OTC: SHMZF - Shimadzu Corporation

Доходность за полгода: -19.5%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Shimadzu Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									7.5	10.59	8.39		8.32
Выручка, млрд $	266.26	264.05	307.53	314.7	342.24	342.48	376.53	391.21	385.44	393.5	461.79	345.11	3.15
Чистая прибыль, млрд $	9.08	7.58	9.72	18.45	23.9	26.47	29.84	32.52	31.77	36.1	49.33	38	0.3398
EV, млрд $								-33.34	-61.26	9.46	7.39	6.81	6.59
EBIT, млрд $							42.82	44.48	41.85	49.74	63.81	0.4799	0.4629
EBITDA, млрд $				34.75	43.44	45.8	52.51	56.28	56.46	65.53	80.84	53.53	0.5773
FCF, млрд $	8.81	12.03	-5.87	40.25	32.35	29.61	41.22	29.45	39.51	63.8	63.37	0.3269	0.3153
Операционный денежный поток, млрд $							41.22	29.45	39.51	63.8	63.37	0.327	0.3154
Баланс стоимость, млрд $							267.69	287.89	302.77	335.5	381.16	3.09	2.76
Операционная прибыль, млрд $	19.37	12.12	24.02	27.19	35.7	37.09	42.82	44.48	41.85	49.74	63.81	47.39	0.4454
Операционные расходы, млрд $				287.51	306.53	305.39	333.71	346.73	343.6	343.76	364.37	297.72	0.8666
CAPEX, млрд $							11.97	20.78	15.87	13.31	10.13	0.0001	0.0001

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	92.62	106.34	80.18	98.59	97.29	117.45	94.3	107.77	103.79	122.32	98.64	123.25	117.58	142.77	109.2	0.8821	0.8381
Чистая прибыль, млрд $	8.14	10.38	4.16	9.76	9.7	12.49	8.73	11.76	13.39	13.41	8.69	15.82	11.42	16.13	11.1	0.1046	0.0831
EV, млрд $												-137.22	6.49	6.81	7.92	8.2	6.22
EBIT, млрд $									16.62	18.35	9.45	19.46	0.1142	0.1519	0.0897	0.1303	0.1212
EBITDA, млрд $	13.38	17.36	9.91	17.36	16.99	20.92	16.51	20.41	20.66	22.32	13.75	23.72	21.29	27.13	17.89	0.137	0.1137
FCF, млрд $													7.86	8.44	9.08	9.43	8.94
Операционный денежный поток, млрд $													7.86	8.44	9.08	9.43	8.94
Баланс стоимость, млрд $									362.12	381.16	389.45	407.48	3.09	2.87	2.94	3.07	3.02
Операционная прибыль, млрд $									16.62	18.35	9.45	19.46	0.1287	0.1519	0.0897	0.1303	0.1212
Операционные расходы, млрд $									87.17	103.97	89.19	103.79	0.7681	0.2402	0.2389	0.2477	0.2436
CAPEX, млрд $	3.29	3.47	3.82	3.81	3.91	3.89	4.09	4	4.04	3.97	4.3	4.26	4.42	4.69	4.64

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	76.95	73.64	70.87	139.52	146.85	1.12	1.0371
Short Term Investments	0.02	2.1	3.05	4.43	16.83	0.0029	0.0028
Total Receivables	117.71	124.69	118.09	115.74	119.76	0.8883	0.8569
Товарно материальные запасы	80.64	83.47	87.87	97.65	106.65	1	0.8363
Амортизация, млрд		8.63	9.65	11.64	13.34	0.1186	0.1144
Total Current Assets	293.89	290.91	285.64	335.45	394.36	3.13	2.82
Чистые активы, млрд	293.89	290.91	285.64	335.45	394.36	3.13	104.43
Активы, млрд	419.76	437.19	437.62	497.46	560.53	4.51	4.04
Short Term Debt	21.68	15	2.08	1.46	1.5	0.0107	0.0303
Long Term Debt	15.5	0.247	0.03	0.281	0.205	0.0011	0.000862
Задолженность, млрд	151.71	149.25	134.85	161.96	179.37	1.42	1.2756
Чистый долг, млрд		-39.48	-46.04	-76.82	-120.54	-0.9989	-0.9635
Долг, млрд	18.64	17.54	2.11	9.24	11.48	0.0763	0.0736

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	61.04	66.68	83.4	85.12	94.21	112.76	117.58	130.46	139.52	157.97	158.76	156.89	146.85	153.74	149.47	1.0974	0.9534
Short Term Investments													0.1417	0.0029	0.0028	0.0028	0.0027
Total Receivables									102.65	119.76	103.26	114.08	0.9025	0.8883	0.7607	0.835	0.8182
Товарно материальные запасы									106.92	106.65	122.05	127.2	1	0.867	0.968	0.9753	0.9808
Амортизация, млрд												1.5627	-0.0111	0.000413	0.0165	0.0066	-0.0075
Total Current Assets									359.68	394.36	397.02	414.1	3.13	2.92	2.86	3	2.87
Чистые активы, млрд									359.68	394.36	397.02	414.1	3.13		0.7795
Активы, млрд									520.35	560.53	564.96	596.23	4.51	4.19	4.13	4.3	4.13
Short Term Debt									1.5	1.5	1.51	1.5	0.0107	0.0314	0.0331	0.0354	0.0324
Long Term Debt									0.224	0.205	0.186	0.168	0.0011	0.000893	0.000785	0.00067	0.000552
Задолженность, млрд									158.23	179.37	175.5	186.17	1.42	1.3224	1.186	1.2293	1.1142
Чистый долг, млрд												-145.36	-0.9163	-0.9989	-0.9282	-1.0129	-0.8745
Долг, млрд	106.5	115.47	132.8	119.22	125.55	144.1	130.29	135.53	139.12	158.74	153.96	163.77	164.06	172.39	151.19	0.0844	0.0789

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	30.79	25.69	32.97	62.55	81.05	89.79	101.26	110.41	107.84	122.52	1.23	128.96		1.1532
Цена акции ао			8.54	8.54	17.05	17.05	17.05	30	25.5	38.5	29.45	30.91	25.46	24.99
Число акций ао, млн							294	294	294	294	294	1.9945		1.9239
FCF/акцию							139.92	99.99	134.13	216.54	215.06	163.89		163.89

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	27.62	35.25	14.12	33.11	32.9	42.38	29.62	39.91	45.45	45.52	29.48	53.67	38.76	54.73	37.67	0.3549	0.282
FCF/акцию													3936.8	4225.45	4545.95	4725.27	4477.14

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.72	4.53	5.48	9.42	11.13	11.48	11.72	11.71	10.76	11.31	12.86	19.78		0.2224	23.33
ROA, %	3.16	2.56	3.03	5.42	6.93	7.3	7.51	7.59	7.26	7.72	7.21	13.45		0.1513	11.24
ROIC, %	4.87	3.87	4.44	7.77	9.99	10.48	10.78	10.84	10.21	11				13.37	17.17
ROS, %							11.37	11.37	10.86	10.86	11.45	11.04	10.79	10.79	13.75
ROCE, %							14.38	14.64	12.99	14.08	15.88	15.88		15.88	20.49
Рентаб EBITDA, %							13.91	14.35	14.62	14.76	13.89	15.51		18.34	25.58
Чистая рентаб, %	7.3	4.6	7.8	8.6	10.4	10.8	11.4	11.4	10.9	12.6	10.68	11.01		10.79	13.74
Operation Margin, %							11.37	11.37	10.86	10.86		14.9	14.14	14.14	19.55
Чистая процентная маржа, %	3.41	2.87	3.16	5.86	6.98	7.73	7.92	8.31	8.24	9.17				10.95	14.25

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					3.92	3.8	2.38	4.18	0.0256	0.0476	0.0514	0.1995	2.87	23.33
ROA, %					2.61	2.48	1.5433	2.72	0.029	2.66	1.8064	2.48	1.9894	11.24
ROCE, %					4.55	4.86	2.42	4.79	0.0402	0.0753	0.0829	4.26	3.92	20.49
Рентаб EBITDA, %	17.47	17.81	17.51	18.94	19.91	18.25	13.94	19.25	18.11	15.76	16.38	15.53	13.57	25.58
Чистая рентаб, %					12.9	10.96	8.8	12.83	9.71	11.3	10.16	11.86	9.92	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	1.8	2.29	2.1	3.1	3.3	2.53	3.71		2.4	5.54
P/BV	1.6	2.8	3.22	2.8	3.8	3.9	2.88	414.52		2.73	16.25
P/E	33.4	27.2	0.03	24.9	36.1	32.6	23.64	33.7		22.22	64.97
P/FCF			0.03	0.19	0.48	0.49		0.1313	26.39	26.39	33.58
E/P			3535.88	1967.7	280.03	276.44		5.68	0.0408	0.0408	0.04
EV/EBITDA			-0.74	-1.01	-1.06	0.15	0.11	11.37		11.41	10.79
EV/S								0.0172	2.09	2.09
Debt/EBITDA				0.3722	0.04	0.02	0.1418	0.1499	0.1275	0.1275	1.29
Netdebt/Ebitda			-0.76	-1.04	-1.26	-1.26		0	-1.669	-1.669	0.79
Debt/Ratio			0.36	0.34	0.31	0.31		0.022	0.0182	0.0182	0.76
Debt/Equity			0.57	0.52	0.45	0.45		0.1182	0.000705	0.000705	0.80
Debt/Net Income								0.2609	0.2166	0.2166	6.96
Бета						0.97	0.9	-1.7601	-0.2619	-0.2619	-0.31
Индекс Альтмана			2.39	2.38	2.5	1.6886	1.8181	1.2089	5052.87	5052.87	8.19

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.26	2.92	3.16	2.68	3.17	0.0366	0.0718	2.72	2.1	5.54
P/BV	3.81	3.28	3.51	2.93	354.03	2.72	3	3	2.35	16.25
P/E	29.79	26.44	28.93	23.4	28.78	0.33	0.5613	25.17	19.34	64.97
EV/EBITDA				-2.26	0.1371	0.2126	0.3771	16.45	12.39	10.79
Debt/EBITDA				0.5869	0.7542	0.5008	0.7866	0.6165	0.6934	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						6.19	7.66	8.84	8.84	11.49	0.0998
Дивиденд	4	9	9	10	18	20	13	15	30	15	0.43	23.68	23.68
Див доход, ао, %			111.24	99.71	111.44	58.65	43.33	117.65	77.92	38.87	1.45	216.68	216.68	2.53
Дивиденды / прибыль, %				11			10.3	12.2	27.83	26	29.87	28.33	28.33	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.241	0.245	0.284	0.214	0.287	0.2571		0.0037
Расходы на обслуживание долга	0.119	0.091	0.18	0.193	0.274	0.1986		0.0018
Всего задолженность	121.97	133.28	115.47	144.1				144.1
Персонал, чел				13523	13479	13499	13898

Investing Port

OTC: SHMZF - Shimadzu Corporation

Отчетность Shimadzu Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное