Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	269.64	473.95	713.18	864.6	1 102.83	592.77	202.1	441.92	574.28	849.79		941.83
Выручка, млрд ₹		19.83	23.77	28.22	34.49	35.12	41.32	50.21	58.64	73.58	194.2	73.58
Чистая прибыль, млрд ₹		4.44	5.75	7.19	9.75	11.98	10.54	15.21	21.54	26.65	34.2	26.65
EV, млрд ₹		634.25	855.24	1 152.55	1 498.25	1 157.45	685.96	1 275.08	1 235.42	1 568.92	2 209.05	1 568.92
EBIT, млрд ₹		23.99	27.17	29.84	35.38	54.07	-1.1164	-25.21	-29.1	-34.88	59.23	-34.88
EBITDA, млрд ₹		24.29	27.39	30.23	35.88	54.64	-0.0039	0.0273	0.0118	-0.1248	61.21	-0.1248
Баланс стоимость, млрд ₹		31.74	36.7	43.26	51.65	62.09	82	96	117.69	143.46	195.93	143.46
FCF, млрд ₹		-22.95	-28.86	-13.55	-76.65	-93.94	-21.46	-88.75	-56.67	-272.82	42.07	-272.82
Операционный денежный поток, млрд ₹		-22.64	-28.09	-12.97	-75.92	-93.17	-20.75	-88.42	-55.71	-271.05	52.83	-271.05
Операционная прибыль, млрд ₹		23.99	27.17	29.84	35.38	54.07	15.88	20.45	29.01	36.15	59.23	36.15
Операционные расходы, млрд ₹		9.91	10.7	13.99	16.17	13.9	16.46	16.5	20.77	28.93	40.68	28.93
Чист. проц. доходы, млрд ₹				23.81	27.86	29.92	35.47	46.49	52.7	63.35	176.27	120.83
CAPEX, млрд ₹		0.3107	0.7708	0.5812	0.7282	0.7686	0.7156	0.3289	0.9591	1.7674	10.76	1.7674

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	170.73	345.51	490.62	805.76	960.25	967.26		237.1				259.03			474.66				598.85				993.88
Выручка, млрд ₹															15.12	15.55	16.65	17.27	18.65	21	21.47	24.91	26.14	54.99	58.57
Чистая прибыль, млрд ₹															5.28	6.87	5.62	5.63	6.85	8.55	7.1	7.73	8.72	10.65	9.47
EV, млрд ₹														1 042.57		1 257.1		1 344.86		1 574.62		2 089.71		2 218.54
EBIT, млрд ₹															17.55	19.79	18.89	7.59	9.23	11.63	-0.4202	10.62	11.56	16.14	18.56
EBITDA, млрд ₹															17.8	20.07	19.17	7.87	9.53	11.98	-0.0344	11	12.02	16.9	19.15
Баланс стоимость, млрд ₹															104.71	117.69	117.69	129	129	143.46	143.46	158.07	158.07	195.93	195.93
FCF, млрд ₹									-5.37	-5.37	-5.37		0.0564			0.2048		0.5606	0.6006	0.2846	0.7716	0.7702	0.9158
Операционный денежный поток, млрд ₹										-5.19	-5.19		0.0564	0.8958		0.2048		0.5606	0.6006	0.2846	0.7716	0.7702	0.9158
Операционная прибыль, млрд ₹															17.55	19.79	18.89	7.59	9.23	11.63	9.56	10.62	11.56	16.14	18.56
Операционные расходы, млрд ₹															5.53	6.01	6.03	6.87	7.8	8.24	8.36	10.26	10.98	12.3	12.04
Чист. проц. доходы, млрд ₹														12.69	13.64	13.69	14.82	14.89	15.99	17.64	18.45	20.19	21.75	49.38
CAPEX, млрд ₹							0.4589	0.1789	0.1789	0.1789	0.1789		0.3289	0.191		0.9591		0.5583		1.8945		1.1036

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									7.44	7.08	8.07	8.63	32.21	66.71	44.43	38.61	30.07	43.94	30.07
Short Term Investments ₹	1.0387	0.371					0.0627						0.1521	-31.76	-29.63	11.63	20.95	11.9	20.95
Long term investments ₹								0.3898	0.2458	0.1595	2.1	2.57	1.3019	1.469	22.24	25.77	41.33
Total Receivables ₹									3.31	4.45	4.54	4.9	2.6	5.1	7.44	8.22	2.02	4.13	2.02
Total Current Assets ₹									10.75	11.53	12.6	13.54	34.81	34.95	14.8	26.99	9.12	43.94	9.12
Чистые активы, млрд ₹								0.6863	0.651	1.0632	1.1964	1.4141	1.4497	2.62	2.08	2.65	4.1		4.1
Активы, млрд ₹									238.68	278.89	307.25	395.68	574.9	640.49	746.44	824.79	1 136.27	1 566.86	1 136.27
Short Term Debt ₹									43.49	39.82	57.36	91.86	187.13	165.7	240.3	250.51	343.28	1 344.75	343.28
Long Term Debt ₹								98.33	124.25	109.31	238.66	312.19	409.77	384.87	637.3	691.74	630.82		630.82
Задолженность, млрд ₹									206.94	242.16	263.97	344.03	512.81	558.49	650.44	707.1	992.81	1 370.93	992.81
Чистый долг, млрд ₹									187.06	218.39	233.62	310.39	473.46	484.59	593.79	654.22	943.5	1 300.81	943.5
Долг, млрд ₹									167.74	149.14	296.01	404.05	596.89	550.57	877.6	942.25	974.1	1 344.75	974.1
Расходы на обслуживание долга ₹									17.32	18.37	18.75	20.52	35.74	45.78	45.6	42.79	57.48	92.31	57.48
Interest income ₹										0.0011	0.000846	0.0018	0.0023	0.1286	92.25	95.67	120.83
Goodwill ₹			0.026	0.026	0.026	0.0059				0.0701	0.0701	0.0701		5.32	7.72	6.75	6.26
Амортизация, млрд ₹									0.301	0.2174	0.3902	0.5086	0.5699	1.1125	25.23	29.11	34.76	1.9806	34.76
Себестоимость, млрд ₹									1.9165	20.48	22.28	26.57	0.5876	1.1286	1.052	1.1777	1.2758	94.29	1.2758
Товарно материальные запасы ₹							38.98						37.89	69.15	51.58	39.01	31.94		31.94

	2012Q1	2012Q3	2016Q1	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹													66.71	68.52	44.43	39.22	39.22	38.61	38.61		35.82		30.07		78.88		43.94
Short Term Investments ₹	0.0627	1.72																					-20.95				11.9
Long term investments ₹										2.57	1.3019	4.88	1.469	5.25	22.24		22.14		25.77		30.5		41.33		40.82
Total Receivables ₹													5.1	0.8863	7.44	1.2721	1.2721	8.22	8.22		2.23		2.02		8.58		4.13
Total Current Assets ₹													71.81	69.4	51.87	40.5	40.5	46.83	46.83		35.82		9.12		87.46		43.94
Чистые активы, млрд ₹								1.4975		1.4141		2.73	2.62	2.31	2.08		2.24		2.65		2.99		4.1		4.57
Активы, млрд ₹													640.49	706.21	746.44	740.46	740.46	824.79	824.79		936.53		1 136.27		1 375.88		1 566.86
Short Term Debt ₹	42.9	37.02			247.8	242.69	242.69	72.04	268.49	77.02		38.06											343.28				475.87
Long Term Debt ₹								154.64		205.88		559.03	550.05	605.78	637.3		622.76		691.74		793.22		973.58		1 194.71
Задолженность, млрд ₹													558.49	616	650.44	635.75	635.75	707.1	707.1		807.53		992.81		1 217.81		1 370.93
Чистый долг, млрд ₹													484.59	537.27	593.79	583.54	583.54	654.22	654.22		757.39		943.5		1 115.83		1 300.81
Долг, млрд ₹						394.75		226.68		282.9		597.09					622.76		692.84		793.22		1 316.85		1 194.71		1 344.75
Расходы на обслуживание долга ₹																		10.46	10.52	11.3	13.4	15.43	17.34	20.06	22.04	24.41	25.79	27.96
Interest income ₹																23.71	23.47	24.1	24.4	26.13	28.29	31.42	34.99	38.51	0.3346	46.16
Goodwill ₹			0.0701	0.0701		0.0701		0.0701		0.0701
Амортизация, млрд ₹																		0.2411	0.2808	0.2753	0.2803	0.3003	0.355	0.3858	0.3851	0.4579	0.7518	0.5896
Себестоимость, млрд ₹																		10.7	10.99	11.58	13.68	15.73	17.7	20.45	22.43	24.87	26.55	28.55
Товарно материальные запасы ₹	38.98	49.48																					31.94

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			16.38	12.44	15.16	13.37	31.5	26.19	32.38	41.06	32.38
Цена акции ао	635	943.9	1296	1262.7	305.55	387	520.2	725.5	1260	1608.15	1608.15
Число акций ао, млн	781.57	781.72	781.84	782.25	783.02	819.58	821.98	822.17	822.91	832.94	822.91
FCF/акцию	-29.36	-36.92	-17.33	-97.99	-119.97	-26.19	-107.97	-68.93	-331.53	50.5	-331.53

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											6.4	8.4	6.9	6.9	8.32	10.39	8.62	9.37	10.37	12.66	11.25
Цена акции ао									551.42	532.36	577.46	653.86	671.91	736.16	727.55	740.76	988.65	1131.07	1181.91
Число акций ао, млн	716.95	735.27	781.57	781.72	781.84	782.25	783.02	819.58			821.98				823.1				840.91
FCF/акцию		-7.8	-9.23	-4.33	-24.51	-30.02	-6.85								0.7297	0.3458	0.9369	0.9338	1.0891

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			13.99	15.66	16.63	18.89	19.3	12.85	15.84	18.3	18.58	17.46	18.58	23.63
ROA, %			1.8608	2.06	2.34	2.47	2.08	1.6452	2.04	2.61	2.35	2.18	2.35	4.57
ROIC, %		1.4138	2.54	3.45	2.43	2.41	2	1.9824	1.6715	2.19	2.53		2.53
ROS, %			22.4	24.18	25.49	28.28	34.11	25.5	30.29	36.72	36.22	17.61	36.22	62.82
ROCE, %			75.58	73.96	68.94	68.49	87.09	-1.3615	-26.26	-24.73	-24.31	30.23	-24.31	3.78
Рентаб EBITDA, %			122.49	115.23	107.11	104.04	155.56	-0.0094	0.0544	0.0201	-0.1696	31.52	-0.1696	43.70
Чистая рентаб, %			22.4	24.18	25.49	28.28	34.11	25.5	30.29	36.72	36.22	17.61	36.22	62.82
Operation Margin, %			120.97	114.31	105.73	102.57	153.94	38.44	40.72	49.47	49.14	30.5	49.14	38.40
Доходность FCF, %	-21.36	-9.17	-4.84	-4.05	-1.5672	-6.95	-15.85	-10.62	-20.08	-9.87	-32.1

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																		5.04	5.84	4.78	4.36	5.31	5.96	4.95	4.89	5.52	5.44	4.83	23.63
ROA, %													0.0663	0.6155	0.3284	0.4437	0.8245	0.6398	0.8326		0.601		0.7526		0.5617		0.6798		4.57
ROIC, %							0.5639		0.957		0.5184												0.6981		0.6138
ROS, %																		34.91	44.16	33.74	32.59	36.72	40.72	33.07	31.03	33.36	19.37	16.17	62.82
ROCE, %													15.42	26.41	18.6	14.77	18.14	14.92	16.82		5.88		8.1		6.72		8.24		3.78
Рентаб EBITDA, %																		117.71	129.09	115.09	45.55	51.1	57.04	-0.1602	44.17	45.99	30.73	32.7	43.70
Чистая рентаб, %																		34.91	44.16	33.74	32.59	36.72	40.72	33.07	31.03	33.36	19.37	16.17	62.82
Operation Margin, %																		116.12	127.28	113.43	43.93	49.49	55.35	44.52	42.62	44.24	29.36	31.69	38.40
Доходность FCF, %	-10.99	-6.05	-3.62	-1.6604	-1.4707	-0.4204		-1.9956		-2.43		-2.26										0.1003				0.0921

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	106.71	124.1	120.18	113.06	49.48	19.18	29.06	26.99	23.47	26.56	23.47	19.73
P/BV	14.93	19.43	19.99	21.35	9.55	2.46	4.6	4.94	4.36	4.64	4.36	2.59
P/S	23.9	30.01	30.64	31.97	16.88	4.89	8.8	9.91	8.5	4.68	8.5	6.10
P/FCF	-20.65	-24.71	-63.81	-14.39	-6.31	-9.42	-4.98	-10.13	-3.11	-3.45	-3.45	114.90
E/P	0.0094	0.0081	0.0083	0.0088	0.0202	0.0521	0.0344	0.0375	0.0314	0.0283	0.0283	0.51
EV/EBITDA	26.11	31.23	38.13	41.75	21.18	-175887.28	46706.41	104696.51	-12571.43	36.09	-12571.43	-242.53
EV/S	31.99	35.99	40.84	43.44	32.95	16.6	25.4	21.07	21.32	11.38	21.32	9.93
EV/FCF	-27.64	-29.63	-85.06	-19.55	-12.32	-31.96	-14.37	-21.8	-5.75	52.51	-5.75	113.64
Debt/EBITDA	6.91	5.45	9.79	11.26	10.92	-141171.82	32146.52	79851.48	-7805.31	21.97	-7805.31	-212.08
Netdebt/Ebitda	7.7	7.97	7.73	8.65	8.67	-124252.69	21750.66	55442.78	-7560.13	21.25	-7560.13	-182.54
Debt/Ratio	0.7028	0.5347	0.9634	1.0211	1.0382	0.8596	1.1757	1.1424	0.8573	0.8582	0.8573	0.33
Debt/Equity	5.29	4.06	6.84	7.82	9.61	6.71	9.14	8.01	6.79	6.86	6.79	243.91
Debt/Net Income	37.77	25.95	41.15	41.42	49.82	52.25	57.7	43.75	36.55	39.32	36.55	17.24
Бета									1.345	1.722	1.722	0.57
Индекс Альтмана	2.83	3.51	3.83	3.77	1.643	0.4694	0.8085	0.9457	0.9973	1.0948	1.0948	1.08

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E																				89.95	27.99	21.84	25.1	87.45	23.68	33.42	32.17	32.23	26.58	32.97	19.73
P/BV													3.5			2.87			4.38	4.53	5.12		4.55	4.64	4.4		6.16	6.29	4.68		2.59
P/S																				31.4	10.28	8.48	9.09	32.11	8.58	11.99	11.3	11.06	7.14	7.33	6.10
P/FCF	-9.1	-16.54	-27.61	-60.23	-67.99	-237.86			-50.11		-41.19		-44.19											997.09				1085.26			114.90
E/P			0.0055	0.0033	0.003	0.002			0.0026		0.0033		0.0164			0.0158				0.0111				0.0114				0.0088			0.51
EV/EBITDA																					17.26		17.18		32.44		189.94		131.3		-242.53
EV/S																											83.89		40.34		9.93
EV/FCF																											2713.2				113.64
Debt/EBITDA							43.94	24.73		26.41		34.56									34.52		37.3		109.91		108.59		79.59		-212.08
Netdebt/Ebitda														40.15	29.91		40.76	37.13	30.35	36.76	32.59		96.28		78.75		101.42		76.99		-182.54
Debt/Ratio							1.2848	0.6727		0.715		0.9399													1.1589		0.8683		0.8582		0.33
Debt/Equity							9.13	4.85		5.48		8.82													9.18		7.56		6.86		243.91
Debt/Net Income							178.48	99.35		97.68		194.53													153.98		154.58		126.24		17.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5861	0.6333	0.668	1.0332	1.222	1.2239	2	1.0655	1.6431	1.6678		1.6678
Дивиденд		0.7	0.9	1.1	3.3	4.3	0.7	2	2	2	0.7	2
Див доход, ао, %		0.1154	0.0987	0.0995	0.2341	0.568	0.2839	0.372	0.2667	0.1757	0.1394	0.1757	2.10
Дивиденды / прибыль, %		14.26	11.62	14.36	12.53	10.22	19.01	7.01	7.63	6.26	4.88	6.26	39.29

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.3771	0.5007	0.5007	0.5007	0.5007	1.0655	0.5744	1.6417	0.5745	1.6431	0.5753
Дивиденд	2.4	0.9	2.4	1	0.7			1.3	0.7	1.3	0.7	1.3	0.7
Див доход, ао, %	0.1667	0.0724	0.8836	0.3302	0.2426			0.2663	0.1315	0.1988	0.0951	0.1755	0.0619	2.10
Дивиденды / прибыль, %			12.29	12.87	117.94	11.61	11.52	43.47	9.41	23.91	10.21	19.21	7.44	39.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	50980	13248

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: CHOLAFIN - Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

Отчетность Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное