OTC: WHGRF - WH Group Limited

Доходность за полгода: +17.03%
Сектор: Financials

Отчетность WH Group Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					11.82	16.34	11.05	14.64	9.42	7.7		6.42
Выручка, млрд $	11.25	22.24	21.21	21.53	22.38	22.61	24.1	25.59	27.29	27.36	27.22	26.3
Чистая прибыль, млрд $	-0.263	0.766	0.786	1.036	1.133	0.943	1.465	0.828	1.068	1.18	1.121	0.6305
EV, млрд $					11.35	16.36	10.96	12.97	10.52	11.1	8.49	10.57
EBIT, млрд $						1.28	1.86	1.06	1.7	2.25	1.3933	1.3933
EBITDA, млрд $	0.336	0.0149	1.695	2.24	2.01	1.958	2.77	2.09	2.51	2.56	2.17	2.17
FCF, млрд $	0.387	0.827	0.876	1.336	0.982	0.444	0.76	1.785	0.889	0.826	1.6208	1.6208
Операционный денежный поток, млрд $						1.26	1.46	2.36	1.82	1.8	1.6208	1.6208
Баланс стоимость, млрд $						7.75	8.68	10.01	8.75	9.6	9.6	9.83
Операционная прибыль, млрд $	0.195	0.987	1.539	1.69	1.308	1.857	2.39	2.3	2.26	2.25	1.648	1.3933
Операционные расходы, млрд $	10.33	0.1668	19.74	19.84	21.07	20.75	21.71	23.32	25.04	25.89	2.86	2.86
CAPEX, млрд $	0.313	0.733	0.737	0.514	0.53	0.811	0.703	0.572	0.933	0.977		0.977

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	89.63	87.27	101.57	96.87	101.6	103.47		108.68		104.85	7.01	115.48		102.81	6.37	13.13
Чистая прибыль, млрд $	4.2	5.25	8.02	3.44	5.03	5.98		4.11		7.04	0.075	5.88		4.23	0.165	0.2092
EV, млрд $								10.66		12.16		9.35		9.45
EBIT, млрд $						0.4735	0.377	0.377	0.6715	0.6715		0.2247		0.595		0.7959
EBITDA, млрд $	8.76	10.52	12.54	9.55	11.49	10.36		10.43		12.53	0.411	9.87		13.23	0.305	0.6467
FCF, млрд $	5.04	1	4.99	7.67	6.26	-0.2949		7.45		-3.51		9.14		-0.506
Операционный денежный поток, млрд $						0.136	0.775	0.775	0.017	0.017	0.8845	0.8845		-0.052
Баланс стоимость, млрд $								8.75		9		9.6		9.6		9.83
Операционная прибыль, млрд $	8.84	3.14	8.36	9.48	8.79	2.11		12.21		0.2661	0.364	13.38		0.0157	-0.294	0.7959
Операционные расходы, млрд $											-6.6	-7.08		1.426	-6.07	1.4366
CAPEX, млрд $	1.73	2.17	2.38	2.48	2.5	2.57	0.3015	2.69	0.216	2.93	0.2185	3.34	0.2185	2.91

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.371	0.842	0.999	2.52	2.24	1.06	1.39	1.2307
Short Term Investments		0.317	0.447	0.882	0.232	0.149	0.5548	0.5548
Total Receivables		1.5	1.47	1.42	1.66	1.08	0.8798	0.8798
Товарно материальные запасы		3	4.11	3.82	3.89	4.32	4.07	4.07
Амортизация, млрд			0.581	0.644	0.679	0.802	0.7808	0.7808
Total Current Assets		5.46	6.71	7.83	7.62	8.01	7.31	7.31
Чистые активы, млрд		5.46	6.71	7.83	7.62	8.01	8.01	8.01
Активы, млрд	15.26	15.3	17.28	18.72	19.41	19.86	19.86	19.17
Short Term Debt		0.86	0.78	0.842	0.874	0.862	1.2047	1.2047
Long Term Debt			2.19	1.84	3.14	2.5		2.5
Задолженность, млрд	7.04	6.88	7.83	7.73	9.72	9.44	9.44	8.6
Чистый долг, млрд		2.59	2.54	1.08	2.46	1.97	1.97	2.49
Долг, млрд	0.901	0.86	0.905	0.842	3.33	4.46	3.72	3.72

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.53	3.05	4.62	11.67	12.79	13.53		12.47		8.04		1.39	6.94	1.2307
Short Term Investments								0.232		0.093		0.149	0.194	0.5548
Total Receivables							1.66	1.66	1.3	1.3		1.08	0.903	0.8798
Товарно материальные запасы							3.89	3.89	4.51	4.51	4.2	4.32	4.35	4.07
Амортизация, млрд												0.4273	0.371	-0.1492
Total Current Assets							7.62	7.62	7.91	7.91	8.01	8.01	7.3	7.31
Чистые активы, млрд							7.62	7.62	7.91	7.91	7.49	8.01
Активы, млрд								19.41		19.66		19.86	19.08	19.17
Short Term Debt								0.874		0.788		0.862	1.076	1.2047
Long Term Debt								3.14		3.1		2.5	2.36
Задолженность, млрд								9.72		9.84		9.44	8.73	8.6
Чистый долг, млрд								2.46		2.92		1.97	2.61	2.49
Долг, млрд	26.06	28	30.15	29.23	31.53	38.92		35.67		36.35		38.91	34.9	3.72

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.02	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.1	0.06	0.08	0.09	0.0491		0.0491
Цена акции ао			0.71	0.56	0.81	1.12	0.75	0.99	0.85	0.6037	0.5329	0.58	0.6914
Число акций ао, млн					14591	14591	14739	14791	14145	12830	12830		12830
FCF/акцию						0.0303	0.0548	0.1598	0.0693	0.0644	0.1263		0.1263

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.23	0.3	0.48	0.17	0.27	0.34	0.24	0.46	0.37	0.26	0.0129
FCF/акцию									0.091	-0.0394

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-11.56	20.69	14.43	17.15	16.47	12.42	17.83	8.86	11.39	13.48	6.49		6.49	11.06
ROA, %	-1.86	5.31	5.42	7.42	7.85	6.17	8.99	4.6	5.6	6.24	3.23		3.23	1.32
ROIC, %	-2.03	9.8	9.61	12.18	12.39	9.49	13.56	7.26	8.69				8.69	13.11
ROS, %			6.93	10.42	9.48	5.64	7.7	4.15	4.15	4.31	4.87	2.4	2.4	23.32
ROCE, %						10.66	13.83	7.26	11.47	15.13	9.6		9.6	1.67
Рентаб EBITDA, %			7.99	9.64	9	8.66	11.5	8.16	4.7	7.18	8.27		8.27	24.62
Чистая рентаб, %	1.7	4.4	7.3	7.8	5.8	8.2	9.9	9	8.3	4.3	4.12		2.4	23.32
Operation Margin, %			6.93	7.85	5.84	8.21	9.92	8.89	8.89		8	5.3	5.3	23.42
Чистая процентная маржа, %	-2.34	3.44	3.71	4.81	5.06	4.17	6.08	3.24	3.91				3.91	23.20

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						11.53	8.75		4.31	11.06
ROA, %						5.4	4.4		2.18	1.32
ROCE, %			2.55	4.5		1.5032	4.03		5.46	1.67
Рентаб EBITDA, %	11.31	10.01	9.6	11.95	5.86	8.44	12.87	4.79	4.92	24.62
Чистая рентаб, %					1.07	6.93	3.2	2.59	1.59	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.29	0.3074		0.3074	22.18
P/BV	1.5	2	2.5	1.5	1.8	1.4	0.7	0.86	0.6258		0.7645	10.35
P/E	15.7	11.2	15.4	10.4	14.6	10.3	7.7	6.67	12.82		12.82	59.40
P/FCF	4.56	5.53	13.67	22.4	16.88	6.34	5.39		7.77	3.96	3.96	0.68
E/P	19.62	14.01	8.44	10.1	11.52	7.24	8.51		0.2134	0.0982	0.0982	0.13
EV/EBITDA	3.64	3.91	5.63	8.36	3.95	6.21	5.6	5.49	4.86		4.86	-379.32
EV/S									0.3323	0.4019	0.4019
Debt/EBITDA			0.45	0.44	0.33	0.4	1.8193	1.2779	1.2742	1.7143	1.7143	-477.58
Netdebt/Ebitda	1.28	0.35	0.49	0.94	0.92	0.12	0.12		0.6361	1.1475	1.1475	-457.69
Debt/Ratio	0.53	0.48	0.46	0.45	0.45	0.41	0.41		0.1989	0.1941	0.1941	0.13
Debt/Equity	1.32	1.04	0.95	0.89	0.9	0.77	0.77		0.4931	0.4644	0.4644	7.80
Debt/Net Income									2.88	5.9	5.9	37.56
Бета							0.72	0.56	1.8382	0.8551	0.8551	0.77
Индекс Альтмана	2.57	3.25	3.58	3.11	3.42	3.16	2.33	2.48	4.66	4.22	4.22	415.33

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.9545	0.328	0.4768		22.18
P/BV	0.847	0.9403	0.7085	0.6607			10.35
P/E			13.76	7.15	9.59		59.40
EV/EBITDA			9.3	4.91			-379.32
Debt/EBITDA			5.98	4.09		5.75	-477.58

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.505	0.375	0.599	0.332	0.311
Дивиденд	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.3064	0.032	0.3064
Див доход, ао, %	21.6	18.75	36	15.15	5.92	28.82	4.01	48.63		48.63	5.68
Дивиденды / прибыль, %	22.3	45.8	38.8	37.6	72.34	28.7	26.81			22.7	1478.68

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.139	0.027	0.027	0.1055	0.1055	0.0805	0.0805	0.0805	0.0805
Дивиденды / прибыль, %						107.33	15.02		38.33	1478.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.012	0.014	0.017	0.03	0.037			0.037
Расходы на обслуживание долга	0.11	0.13	0.134	0.165	0.145	0.1724		0.1724
Всего задолженность	3.33	3.87	4.07
Персонал, чел				106000	106000	105000	101000

Investing Port

OTC: WHGRF - WH Group Limited

Отчетность WH Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное