OTC: SMEGF - Siemens Energy AG

Доходность за полгода: +46.9%
Сектор: Utilities

Отчетность Siemens Energy AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				18.05	15.12	14.74	13.39	11.29
Выручка, млрд $	30.09	28.02	28.8	27.46	28.48	30.1	29	33.39
Чистая прибыль, млрд $	0.91	0.547	0.158	-1.606	-0.453	-0.746	-0.404	-4.86
EV, млрд $			-0.9612	14.05	11.67	14.01	10.54	11.12
EBIT, млрд $		0.291	0.541	-1.88	-0.411	-0.593	-3.36	-3.32
EBITDA, млрд $	2.75	1.756	1.881	0.092	1.124	0.526	0.833	-1.6985
FCF, млрд $	-0.121	0.08	0.876	0.674	0.959	1.06	1.11	0.4227
Операционный денежный поток, млрд $		0.844	1.69	1.6	1.95	2.22	2.37	1.7403
Баланс стоимость, млрд $		9.5	11.86	14.94	14.96	17.19	13.56	9.12
Операционная прибыль, млрд $	1.424	0.291	0.486	-2	-0.41	-0.593	-0.7611	-3.49
Операционные расходы, млрд $	28.66	27.73	28.31	29.46	28.89	29.59	33.49	4.39
CAPEX, млрд $	0.807	0.764	0.818	0.927	0.987	1.16	1.26	1.3176

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.63	6.54	6.48	7.26	8.2	5.96	6.58	7.28	9.18	7.06	8.03	7.51	9.24	8.28
Чистая прибыль, млрд $	-0.39	0.099	0.031	-0.307	-0.383	-0.24	-0.252	-0.533	0.378	-0.598	-0.189	-2.93	-0.9761	1.6772
EV, млрд $									6.65	14.85	17.09	14.02	10.75	9.11
EBIT, млрд $							-0.241	-0.552	0.362	-0.4945	0.0347	-2.29	-0.6128	1.9055
EBITDA, млрд $	-0.007	0.477	0.45	0.132	-0.017	0.167	0.208	0.051	0.775	-0.14	0.341	-1.77	-0.1898	2.3
FCF, млрд $	-0.453	0.231	0.216	0.872	0.872	-0.171	-0.512	-0.138	1.77	-0.153	-0.475	-0.112	1.0682	-0.3583
Операционный денежный поток, млрд $							-0.225	0.135	2.28	0.1263	-0.1724	0.2299	1.5747	-0.1292
Баланс стоимость, млрд $							15.39	15.68	17.19	12.91	13.56	9.91	9.22	10.53
Операционная прибыль, млрд $	-0.265	0.432	0.456	1.23	1.23	0.003	-0.252	0.114	2.24	0.08	-0.214	0.155	-0.667	1.9618
Операционные расходы, млрд $							6.82	7.83	8.82	8.1	8.74	1.0813	1.2092	1.0734
CAPEX, млрд $	0.394	0.343	0.356	0.378	0.386	0.335	0.399	0.516	0.383	0.359	0.36	0.406	0.5065	0.229

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.44	3	2.6	5.18	5.17	5.45	5.96	4.92
Short Term Investments		0.454	0.73	0.55	0.59	2.56	0.7809	0.7725
Total Receivables		15.57	14.06	9.8	10.37	10.76	12.84	12.7
Товарно материальные запасы		6.61	6.74	6.2	6.15	7.98	9.07	8.97
Амортизация, млрд			1.2042	1.894	1.3709	1.8066	1.643	1.6255
Total Current Assets		26.01	24.92	22.55	23.4	28.67	28.81	28.51
Чистые активы, млрд		26.01	24.92	22.55	23.4	28.67	29.08	5.44
Активы, млрд	47.29	45.76	45.04	43.03	44.14	51.17	52.39	51.4
Short Term Debt		1	0.359	0.438	0.28	0.8286	1.7255	1.7071
Long Term Debt		0.876	0.547	0.741	1.09	1.4637	2.06	2.04
Задолженность, млрд	35.97	35.06	31.95	27.64	28.92	33.99	38.61	41.97
Чистый долг, млрд			-0.9612	-2.07	-2.44	-3.03	0.2093	0.2071
Долг, млрд	1.326	1.876	0.906	1.179	2.97	5.49	3.22	5.13

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.63	4.42	4.57	4.65	5.33	5.17	5.03	4.44	5.96	5.45	5.2	4.37	4.98	5.73
Short Term Investments							0.962	2.29	2.56	0.7783	0.9227	0.8004	0.7809	0.857
Total Receivables							10.42	10.85	10.76	6.15	6.36	12.36	12.84	12.8
Товарно материальные запасы							7.55	7.99	7.98	9.12	9.48	10.01	9.07	10.11
Амортизация, млрд									0.4237	0.3893	0.3904	0.4403	0.423	0.3906
Total Current Assets							25.02	26.76	28.67	28.35	29.08	29.18	28.81	30.77
Чистые активы, млрд							25.02	26.76	28.67	28.35	29.08	5.98
Активы, млрд							46.25	48.46	51.17	51.4	52.39	52	51.96	52.5
Short Term Debt							1.33		0.8286	3.38	1.91	1.6127	1.7255	0.6979
Long Term Debt							0.598		1.4637		2.09		2.06
Задолженность, млрд							30.86	32.88	33.99	38.33	38.61	41.79	42.43	41.66
Чистый долг, млрд									-3.03	0.0488	0.1085	0.3633	0.2093	-1.5582
Долг, млрд	21.67	21.76	21.88	22.58	22.6	23.65	25.21	27	27.94	29.99	28.97	31.08	5.19	4.17

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.28	1.37	0.22	-2.21	-0.63	-1.22	-1.22		-5.87
Цена акции ао				24.86	37.65	19.65	19.15	14.5	18.7
Число акций ао, млн	399	399	399	726	726	720	859.09		889.37
FCF/акцию		0.2002	2.19	0.9395	1.3418	1.4746	1.4069		0.4753

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.52	0.09	0.03	-0.32	-0.43	-0.17	-0.22	-0.55	0.36	-0.6	-0.26	-3.42	-1.2322	1.9261
FCF/акцию							-0.6786	-0.1637	3.46	-0.1723	-0.5748	-0.0637	1.2435	-0.3802

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.99	5.58	1.48	-11.99	-3.03	-7.27	-3.99		-34.81	-0.44
ROA, %	1.92	1.18	0.35	-3.65	-1.04	-0.99	-0.54		-9.05	0.87
ROIC, %	9.15	6.11	3.14	-9.88	-2.26				-4.19	5.54
ROS, %				-6.85	-6.85	-1.39	-1.3931	-14.56	-14.56	2.73
ROCE, %		1.3023	2.51	-8.76	-1.9082	-2.55	-19		-19	5.89
Рентаб EBITDA, %		6.27	6.53	0.34	-2.63	-2.45	-1.41		-5.09	20.59
Чистая рентаб, %	4.7	1	1.7	-7.3	-1.4	-2.48	-1.39		-14.56	2.74
Operation Margin, %				-7.3	-7.3		-2.04	-10.45	-10.45	10.93
Чистая процентная маржа, %	3.02	1.95	0.55	-5.85	-1.59				-2.94	6.94

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				-0.9659	-2.51	1.7164	-3.25	-1.4684	-21.83	-7.71	15.11	-0.44
ROA, %				-0.3417	-0.8236	0.536	-0.9873	-0.4262	-6.14	-1.8779	3.21	0.87
ROCE, %				-1.0764	-2.58	1.6616	-2.25	0.157	-10.83	-3.2	10.05	5.89
Рентаб EBITDA, %	1.82	-0.21	2.8	3.16	0.7	8.44	-1.98	4.25	-23.63	-2.05	27.74	20.59
Чистая рентаб, %				-2.37	-5.36	2.91	-6.7	-2.54	-39.37	-10.56	20.26	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.8	0.6	0.5	0.45		0.3268	1.76
P/BV		1.5	1.1	1.17	0.8		1.1574	1.97
P/E		-16.82	-12.66					25.54
P/FCF		40.07	30.17		10.64	26.71	26.71	24.20
E/P		-5.95	-7.9		-0.0358	-0.4305	-0.4305	-0.03
EV/EBITDA	-0.5288	152.69	14.25	11.1	24.07		-6.55	4.44
EV/S					0.3741	0.333	0.333
Debt/EBITDA	0.4964	12.82	2.42	2.55	3.73	-3.02	-3.02	-0.67
Netdebt/Ebitda		25.93	25.93		0	-0.1219	-0.1219	-0.48
Debt/Ratio		0.64	0.64		0.092	0.0998	0.0998	0.35
Debt/Equity		1.85	1.85		0.8658	0.943	0.943	1.43
Debt/Net Income					-11.66	-1.0556	-1.0556	12.15
Бета			-0.0276	2.04	-0.1615	6.54	6.54	-0.90
Индекс Альтмана		1.2	1.2193	1.0852	0.9337	16.65	16.65	1.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5102	0.3759	0.269	0.3624	0.4007	0.3598	0.3188	0.3021	1.76
P/BV	0.9718	0.6757	0.3708	0.9414	1.1352	1.3379	1.1061	0.9843	1.97
P/E			-28.39					-3.85	25.54
EV/EBITDA			4.99	14.28	13.95	-22.06	-6.26	13.26	4.44
Debt/EBITDA			3.99		13.52			1.8157	-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.072	0.072	0.072	0.072	1.7656
Дивиденд				0.11	0.11	0.11	0.11
Див доход, ао, %				0.54	0.54	0.57	0.54	4.37
Дивиденды / прибыль, %		45.57		0	0		0	75.04

	2022Q1	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.072	0.7202	0.0033

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.109	0.107	0.039	0.045	0.055	0.1126		0.1599
Расходы на обслуживание долга	0.324	0.176	0.126	0.147	0.147	0.2172		0.3101
Всего задолженность	23.42	23.49	21.67
Персонал, чел				92000	91000	92000	97000

Investing Port

OTC: SMEGF - Siemens Energy AG

Отчетность Siemens Energy AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное