд	20.2	13.4	13.1	12.1	8.82	11.1	12	12.3	9.3	13.6	13.1	14.7
Наличность, млрд	8.26	6.05	11.1	10.5	9.87	12.3	11.7	12.4	8.1	7.7	10.2	12.3
Долг, млрд	28.2	28	15.3	18.7	21.7	23	25.3	28.1	28.9	33.6	36.2	37.1
Чистый долг, млрд	19.9	21.9	4.17	8.22	11.9	10.8	13.7	15.7	20.8	25.9	26	24.8
Чистая прибыль, млрд	-5.14	0.459	2.57	1.47	1.34	0.35	0.47	1.57	0.462	0.427	0.129	1.91
Активы, млрд			70	74.4	75	75.5	76.7	84.2	82.4	88.9	91.5	94.3
Чистые активы, млрд	36.2	37.9	38.3	41.5	39	40.4	40.7	42	42.5	42.7	43	44.9
EV, млрд	60.3	54.5	36.8	39.2	47.2	44	45.5	43.6	49.1	56.3	56.4	44.8
EBITDA, млрд	3.5	4.2	2.32	3.33	2.23	1.27	2.19	2.5	1.46	1.66	2.24	3.26
FCF, млрд							-3.26		-6.34		-4.48
Операционный денежный поток, млрд							0.563		3.64		3.54
Баланс стоимость, млрд	36.2	37.9	38	41.2	38.7	40.1	40	41.4	41.8	42	42.3	44.2
Операционная прибыль, млрд							0.583	2	0.602	0.65	0.208	2.39
Операционные расходы, млрд	22.2	5.57	11.4	9.74	7.47	10.1	11.3	10.4	8.7	13	13.5	12.4
CAPEX, млрд					6.71		7.32	4.5	9.52	6.13	8.41

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.15	0.1	0.04	0.05	0.09	0.11	0.14	0.15	0.14	0.16	-1.38	0.12	0.24	0.22	0.03	0.1	0.07		0.08
Цена акции ао						2.47	2.84	1.89	1.62	1.12	0.74	0.994	1.45	1.03	0.922	0.901	0.862	0.4802	0.4802
Число акций ао, млн	30272	30785	35021	35064	35087	35214	35216	35216	35216	35372	35372	35372	35372	35372	35372	35372	35372		35372
FCF/акцию		-0.0675	-0.1462	-0.2565	-0.3062	-0.0731	-0.135	0.1272	0.259	0.1847	-0.0924	0.1063	0.1554	0	0	0	-0.31		-0.31
Free Float, %																31

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.15	0.01	0.07	0.04	0.04	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0	0.05
Цена акции ао	1.14	0.921	0.922	0.875	1	0.94	0.901	0.79	0.8	0.861	0.862	0.567
Число акций ао, млн	35372	35372	35372	35372	35372	35372	35372	35372	35372	35372	35372	35372
FCF/акцию						0	0	0	-0.18	0	-0.13	0

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.9	7.37	7.64	6.46	6.91	-84.69	12.4	20.7	17.3	2.3	8.9	6		6.5	12.96
ROA, %	3.86	4.53	4.51	3.81	4.08	-42.7	5.7	10.6	9.2	1.3	4.7	2.8		3.1	7.10
ROIC, %	4.5	5.29	7	6.27	6.32	-52.98	9.48	15.94	13.38	3	7.35	4.46		4.46	6.82
Рентаб EBITDA, %		15.99	21.43	21.97	24.7	15.2	18.6	23.8	23.5	23.3	20.5	16.3	14.33	17	23.24
Чистая рентаб, %	12	14.6	14.5	15.2	15.8	5.7	6.1	11.5	10.5	1.4	8.3	5.4	5.39	5.8	10.30
Доходность FCF, %	-2.96	-4.75	6.73	15.98	16.49	-12.48	10.69	10.72	0	0	0	-35.5		-63.7	19.17
Чистая процентная маржа, %	7.07	8.28	8.37	7.12	7.52	-68.51	6.08	11.53	10.52	1.36	8.25	5.39		5.39	7.03

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6	3	2.3	-1.5	15	14.2	8.9	8.9	6.7	6.9	6	6.5	12.96
ROA, %			1.3	-0.9	7.8	7.6	4.7	4.4	3.5	3.3	2.8	3.1	7.10
Рентаб EBITDA, %	23.6	31.2	17.7	27.6	25.3	11.4	18.2	20.3	15.7	12.2	17.1	22.3	23.24
Чистая рентаб, %	2.8	3.4	19.7	12.2	15.2	3.1	3.9	12.8	5	3.1	1	13	10.30
Доходность FCF, %						0	0	-40	-33.9	-31.5	-35.5	-53.9	19.17

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.3	1.2	0.9	0.6	0.4	0.4	0.49	0.69	0.5	0.5	0.72	0.63		0.34	0.44
P/BV	1.6	3.58	0.8	0.5	0.3	0.8	1	1.25	0.82	0.86	0.8	0.72		0.38	0.58
P/E	31.1	17.2	11.3	8.5	4	-0.52	8.01	5.99	4.74	36.4	8.77	11.7		5.8	5.18
EV/EBITDA		16.51	8.24	6.34	2.57	4.59	4.13	3.91	3.25	2.4	5.05	7.19	6.22	4.85	3.44
Долг/EBITDA		6.6	3.95	3.17	1.15	2.27	1.51	1.01	1.12	0.27	1.52	3.3	5.23	2.88	1.63
Бета											0.55	0.0705	1.06	1.06	0.54
Индекс Альтмана												2.27	2.18	2.18	4.60

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.51	0.44	0.5	0.53	0.75	0.74	0.72	0.63	0.63	0.65	0.63	0.4	0.44
P/BV	1.12	0.86	0.86	0.75	0.91	0.83	0.8	0.68	0.68	0.73	0.72	0.45	0.58
P/E	18.6	28.6	36.4	-48.8	6.05	5.8	8.77	7.49	9.92	10.4	11.8	6.85	5.18
EV/EBITDA	3.26	2.9	2.4	2.93	3.91	4.81	5.05	5.33	6.62	7.22	7.19	5.21	3.44
Долг/EBITDA	1.08	1.17	0.27	0.62	0.98	1.18	1.52	1.92	2.81	3.32	3.3	2.88	1.63

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							2.86	0	2.41	5.13	5	3				3
Дивиденд	0.0103	0.0063	0	0	0	0.0559	0.06	0.08	0.0682	0.1449	0.14	0.085	0.09	0.085		0
Див доход, ао, %					0	0	10.9	0	6.9	10	13.6	9.2	0	0	17.67	0	2.87
Дивиденды / прибыль, %			0	0	0	0	30.2	0	55	60	65	335	73.7	0		0	10.86

	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3
Дивиденд	0.085
Див доход, ао, %	9.2	0	0	0	0	0	0	0	2.87
Дивиденды / прибыль, %	117	0	0	0	0	0	0	0	10.86

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM
Задолженность, млрд	1.01	13.48	16.28	18.68	30.62	35.61	48.82	52.32	54.5	57.65	55.33	42.03	39.68	39.35	31.82	36.18	48.62	48.62
Расх на персонал, млрд										0	4.28	4.52	4.3	3.79	3.45	2.52	2.84		2.87
BV/акцию										2.35	0.87	0.99	1.16	1.25	1.07	1.13	1.2		1.25
Производительность труда, млн руб/чел/год										0	25.7	0	0	29.4	0				0
Расходы/чел/год, тыс.р										0	1550	0	0	1518	0				0
CAPEX/Выручка, %										11	11	12	13	9	14	32	37		35
Установленная мощность, ГВт										9.68	9.51	9.43	9.43	9.43	5.63	5.63	5.74		5.74
Установл. тепл. мощность, Гкал/ч										0	0	2382	2382	2382	2032	2032	2032		2032
Выработка электроэнергии, ТВт*ч										44.7	44.4	43.4	42	41.3	34.2	19.1	22.6		16.8
Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч										42.4	42.1	41.1	39.8	39.2	32.4	18.1	21.4		22
Отпуск тепл.энергии, млн Гкал										6.36	5.62	5.58	5.2	4.9	4.6	3.81	4.05		4
Цена/мощность, руб/кВт										4883	5224	5887	7345	5931	6535	8089	9835		7443
Ср. цена реализации э/э, руб/кВт*ч										1.1	1.07	1.11	1.1	1.1	1.17	0.001	1.4		1.23
Реализация мощности, ГВт										103749	98805	97287	104395	103034	0				0
КИУМ, %										53	53	0	0	0	0				0
Персонал, чел											2762			2496
R&D/CAPEX, %												0	0	0	0	0	0		0
Чист. проц. доходы, млрд руб													0.9553	2.28	0.2181	0.5963	0.43	0.2121	0.2121
Расходы на обслуживание долга													2.11	2.01	1.71	1.2	1.9	0.8738	0.8738

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1
Задолженность, млрд							36.18	42.32	40.04	46.21	48.62	49.52
Расх на персонал, млрд			2.34	0.76	0.57	0.62	0.57	0.73	0.7	0.633	0.777	0.76
BV/акцию	1.02	1.07	1.07	1.16	1.09	1.13	1.13	1.17	1.18	1.19	1.2	1.25
CAPEX/Выручка, %					76	0	61	0	102	0	64	0
Установленная мощность, ГВт							5.63				5.74
Установл. тепл. мощность, Гкал/ч							2032				2032
Выработка электроэнергии, ТВт*ч	8.75	10	5.57	5.05	3.3	5.5	5.27	5.81	4.5	6.53	5.73
Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч	8.29	9.54	5.28	4.78	3.55	4.79	4.97	5.51	4.24	6.21	5.43	6.1
Отпуск тепл.энергии, млн Гкал	0.762	0.664	1.5	1.3			1.27	1.48	0.728	0.542	1.3	1.43
Цена/мощность, руб/кВт							8089				9835
Ср. цена реализации э/э, руб/кВт*ч				1.27	1.23
R&D/CAPEX, %							0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд руб							0.0104	0.0072	0.0289	0.1104	0.0655
Расходы на обслуживание долга							1.51			0.06	0.9338

Investing Port

MOEX: ENRU - Энел Россия

Отчетность Энел Россия

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное